en amerikansk mand ved navn Buscemi fortæller historien om, hvordan han var vidne til en massakre i en anden bar begået af en Meksikaner med en guitarkasse fuld af våben. Barens lånere er uinteresserede, indtil Buscemi nævner navnet “Bucho”. I mellemtiden har El Mariachi en drøm om sit møde med Moco, Buchos underling, der dræbte sin elsker og skød sin venstre hånd. Han vækkes af Buscemi, der beder ham om at fortsætte sin søgning efter Bucho i baren.
El Mariachi møder et barn, hvis far angiveligt spiller guitar for at leve. Han giver drengen nogle pointers. På Tarasco bar, El Mariachi engagerer sig i en anspændt standoff med Buchos goons, før en massiv skudkamp bryder ud. Han dræber alle i baren, men Tavo, der var i et baglokale, der driver ulovlig forretning, overlever og følger ham udenfor. På gaden sår Tavo El Mariachi, før han blev dræbt selv. Carolina, kvinden, som El Mariachi beskytter mod Tavos kugler, fører ham til sin boghandel. Bucho ankommer til baren for at undersøge blodbadet. Paranoid, Bucho beordrer sine mænd til at jage manden “klædt i sort”.
i boghandlen har Carolina tendens til El mariachis sår. Mens han hviler, opdager hun kanonerne i hans guitarkasse og indser, hvem han er. El Mariachi beder hende om at hjælpe ham med at finde Bucho. Han går til byens kirke og taler med Buscemi. Forstyrret af massakren i baren overbeviser Buscemi El Mariachi om at opgive sin søgen efter blod. Uden for kirken, en mand bevæbnet med kaste knive baghold dem, dræber Buscemi og alvorligt sår El Mariachi. Buchos mænd ankommer til scenen, fejler manden (der klæder sig i sort) for El Mariachi og dræber ham. De tager kroppen tilbage til Bucho, der indser, at de har dræbt den forkerte person, en hitmand ved navn Navajas sendt af colombianerne for at dræbe El Mariachi.
da El Mariachi vandrer gennem gaderne, møder han barnet med guitaren. Han lærer, at barnet bliver brugt af sin far til at mule stoffer skjult i sin guitar. Han konfronterer vredt drengen, der fortæller ham, at de fleste i byen arbejder for Bucho. El Mariachi vender tilbage til Carolina og lærer, at Bucho betalte for at bygge sin boghandel som en anden front for hans narkotikahandel. Uventet besøger Bucho hende, og hun skjuler hurtigt El Mariachi. Hun foregiver uvidenhed om uroen i byen, og Bucho forlader. Carolina er færdig med at sy El mariachis sår. Den aften Giver Carolina El Mariachi en ny guitar, han spiller for hende, før de gør lidenskabelig kærlighed. I mellemtiden indser Bucho, at Carolina løj for ham.
om morgenen ankommer Buchos mænd og angriber dem, mens boghandlen brænder. De to kæmper sig ud af den brændende bygning og på et lokalt tag, hvor El Mariachi får et klart skud på Bucho, men uforklarligt vælger ikke at forsøge at dræbe ham. De to søger tilflugt på et hotelværelse.
Bucho samler sine mænd og beder dem om at dræbe enhver, de ser i byen, som de ikke kender. At indse, at Bucho aldrig vil stoppe med at jage dem, El Mariachi kalder sine venner Campa og kvino ind for at hjælpe. Trioen mødes i udkanten af byen og støder på Buchos goons. En massiv pistol kamp ensues, og de fleste af Bucho bøller sammen med Campa og kvino bliver dræbt. El Mariachi ser barnet såret i krydsilden og skynder ham til et hospital.
El Mariachi og Carolina går over til Buchos sammensætning for at konfrontere ham direkte. Det afsløres derefter, at Bucho og El Mariachi er brødre. Bucho tilbyder at lade El Mariachi gå, hvis han lader ham dræbe Carolina. El Mariachi dræber sin bror og skyder derefter sine resterende håndlangere. De to besøger drengen på hospitalet, og El Mariachi rejser alene. Carolina indhenter ham på vejen og henter ham, Hvor El Mariachi oprindeligt efterlod sine våben på siden af vejen. De to kører væk sammen, men vender snart tilbage og henter guitarkassen fuld af kanoner, bare i tilfælde.