Power Query: 2021 Definitive Beginners ‘ Guide

Hei, velkommen til beginners’ guide Til Power Query ved UpSlide.
har Du noen gang lurt på Hva Power Query er? Hvordan fungerer det? I så fall er du på rett sted!
Pauline, Vår Power Query-ekspert Fra Finance 3.1, ga oss alle sine beste tips og råd for å skrive denne artikkelen.
her vil du lære det grunnleggende av programvaren og selv få til å øve litt! Er du klar?

hvis du ikke har tid til å lese den nå, last NED PDF-versjonen og nyt den senere!

Hva Er Power Query? Når skal jeg bruke den?

Power Query Er Et Excel-tillegg som lar brukerne importere, rense og konsolidere data. Du kan Bruke Power Query når:

• Behandler store mengder data (Hvor Excel er begrenset til en million rader)
• Importerer data fra forskjellige kilder (F. Eks. Excel, CSV, SharePoint, SQL og Salesforce)
• Manipulerer, rengjør og kombinerer flere tabeller, filer eller mapper!

Power Query Er et brukervennlig og kraftig verktøy selv for nybegynnere, siden du ikke trenger kodingserfaring for å komme i gang. Videre endrer den ikke den opprinnelige datakilden. Resultatet er som et øyeblikksbilde av omformet data brakt Til Excel. Hva er så bra med det? Vel, siden kildedataene ikke er direkte importert, gjør Det Ikke Excel-filen tyngre (dvs. det reduserer ikke datamaskinen din!).

For å oppsummere Er Power Query et dataanalyseverktøy som gjør etl (Extract-Transform-Load) prosesser både enklere og mer effektive.

hva er forskjellen Mellom Power Query og Power Pivot?

Power Pivot er ofte knyttet Til Power Query fordi Det Er Et Microsoft Office-tillegg som letter dataanalyse. Interessant, men disse to verktøyene kan fungere sammen med hverandre! Power Pivot er ganske enkelt det neste trinnet i datatransformasjon: den lar brukerne lage datamodeller fra tabeller tidligere renset Av Power Query.

Mens Lignende, Power Pivot er mer-så brukes for dataanalyse, tidsrelaterte beregninger og generere koblinger generasjon. Bare sagt:

• Power Query lar deg automatisk konsolidere og reprosessere filer (dvs. standardisering av rapporteringsprosesser eller konsolidering av flere filer med samme format).
• Med Power Pivot kan Du analysere databaser med flere millioner linjer ved å trekke ut aggregert informasjon i henhold til reglene som er fastsatt av bedriften din.

hva er forskjellen Mellom Power Query og Power BI?

den underliggende Spørringsteknologien I Power Query er også inkludert I Power BI.

grensesnittet Til Power BI Desktop-programvaren lar deg dra nytte av de tre teknologiene (Power Query, Power Pivot Og Power View). Med Power BI kan Du gjøre alle trinnene i dataanalysekjeden, fra å trekke ut data til å lage visuelle effekter på et interaktivt instrumentbord som du kan dele og analysere.

> Les vår artikkel om hvordan du eksporterer Power BI Til Excel

Hvorfor Er Power Query et flott alternativ Til Excel VBA?

Power Query kan enkelt erstatte VBA (Visual Basic For Applications) som det gjør det mulig å:

• Behandle tabellene dine ved å klikke på knapper. Ingen koding ferdigheter som trengs!
• Visualiser operasjonene trinn for trinn uten å kjøre en enkelt makro.
• rediger enkelt trinnene for forskjellige trinn ved å dra og slippe! Du kan også legge til og slette unødvendige trinn ved et enkelt klikk.

(se Del 2-Section3: hvordan komme i Gang Med Power Query?)

Men Power Query kan ikke erstatte VBA når Det gjelder å samhandle Med Excel-grensesnittet, automatisere prosesser, generere nye filer, sende e-post, etc.

Er Microsoft Power Query gratis? Er Det En Power Query For Mac?

JA. Power Query er en gratis utvidelse Av Excel. Det er en annen hovedfordel med tillegget.
(Les neste spørsmål for å finne ut hvordan du kan få Det På Excel-skrivebordet)

Power Query For Mac? Ja, store nyheter: Query editor er nå kompatibel med Excel For Mac! Men integrasjonen er ganske begrenset for øyeblikket, da du bare kan endre filbanen og oppdatere eksisterende spørringer.

Del 2: Kom i Gang Med Power Query!

slik laster Du Ned Power Query?

Power Query har vært tilgjengelig for Excel siden 2010.

slik legger Du Til Power Query i Henhold Til Excel-versjonen*:

• Gode nyheter, Du trenger Ikke å laste Ned Power Query For Excel 2019, 2016 eller I Office 365. Du finner den i «Data» – båndet under knappen «Get & Transform».
• For Excel 2013 og 2010 må Du laste Ned Power Query-tillegget. Den vises i en ny dedikert fane kalt «Power Query» (I Excel 2010 må Du ha En Professional Plus Med Software Assurance-lisens).

