Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD)バンク・オブ・アメリカが買い評価を繰り返した後、最近、チップメーカーは2020年の印象的なショーの後、まだ高く動く余地があることを示しています。
投資銀行は、ソニーやマイクロソフトからの新しいゲーム機の発売などの触媒のおかげで、AMDが65ドルを打つと予想しています。 しかし、チップメーカーがBofAの期待を高めているのを見ても驚かないでください。 この記事では、AMDがWall Streetの見積もりを超えて壊れる可能性がある2つの理由を見ていきます。
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プレイステーション5と新しいXboxは、新しい機会のロックを解除します
BofAは、AMDが簡単に新しいコンソールの到着のおかげ 2019年度のAMDのenterprise、embedded、およびsemi-custom（EESC）収益からの収益は、前年と比較して約14％減少しました。 AMDのEPYCサーバープロセッサの需要の増加の恩恵を受けたものの、前世代のコンソールの販売の減少はセミカスタムチップの販売を傷つけました。
しかし、それは次世代コンソールの到着とともに今年後半に変更されるはずです。 AMDは、PS5とXboxシリーズXコンソールに入るセミカスタムチップの生産を開始したことを示しています。 生産ランプは、年が進み、発売日が近づくにつれて勢いを増し、AMDのセミカスタム収益に打撃を与えることが期待されています。
さらに重要なのは、新しいコンソールの発売がメジャーアップグレードのサイクルを引き起こす可能性があることです。 これは、現行および旧世代のコンソールのインストールベースが260の終わりに2019万台に立っていたと伝えられているためです。 そのうち、Jon Peddie Researchによると、2015年以前には約1億5000万台のコンソールが生産されていた可能性があります。
次世代コンソールは映画のようなグラフィックでゲームを実行することが期待されていることを考えると、ゲーム愛好家は、新しいハードウェアが市場に出 さらに、新しいコンソールの発売は、PlayStation4とXbox Oneが160万台を超えて2013年に発売されて以来、AMDのセミカスタム事業の長期的な触媒となる可能性があります。
そのため、AMDのセミカスタム事業は、ゲーム機主導の成長エンジンが始動するにつれて、より良い時代になる可能性があります。
AMDはサーバープロセッサ事業に波を打ち込んでいる
セミカスタムチップとともに、AMDのEPYCサーバープロセッサに対する強い需要は、EESC事業のもう一つの追い風になるでしょう。 チップメーカーは、この分野で市場リーダーのインテル（NASDAQ：INTC）パイを徐々に食べています。
MERCURY Researchは、AMDが2019年末にサーバー市場の4.5％に座っていると報告していました。 DigiTimesが引用した市場情報源は、AMDのサーバープロセッサの市場シェアが2020年に10％に達する可能性があると予想しています。 AMDは年末までに次世代のMilanサーバープロセッサを発売する予定であるため、これは驚くべきことではありません。
この動きにより、AMDは7ナノメートルの製造プロセスに基づいた既存のサーバープロセッサをさらに洗練することができます。 2022年までに、AMDはチップの効率と計算能力をさらに向上させる5nm製造ノードへの移行を目指しています。
一方、IntelのXeonサーバープロセッサは、現在14nmアーキテクチャに基づいています。 Intelの競合する10nm Xeonサーバープロセッサはまだ市場に出ていないため、この技術の優位性はこれまでのところAMDの支持を得ており、傾向は続く可能性が Chipzillaは2020年上半期に10nmベースのXeonプロセッサを発売する予定でしたが、それは今年後半に延期されました。
驚くことではないが、サーバー Oem（オリジナル機器メーカー）はAMDに向かって傾き始めている。 LENOVOとNVIDIAはAMDが最近上陸した2つの重要なサーバー勝利であり、そのような契約はこの分野でのchipmakerの地位をさらに強化する可能性があります。 それが起これば、AMDは大きく勝つために立つ。 サーバー CPU（central processing unit）市場は2023年までに190億ドルの価値があると予想されており、AMDは表面を傷つけています-その市場シェアはまだ1桁半ばです。
株式が買いのままである理由
EESCセグメントはAMDの総収益の30％を2019年度に供給していたため、このセグメントの転換は、特に残りの収益を占めるクライ
同時に、AMDは現在、「比較的」魅力的な評価で取引されているようです。 ほぼ130の株価収益率は、136の五年間の平均倍数よりも低く、241の昨年の平均倍数よりもはるかに低いです。 これは決して安くはありませんが、投資家は、AMDが新型コロナウイルスのパンデミックの雲にもかかわらず、今年素晴らしい収益成長を達成するこ
このように、成長株を探している投資家は、AMDがより高く動く余地があるため、AMDを頼り続けることができます。
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