Întrebări frecvente privind serviciile bancare de investiții-Prezentare generală a industriei

ce este o bancă de investiții?

o bancă de investiții este o instituție financiară care ajută persoanele, corporațiile și guvernele bogate în strângerea de capital prin subscriere și/sau acționând ca agent al clientului în emiterea de valori mobiliare. O bancă de investiții poate, de asemenea, să asiste companiile cu fuziuni și achiziții și poate oferi servicii de sprijin în realizarea pieței și tranzacționarea diferitelor valori mobiliare. Serviciile principale ale unei bănci de investiții includ: finanțe corporative, M & A, Cercetare de capital, vânzări & tranzacționare și gestionarea activelor. Băncile de investiții câștigă profit prin perceperea de taxe și comisioane pentru furnizarea acestor servicii și alte tipuri de consultanță financiară și de afaceri.

cum ajută băncile de investiții companiile în tranzacțiile M& A?

băncile de investiții joacă un rol important din momentul în care companiile au în vedere o achiziție până la etapele finale. Atunci când un cumpărător sau vânzător are în vedere o achiziție, Consiliul de administrație respectiv poate alege să formeze un comitet special pentru a evalua propunerea de fuziune și, de obicei, păstrează o bancă de investiții pentru a consilia și evalua termenii și prețul tranzacției, precum și pentru a ajuta compania achizitoare să aranjeze finanțarea tranzacției.

pentru a oferi consultanță semnificativă, băncile de investiții creează diferite modele de evaluare pentru a determina intervalele de evaluare pentru o companie. De asemenea, acestea pot efectua analize de acumulare/diluare pentru a evalua accesibilitatea achizitorului și efectul contraprestației plătite asupra rezultatului pe acțiune preconizat. Băncile ajută, de asemenea, clienții să evalueze oportunitățile sinergice de la achiziționarea altor companii și modul în care aceste sinergii pot crea valoare și pot reduce costurile în viitor. Un buy side M & un consilier reprezintă dobânditorul și determină cât de mult clientul ar trebui să plătească pentru a cumpăra țintă. O parte vinde m & un consilier reprezintă vânzătorul și determină cât de mult clientul ar trebui să primească de la vânzarea de țintă.

cum ajută băncile de investiții companiile să strângă capital?

băncile de investiții ajută în primul rând clienții să strângă bani prin oferte de datorii și capitaluri proprii. Aceasta include strângerea de fonduri prin oferte publice inițiale (IPO), facilități de credit cu banca, vânzarea de acțiuni către investitori prin plasamente private sau emiterea și vânzarea de obligațiuni în numele clientului.

banca de investiții servește ca intermediar între investitori și companie și câștigă venituri prin comisioane consultative. Clienții doresc să utilizeze băncile de investiții pentru nevoile lor de strângere de capital din cauza accesului băncii de investiții la investitori, a expertizei în evaluare și a experienței în aducerea companiilor pe piață.

adesea, băncile de investiții vor cumpăra acțiuni direct de la companie și vor încerca să vândă la un preț mai mare – un proces cunoscut sub numele de subscriere. Subscrierea este mai riscantă decât simpla consiliere a clienților, deoarece banca își asumă riscul de a vinde acțiunile la un preț mai mic decât se aștepta. Subscrierea unei oferte necesită ca divizia să lucreze cu vânzări & tranzacționare pentru a vinde acțiuni pe piețele publice.

care sunt băncile de investiții de top?

nu există un răspuns corect. Răspunsul depinde de ce motive doriți să clasificați băncile. Dacă vă referiți la băncile de investiții de top, măsurate prin volumul tranzacției sau capitalul ridicat, atunci trebuie să accesați tabelele Ligii și chiar tabelele Ligii sunt notorii tăiate și tăiate cubulețe de băncile de investiții pentru a se face să pară mai mari. Aici sunt tabele liga pentru M & un volum afacere. Thomson Reuters este furnizorul autoritar de tabele de ligă. Iată o listă completă a băncilor de investiții.

când vine vorba de prestigiu sau selectivitate, ghidurile din industrie publicate de Vault și Wall Street Oasis oferă îndrumări utile pentru a vă ajuta să aflați care bănci sunt mai „prestigioase” și „selective”.”Ele se corelează destul de strâns cu clasamentul clasamentului Ligii. În general, aveți grijă să nu vă lăsați prea prinși în niciun clasament, deoarece acestea se schimbă adesea.