*slik sjekker Du Excel-versjonen:

Gå Til Fil > Konto > Om Excel. Deretter vises et vindu. Les de to første tallene i parentesen. I eksemplet nedenfor Er Excel-versjonen 2016.

Hvis du vil vite mer, finner du en annen detaljert artikkel om hvordan du installerer Og aktiverer Power Query I Excel.

hvordan aktiverer Jeg Power Query i Excel?

Avhengig Av Excel-versjonen din (se over spørsmålet: Hvor Er Power Query i Excel?) du trenger bare å klikke på knappen «Get data» i Delen «Get & Transform» i «Data» – fanen For Excel 2016 og utover. For Excel-versjoner før 2013 inkludert, bare gå Til Power Query-båndet.

Vær oppmerksom på at Når Du går Inn I Power Query-grensesnittet, vil Du ikke lenger kunne samhandle med Excel. Hvis Du trenger Å gå tilbake Til Excel, må Du lukke Power Query editor.

Hvordan Fungerer Power Query?

I Excel har du bare tilgang til følgende funksjoner når du klikker På «Spørringer & Tilkoblinger»:

databånd: hvis du vil søke etter datakilder («Power Query» – båndet For Excel 2010 og 2013).

Spørringer & Tilkoblingsrute: for å få en rask titt på alle tilkoblingene (spørringene) du har laget.

når Du startet Power Query, lander Du På Power Query Editor som består av 4 forskjellige elementer:

Hovedbånd: lar deg lage spørringer fra bunnen av takket være knappene (hvis Du er kjent Med m-språket, kan Du også få Tilgang Til Avansert Editor for å justere dem manuelt).

Spørringer: for å holde oversikt over alle tilkoblinger til datakilder og strømmer.

Forhåndsvisning Av Datatabell: for å visualisere dataresultatet etter et bestemt trinn.

Spørringsinnstillinger (Anvendte Trinn): for å navigere gjennom alle trinnene du har gjort. Power Query registrerer automatisk alle transformasjoner som er gjort.

• i del 4 lærer Du hvordan Power Query i utgangspunktet fungerer ved å transformere en datatabell.
• i seksjon 5 blir det enda mer interessant, da du vil oppdage hvordan du fortsetter data fra ulike kilder og slå sammen spørringer.

hvordan komme I Gang Med Power Query?

Tenk deg følgende situasjon:

du er finansansvarlig for et teknologifirma som selger datamaskiner og smarttelefoner. For øyeblikket opererer du i 3 land: Frankrike, STORBRITANNIA Og Kina. Hver måned produserer du en konsolidert rapport for lederen din, med Kpi-Er som totalinntekt, inntekt etter land eller inntekt etter produkt. For å gjøre det, sender Hver landssjef – Dennis, Douglas og Karen – deg en fil.

Problem: hver fil viser salget i landets egen valør. Det er for tidkrevende å konvertere Dem Til Euro, og deretter konsolidere dem til sluttrapporten.

hva om du kunne automatisere prosessen og beregne rapporten på noen få minutter ved Bare Å Bruke Power Query?

Ville Det ikke vært fantastisk? Vel, Med Power Query, kan du! La oss begynne med å forberede ditt første bord 🙂

først trenger du data. Last Ned Vårt Power Query-eksempel og lagre det på din lokale server.

følg deretter disse enkle trinnene:

• Pakk ut filen og lagre den på din lokale server.
• åpne nå et nytt regneark i Excel og gå til Data-fanen > Hent Data > fra fil > Fra Arbeidsbok, som vist nedenfor.

(Hvis Du Har Excel versjon 2013 eller 2010, går du bare til Power Query-fanen)

• Gå til banen der du lagret de utpakkede filene du nettopp lastet ned, og velg Excel-filen med navnet «Valutakurser».

• Klikk På Transform Data.

du har kanskje også lagt merke til at noen anvendte trinn allerede har dukket opp i Innstillingsruten For Spørring. Disse gjøres automatisk.

la Oss nå øve litt, begynner med å rense datatabellen:

• Fjern de øverste 3 radene, gå Til Fjern rader > Fjern topprader og skriv «3». Du vil umiddelbart se transformasjonen på Datatabellen forhåndsvisning samt i de anvendte trinnene (Spørringsinnstillinger).

• Bli kvitt tomme rader: Fjern rader > Fjern tomme rader (som vist nedenfor).

• Promoter din første rad som en overskrift: klikk På «Bruk Første Rad som Overskrifter». Som du kanskje har lagt merke til, Har Power Query automatisk lagt til et trinn for å endre datatypen (verdiene i den første kolonnen er nå formatert Som Datoer).

• Fjern tomme kolonner: klikk på «Velg kolonner» og fjern merket for kolonner 7, 8, 9 og 10.

Du gjør det bra! Tre trinn til, og du vil være klar!

• Unpivot kolonnene: Velg kolonnen «Valutakurs», og deretter I Transform-fanen, gå til Unpivot kolonner > Unpivot Andre kolonner (Du kan også velge de fem andre kolonnene og velge»Unpivot kolonner»).

