la barul Tarasco din Mexic, Un american pe nume Buscemi povestește cum a asistat la un masacru într-un alt bar comis de un Mexican cu o cutie de chitară plină de arme. Patronii barului nu sunt interesați până când Buscemi menționează numele”Bucho”. Între timp, El Mariachi are un vis despre întâlnirea sa cu Moco, subalternul lui Bucho, care și-a ucis iubitul și i-a împușcat mâna stângă. El este trezit de Buscemi, care îi spune să-și continue căutarea lui Bucho la bar.
El Mariachi întâlnește un copil, al cărui tată se presupune că cântă la chitară pentru a-și câștiga existența. Îi dă băiatului câteva indicii. La barul Tarasco, El Mariachi se angajează într-o confruntare tensionată cu bătăușii lui Bucho înainte ca o luptă masivă să izbucnească. Îi ucide pe toți din bar, dar Tavo, care se afla într-o cameră din spate desfășurând afaceri ilegale, supraviețuiește și îl urmărește afară. Pe stradă, Tavo îl rănește pe El Mariachi înainte de a fi ucis. Carolina, femeia pe care El Mariachi o protejează de gloanțele lui Tavo, îl duce la Librăria ei. Bucho ajunge la bar pentru a supraveghea masacrul. Paranoic, Bucho ordonă oamenilor săi să-l vâneze pe bărbatul „îmbrăcat în negru”.
în librărie, Carolina tinde spre rănile Lui El Mariachi. În timp ce se odihnește, ea descoperă armele din carcasa sa de chitară și își dă seama cine este. El Mariachi îi cere să-l ajute să-l găsească pe Bucho. Se duce la Biserica orașului și vorbește cu Buscemi. Supărat de masacrul de la bar, Buscemi îl convinge pe El Mariachi să renunțe la căutarea sângelui. În afara bisericii, un bărbat înarmat cu cuțite aruncătoare îi pândește, îl ucide pe Buscemi și îl rănește grav pe El Mariachi. Oamenii lui Bucho ajung la fața locului, îl confundă pe bărbat (care se îmbracă în negru) cu El Mariachi și îl ucid. Ei duc corpul înapoi la Bucho, care își dă seama că au ucis persoana greșită, un asasin pe nume Navajas trimis de Columbieni să-l omoare pe El Mariachi.
în timp ce El Mariachi rătăcește pe străzi, îl întâlnește pe copil cu chitara. El află că copilul este folosit de tatăl său pentru a catâri droguri ascunse în chitara sa. Îl confruntă furios pe băiat, care îi spune că majoritatea oamenilor din oraș lucrează pentru Bucho. El Mariachi se întoarce în Carolina și află că Bucho a plătit pentru a-și construi librăria ca un alt front pentru traficul său de droguri. În mod neașteptat, Bucho îi face o vizită, iar ea îl ascunde în grabă pe El Mariachi. Ea preface ignoranța agitației din oraș, iar Bucho pleacă. Carolina termină de cusut rănile Lui El Mariachi. În acea seară, Carolina îi dă lui El Mariachi o nouă chitară, el cântă pentru ea înainte de a face dragoste pasională. Între timp, Bucho își dă seama că Carolina l-a mințit.
dimineața, oamenii lui Bucho ajung și îi atacă în timp ce aprind librăria. Cei doi se luptă să iasă din clădirea în flăcări și pe un acoperiș local, unde El Mariachi primește o lovitură clară asupra lui Bucho, dar alege în mod inexplicabil să nu încerce să-l omoare. Cei doi se refugiază într-o cameră de hotel.
Bucho își adună oamenii și le spune să omoare pe oricine văd în oraș pe care nu îl cunosc. Dându-și seama că Bucho nu va înceta niciodată să-i vâneze, El Mariachi îi cheamă pe prietenii săi Campa și Quino să-i ajute. Trio-ul se întâlnește la marginea orașului și se întâlnește cu bătăușii lui Bucho. Urmează o luptă masivă cu armele și majoritatea goonilor lui Bucho împreună cu Campa și Quino sunt uciși. El Mariachi vede copilul rănit în focul încrucișat și îl duce la un spital.
El Mariachi și Carolina se îndreaptă spre complexul lui Bucho pentru a-l confrunta direct. Se dezvăluie apoi că Bucho și El Mariachi sunt frați. Bucho se oferă să-l lase pe El Mariachi să plece dacă îl lasă să o omoare pe Carolina. El Mariachi își ucide fratele, apoi îi împușcă pe acoliții rămași. Cei doi îl vizitează pe băiat în spital, iar El Mariachi pleacă singur. Carolina îl prinde pe drum și îl ridică, El Mariachi lăsându-și inițial armele pe marginea drumului. Cei doi se îndepărtează împreună, dar în scurt timp se întorc și ridică carcasa de chitară plină de arme pentru orice eventualitate.