投資銀行とは何ですか？
投資銀行は、有価証券の発行において引受および/または顧客の代理人として行動することにより、裕福な個人、企業、政府の資本調達を支援する金融機関 投資銀行はまた、企業の合併や買収を支援し、様々な有価証券の市場作りや取引におけるサポートサービスを提供することができます。 投資銀行の主なサービスは次のとおりです: コーポレートファイナンス、M&A、株式調査、販売&取引、資産管理。 投資銀行は、これらのサービスやその他の種類の財務およびビジネスアドバイスを提供するための手数料および手数料を請求することによ
投資銀行はM&a取引の企業をどのように支援していますか？
投資銀行は、企業が買収を検討した瞬間から最終段階に至るまで重要な役割を果たしています。 買い手または売り手が買収を検討する場合、各取締役会は合併提案を評価するための特別委員会を形成することを選択することができ、通常、取引の条件と価格を助言および評価するために投資銀行を保持し、買収会社が取引の資金調達を手配するのを助ける。
意味のあるアドバイザリーを提供するために、投資銀行は会社の評価範囲を決定するために異なる評価モデルを作成します。 また、取得者への手頃な価格と一株当たり予想利益に対する対価の影響を評価するために、降着/希釈分析を実施することができます。 銀行はまた、顧客が他の企業を買収することによる相乗的な機会を評価し、それらの相乗効果が将来どのように価値を創造し、コストを削減できるかを評価するのに役立ちます。 買側M&アドバイザーは、買手を表し、クライアントがターゲットを購入するために支払う必要がありますどのくらいを決定します。 販売側M&アドバイザーは、売り手を表し、クライアントがターゲットの販売から受け取る必要がありますどのくらいを決定します。
投資銀行は企業の資本調達をどのように支援していますか？
投資銀行は、主に顧客が債務と株式の提供を通じて資金を調達するのを助けます。 これには、新規株式公開（Ipo）による資金調達、銀行との信用枠、民間プレースメントを通じて投資家に株式を売却すること、または顧客に代わって債券を発
投資銀行は、投資家と当社の間の仲介者として機能し、アドバイザリーフィーを通じて収益を稼いでいます。 クライアントは、投資銀行の投資家へのアクセス、評価の専門知識、および企業を市場に投入する経験のために、投資銀行を資本調達ニーズに活用したい。
多くの場合、投資銀行は会社から直接株式を購入し、より高い価格で売却しようとします。 銀行は予想よりも低価格のために株式を販売するリスクを想定しているので、引受は、単にクライアントに助言するよりもリスクが高いです。 オファリングを引受するには、部門が公開市場に株式を売却するためにSales&Tradingと協力する必要があります。
トップの投資銀行は何ですか？
正解は一つもありません。 答えは、あなたが銀行をランク付けしたい根拠に依存します。 取引量や資本調達によって測定されるトップの投資銀行を参照している場合は、リーグテーブルにアクセスする必要があり、リーグテーブルでさえ、投資銀行 M&a取引量のリーグ表は次のとおりです。 トムソン-ロイターはリーグテーブルの権威あるプロバイダです。 ここに投資銀行の完全なリストがあります。
威信や選択性に関しては、VaultとWall Street Oasisが発行する業界ガイドが、どの銀行がより”権威ある”と”選択的であるかを把握するのに役立つガイダンスを提供し”彼らはリーグのテーブルランキングとかなり密接に相関しています。 一般的に、彼らは頻繁に変更されるので、あまりにも任意のランキングに巻き込まないように注意してくださ
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バルジブラケットバンクとは何ですか？
バルジブラケット投資銀行は、世界最大かつ最も収益性の高い多国籍フルサービス投資銀行です。 これらの銀行は、ほとんどまたはすべての産業とほとんどまたはすべての投資銀行サービスの様々なタイプをカバーしています。 バルジブラケット銀行の公式リストは実際にはありませんが、以下の銀行はThomson Reutersによってバルジブラケットとみなされます。
モルガン、ゴールドマン-サックス、モルガン-スタンレー、バンク-オブ-アメリカ-メリルリンチ、バークレイズ、シティグループ、クレディ-スイス、ドイツ銀行、UBS。
ブティックバンクとは？
バルジブラケットとはみなされない投資銀行はブティックとみなされます。 ブティックは、数人の専門家から数千人にサイズが異なり、一般的に三つの異なるタイプに分類することができます:
- M&Aやリストラのような一つ以上の製品に特化したもの。 よく知られたM&aブティックが含まれています: Lazard、Greenhill、Evercore、Gleacher
- ヘルスケア、テレコム、メディアなどのような一つ以上の業界に特化したもの。 コーウェン&株式会社コーウェン&株式会社コーウェン&株式会社コーウェン&株式会社コーウェン （ヘルスケア）、アレン&Co. （メディア）、およびBerkery Noyes（教育）
- 小規模または中規模の取引および小規模または中規模のクライアント（別名”中間市場”）に特化したもの。 著名な中間市場投資銀行には、Houlihan Lokey、Jefferies&Coが含まれます。、ウィリアム-ブレア、パイパー-ジャフレイ、ロバート-W. ベアード
投資銀行内のグループの種類は何ですか？
投資銀行部門内では、銀行家は通常、製品と産業の二つのグループに分類されます。 最も一般的な3つの製品グループは、m&a(M&A)、再編、およびレバレッジド・ファイナンスである。 証券引受の中にも商品グループがあります。 そのようなグループは下記のものを含んでいる:公平、シンジケートされた財政、構造化された財政、私用配置、高いイールド債、等。 製品グループの銀行家は、製品の知識を持っており、さまざまな業界で自社の製品に関連する取引を実行する傾向があります。 彼らの専門は、業界ではなく製品の実行にあります。
業界の銀行家は、製品銀行家よりも企業の上級管理職との関係をより多く持つ傾向があります（これは必ずしも真実ではありませんが）。
一般的な産業グループには、消費者&小売、エネルギー-公益事業、金融機関グループ（FIG）、医療、産業、天然資源、不動産/ゲーム/宿泊、技術/メディア/テレコム（TMT）が含まれます。 多くの場合、これらのグループはサブグループに分割することができます。 例えば、工業製品は、自動車、金属、化学薬品、紙&包装などに分類され得る。 金融スポンサー（FSG）は、FSGの銀行家がプライベート-エクイティ-ファームをカバーするという点でユニークな業界グループです。