• Gi nytt navn til kolonnene: klikk på overskriftscellene, skriv inn » Dato «i den første,» Valuta «i den andre og» Rate » i den tredje.

• Bruk et filter: på Samme måte som I Excel, klikk på rullegardinmenyen i kolonnen «Dato» og velg «Dec-18».

• I Hjem-fanen klikker Du På Lukk Og Last for å laste finalebordet i et nytt ark.

Godt gjort! Du formet ditt første datatabell.

La Oss gå videre Med Power Query

(Re)tenk deg følgende situasjon:

Takket Være Dine Power Query-ferdigheter, er du NÅ EN SENIOR finansiell kontroller av teknologifirmaet. Nå må du konsolidere desember 2018-dataene som landslederne sendte deg.

Problem: hver fil viser salget i landets egen valør. Det er tidkrevende å konvertere Dem Til Euro, enda mer for å konsolidere dem i sluttrapporten.

hva om du kunne automatisere prosessen og beregne rapporten på bare noen få minutter ved Hjelp Av Power Query?

Nå ser Vi hvordan du konsoliderer ulike datakilder og fusjonerer dem med tabellen vi utarbeidet i forrige avsnitt.

la Oss først importere hele mappen, inkludert de tre forskjellige kildefilene:

• hvis Du Fortsatt Er I Power Query, går Du Til Ny kilde > Fil > Mappe.

(Hvis Tilbake På Excel, gå Til Hent Data > Fra Mappe)

• Velg mappen «Sales_201812» du tidligere lastet ned og lagret. Etter det klikker DU OK.

Et nytt vindu skal vises.

deretter må du slå sammen spørringene:

• Velg «Kombiner & Rediger» i rullegardinmenyen (nederst i det nye vinduet).

• Velg eksempeltabellen «Dec-18» (vær oppmerksom på at alle arkene må navngis på samme måte).

• du kan sjekke i den første kolonnen at alle kilder er inkludert (klikk på rullegardinmenyen), og klikk DERETTER OK.

Du er nå i Power Query editor.

• Gå Til Transformer-fanen > Erstatt Verdier.

• erstatt N廀 » med «EUR».

• Gå til Hjem-fanen > Slå Sammen Spørringer.

Et nytt vindu vises:

1. Velg» Valuta » – kolonnen.
2. Velg» Valutakurser » – filen i rullegardinmenyen.
3. Velg» Valuta » – kolonnen.
4. Klikk OK.

• Nå må du vise valutakursdata som du nettopp hentet:
  1. Velg «Valutakurs» – kolonnen.
  2. Klikk På Utvid-knappen.
  3. Sjekk bare «Rate».
  4. Fjern Merket For » Bruk original …».
  5. Klikk OK.

Gratulerer! Du har nettopp lastet inn en annen datakilde, slått sammen spørringer og hentet den tilsvarende valutakursen. Ikke MER FINN. RAD eller INDEKS+MATCH!

til slutt oppretter VI en» Enhetspris EUR » – kolonne for å konvertere alle priser Til Euro:

• Gå Til Kategorien Legg Til Kolonne > Egendefinert Kolonne.

• Et nytt vindu vises. La oss skrive formelen For Prisen I Euro:
  1. Navngi det «Enhetspris EUR».
  2. Dobbeltklikk på «Unit Price Local Currency» (eller velg Den og klikk Deretter På Insert).
  3. Skriv inn «/».
  4. Dobbeltklikk På «Rate».
  5. Klikk OK.

• når kolonnen vises, klikker du på typesymbolet (like før navnet) og velger «Desimalnummer».

Vi må gjøre Det samme for å generere kolonnen» Inntekter»:

• Gå Til Kategorien Legg Til Kolonne > Egendefinert Kolonne.
• Et nytt vindu vises. La oss skrive Inntektsformelen:
  1. Gi den navnet «Inntekter».
  2. Dobbeltklikk PÅ «Unit Price EUR» (eller velg DEN og klikk Deretter På Insert).
  3. Skriv inn «*».
  4. Dobbeltklikk På «Mengde».
  5. Klikk OK.

• igjen, endre kolonnetypen til «Desimalnummer».

for å fullføre, la oss eksportere den til en ny datatabell I Excel!

• Gå til Hjem-fanen > Lukk & Last Inn > Lukk & Last Inn .

Nå kan du dra full nytte Av Excel-funksjoner for å analysere dataene, lage en pivottabell, etc.

Jøss! Hvis du gjorde det til slutten, gratulerer! Nå vet Du Hvordan Power Query fungerer.

Nå er det din tur!

jeg vil slå den over til deg: forstod du alle spørsmålene ovenfor Om Power Query?
lastet du ned våre opplæringsfiler og fulgte retningslinjene ovenfor for å prøve det på egen hånd?
Gi oss beskjed ved å legge igjen en rask kommentar nedenfor akkurat nå!

hvis Du vil vite Mer Om Power Query: