Na Tarasco baru v Mexiku, Americký muž jménem Buscemi vypráví příběh o tom, jak byl svědkem masakru v jiném baru dopustil Mexické s kytarou případě plné zbraní. Patroni baru nemají zájem, dokud Buscemi nezmíní jméno „Bucho“. Mezitím, El Mariachi má sen o jeho setkání s Moco, Bucho je poskok, který zabil svého milence a střílel levou rukou. Probouzí ho Buscemi, který mu řekne, aby pokračoval v hledání Bucha v baru.
El Mariachi se setká s dítětem, jehož otec se údajně živí hraním na kytaru. Dává chlapci několik rad. V baru Tarasco, El Mariachi se zapojí do napjaté situace s Buchovými Goony, než vypukne masivní přestřelka. Zabije všechny v baru, ale Tavo, který byl v zadní místnosti provádějící nelegální podnikání, přežije a následuje ho venku. Na ulici Tavo zranil El Mariachiho, než se sám zabil. Carolina, žena, která El Mariachi chrání před Tavovými kulkami, ho vezme do svého knihkupectví. Bucho dorazí do baru, aby prozkoumal masakr. Paranoidní, Bucho nařídí svým mužům, aby dopadli muže „oblečeného v černém“.
v knihkupectví Carolina inklinuje k El Mariachiovým zraněním. Zatímco odpočívá, objeví zbraně v jeho kytarovém pouzdře a uvědomí si, kdo to je. El Mariachi ji požádá, aby mu pomohla najít Bucha. Jde do městského kostela a mluví s Buscemi. Rozrušení masakrem v baru, Buscemi přesvědčí El Mariachi, aby se vzdal svého hledání krve. Před kostelem je přepadne muž vyzbrojený vrhacími noži, zabije Buscemi a těžce zraní El Mariachiho. Na místo dorazí buchovi muži, zamění muže (který se obléká do černé) Za El Mariachi a zabije ho. Vezmou tělo zpět do Bucha, kdo si uvědomí, že zabili nesprávnou osobu, nájemný vrah jménem Navajas poslal Kolumbijci zabít El Mariachi.
když El Mariachi putuje ulicemi, potká dítě s kytarou. Dozví se, že dítě používá jeho otec k mulování drog ukrytých v jeho kytaře. Rozzlobeně konfrontuje chlapce, který mu říká, že většina lidí ve městě pracuje pro Bucha. El Mariachi se vrací do Caroliny a dozví se, že Bucho zaplatil za vybudování svého knihkupectví jako další zástěrka pro jeho obchodování s drogami. Nečekaně ji Bucho navštíví a ona spěšně skryje El Mariachi. Předstírá neznalost rozruchu ve městě a Bucho odchází. Carolina dokončuje sešívání ran El Mariachiho. Ten večer, Carolina dává El Mariachi novou kytaru, hraje pro ni, než se vášnivě milují. Mezitím si Bucho uvědomí, že mu Carolina lhala.
ráno dorazí Buchovi muži a zaútočí na ně při zapálení knihkupectví. Dva bojovat proti jejich cestu ven z hořící budovy a na místní střeše, kde El Mariachi dostane jasnou šanci na Dlouho, ale nevysvětlitelně rozhodne, že se pokusí ho zabít. Ti dva se uchýlí do hotelového pokoje.
Bucho shromáždí své muže a řekne jim, aby zabili každého, koho uvidí ve městě, o kterém nevědí. Uvědomil si, že Bucho je nikdy nepřestane lovit, El Mariachi zavolá svým přátelům Campa a Quino, aby jim pomohli. Trio setkat na okraji města a setkání Bučo gorily. Následuje masivní přestřelka, a většina Buchových goonů spolu s Campou a Quinem je zabita. El Mariachi vidí dítě zraněné v křížové palbě a spěchá ho do nemocnice.
El Mariachi a Carolina přes hlavu na Bucho je sloučenina, aby ho konfrontovat přímo. Poté se ukázalo, že Bucho a El Mariachi jsou bratři. Bucho nabízí, že nechá El Mariachi jít, pokud ho nechá zabít Karolínu. El Mariachi zabije svého bratra, pak zastřelí své zbývající stoupence. Oba navštěvují chlapce v nemocnici a El Mariachi odchází sám. Carolina ho dohání na silnici a zvedne ho, s El Mariachi zpočátku nechal své zbraně na straně silnice. Ti dva spolu odjedou, ale brzy se vrátí a pro případ vyzvednou pouzdro na kytaru plné zbraní.