înainte de a continua… descărcați Ghidul salarial IB

utilizați formularul de mai jos pentru a descărca ghidul salarial IB gratuit:

ce este o bancă de suport pentru umflături și care sunt diferitele bănci de suport pentru umflături?

băncile de investiții Bulge bracket sunt cele mai mari și mai profitabile bănci de investiții multi-naționale cu servicii complete din lume. Aceste bănci acoperă majoritatea sau toate industriile și majoritatea sau toate diferitele tipuri de servicii bancare de investiții. Nu există într-adevăr o listă oficială a băncilor de tip bulge bracket, dar băncile de mai jos sunt considerate bulge bracket de Thomson Reuters.

J. P. De asemenea, este important să se țină cont și de faptul că, în cazul în care nu există un astfel de sistem, este necesar să se ia în considerare o serie de măsuri.

ce este o bancă de tip boutique?

orice bancă de investiții care nu este considerată suport pentru umflături este considerată boutique. Buticuri variază în mărime de la câțiva profesioniști la mii și, în general, pot fi clasificate în trei tipuri diferite:

1. cei care se specializează în unul sau mai multe produse, cum ar fi M&A și restructurarea. Cunoscutele buticuri M & A includ: Lazard, Greenhill, Evercore și Gleacher
2. cei care se specializează în una sau mai multe industrii precum asistența medicală, telecomunicațiile, mass-media etc. Buticurile bine-cunoscute axate pe industrie includ: Cowen & Co. (Asistență Medicală), Allen & Co. (Media) și Berkery Noyes (Educație)
3. cei care se specializează în oferte mici sau mijlocii și clienți mici sau mijlocii (alias „piața de mijloc”). Proeminent băncile de investiții de pe piața de mijloc includ: Houlihan Lokey, Jefferies & Co., William Blair, Piper Jaffray și Robert W. Baird

care sunt diferitele tipuri de grupuri din cadrul unei bănci de investiții?

în cadrul unei divizii bancare de investiții, bancherii sunt de obicei împărțiți în două grupuri: produs și industrie. Cele mai frecvente trei grupuri de produse sunt fuziunile și achizițiile (M&A), restructurarea și finanțarea cu efect de levier. Există, de asemenea, grupuri de produse în cadrul subscrierii valorilor mobiliare. Astfel de grupuri includ: capitaluri proprii, finanțare sindicalizată, finanțare structurată, plasamente private, obligațiuni cu randament ridicat etc. Bancherii din grupurile de produse au cunoștințe despre produse și tind să execute tranzacții legate de produsul lor într-o varietate de industrii diferite. Specialitatea lor este pe executarea produsului nu industria.

bancherii din grupurile industriale acoperă industrii specifice și tind să facă mai multă activitate de marketing (pitching). Bancherii din industrie tind, de asemenea, să aibă mai multe relații cu conducerea superioară a companiilor decât bancherii de produse (deși acest lucru nu este întotdeauna adevărat).

grupurile industriale comune includ consumatorii & Retail, energie și utilități, Grupul instituțiilor financiare (FIG), asistență medicală, industrii, Resurse Naturale, Imobiliare / jocuri / cazare, Tehnologie / Media / Telecom (TMT). De multe ori aceste grupuri pot fi împărțite în subgrupuri. De exemplu, Industrials pot fi defalcate în automobile, metale, produse chimice, hârtie & ambalaje, etc. Sponsorii financiari (FSG) este un grup industrial unic prin faptul că bancherii din FSG acoperă firmele de capital privat.