멕시코의 타라스코 바에서 부세미라는 미국인 남자가 총으로 가득 찬 기타 케이스로 멕시코인이 저지른 또 다른 술집에서 학살을 목격 한 이야기를 들려줍니다. 부세미가”부초”라는 이름을 언급 할 때까지 바의 후원자는 관심이 없습니다. 한편 엘 마리아치는 부초의 부하 인 모코와의 만남을 꿈꾸며 그의 연인을 죽이고 왼손을 쐈다. 그는 부세미에 의해 깨어,누가 바에서 부초에 대한 자신의 검색을 계속 그에게 말한다.
엘 마리아치는 아버지가 생계를 위해 기타를 연주하는 아이를 만난다. 그는 소년에게 몇 가지 포인터를 제공합니다. 타 라스코 바에서,엘 마리아치는 대규모 총격전이 폭발하기 전에 부초의 폭력배와 긴장 교착 상태에 종사. 그는 술집에있는 모든 사람을 죽이지 만 불법적 인 사업을 수행하는 뒷방에 있던 타보는 살아남아 밖에서 그를 따라 간다. 거리에서 타보는 자살하기 전에 엘 마리아치에게 상처를 입혔습니다. 캐롤라이나,엘 마리아치가 타보의 총알에서 방패 여자,그녀의 서점에 그를 소요. 부초는 대학살을 조사하기 위해 술집에 도착합니다. 편집증 환자 부초는 부하들에게”검은 옷을 입은”남자를 사냥하라고 명령합니다.
서점에서 캐롤라이나는 엘 마리아치의 상처를 입는 경향이 있습니다. 그가 쉬는 동안 그녀는 기타 케이스에서 총을 발견하고 그가 누구인지 깨닫습니다. 엘 마리아치는 그에게 부초를 찾을 수 있도록 그녀를 요청합니다. 그는 마을 교회에 가서 부세미 회담. 술집에서 학살에 의해 화가,부세미는 혈액에 대한 자신의 탐구를 포기 엘 마리아치를 설득. 교회 밖에서 던지는 칼로 무장 한 남자가 그들을 매복하고 부세미를 죽이고 엘 마리아치를 심하게 상처 입 힙니다. 부초의 부하들이 현장에 도착하여 그 남자(검은 옷을 입은 사람)를 엘 마리아치에게 착각하고 그를 죽입니다. 그들은 부초 다시 몸을,그들은 잘못된 사람을 죽인 실현 사람,엘 마리아치를 죽일 콜롬비아에 의해 전송 나바하스라는 이름의 히트 남자.
엘 마리아치가 거리를 헤매다가 기타를 들고 아이를 만난다. 그는 아이가 자신의 기타에 숨겨진 약물을 노새 그의 아버지에 의해 사용되는 것을 배운다. 그는 화가 나서 소년에 직면,누가 그에게 부초를 위해 마을 작업에있는 대부분의 사람들을 알려줍니다. 엘 마리아치는 캐롤라이나로 돌아 부초는 자신의 마약 거래에 대한 또 다른 전선으로 그녀의 서점을 구축하기 위해 지불 배운다. 예기치 않게 부초는 그녀를 방문하고 급하게 엘 마리아치를 숨 깁니다. 그녀는 마을의 소동에 대한 무지를 가장하고 부초는 떠난다. 캐롤라이나는 엘 마리아치의 상처를 바느질 완료. 그날 저녁,캐롤라이나는 엘 마리아치에게 새로운 기타를 제공하고 열정적 인 사랑을하기 전에 그녀를 위해 연주합니다. 한편 부초는 캐롤라이나가 그에게 거짓말을했다는 것을 깨닫습니다.
아침에 부초의 부하들이 도착하여 서점을 불태우면서 그들을 공격한다. 두 사람은 불타는 건물 밖으로 로컬 옥상에 자신의 길을 싸움,엘 마리아치는 부초에서 명확한 샷을 얻을 수 있지만 알수없는 그를 죽이려하지 않도록 선택하는 경우. 두 사람은 호텔 방에 피신합니다.
부초는 부하들을 모아 마을에서 보는 사람,모르는 사람을 죽이라고 한다. 부초가 그들을 사냥하는 것을 결코 멈추지 않을 것이라는 것을 깨달은 엘 마리아치는 친구 캄파와 퀴노에게 도움을 청합니다. 트리오는 마을 가장자리에서 만나 부초의 깡패를 만난다. 대규모 총기 전투가 계속되고 캄파와 퀴노와 함께 부초의 폭력배 대부분이 사망합니다. 엘 마리아치는 일제 공격으로 부상당한 아이를보고 병원으로 달려갑니다.
엘 마리아치와 캐롤라이나는 그를 직접 대면하기 위해 부초의 화합물로 향한다. 그런 다음 부초와 엘 마리아치가 형제라는 것이 밝혀졌습니다. 부초는 그가 그를 캐롤라이나를 죽일 수 있다면 엘 마리아치 가자 제공. 엘 마리아치는 그의 형제를 죽인 다음 남은 부하들을 쏜다. 두 사람은 병원에 있는 소년을 방문했고,엘 마리아치는 혼자 떠난다. 캐롤라이나는 길에서 그를 붙잡고 그를 데리러,엘 마리아치는 처음에 도로의 측면에 자신의 무기를 떠나와. 두 사람은 함께 멀리 드라이브,하지만 곧 반환 단지의 경우 총의 전체 기타 케이스를 선택.