lähteet
Virginia. Vuoden 1863 loppuun mennessä pohjoisen toiveet sodan nopeasta lopettamisesta hiipuivat unionin joukkojen epäonnistuttua hyödyntämään heinäkuun voittojaan. Unionin kenraali George G. Meade ja hänen Potomac-armeijansa seurasivat Robert E. Leen armeijaa Virginiaan, mutta edeltäjiensä tavoin Meade ei onnistunut tekemään murskaavaa iskua Konfederaation komentajan rampautuneita joukkoja vastaan. Loppuvuonna molemmat armeijat pyrkivät Virginiaan tuloksetta. Lännessä sota myös hidastui, kun etelävaltioiden ja unionin joukot sotivat kesäkuusta marraskuuhun 1863 Tennesseessä. Marraskuun lopussa kenraali Ulysses S. Grant ajoi lopulta etelän joukot takaisin Georgiaan. Vaikka Georgia oli nyt avoin unionin hyökkäykselle, pitkä kampanja Itä-Tennesseessä vahvisti jälleen Konfederaation kestävyyden tarkistaa Pohjoinen hyökkäys. Monet pohjoiset hyväksyivät nyt sen tosiasian, että pelkät strategiset voitot, kuten tärkeiden kaupunkien antautuminen, eivät pakottaisi Konfederaation joukkoja laskemaan aseitaan. Liittovaltion komentajien olisi tuhottava etelän armeija.
Eteläinen Strategia. Myös muut vuoden 1863 tapahtumat vaikuttivat Konfederaation strategiaan taistelukentällä. Tappiot Gettysburgissa ja Chattanoogassa Tennesseessä (23. -25. Marraskuuta) murskasivat etelän toiveet tyrmäysiskusta pohjoisen hyökkäyksen tai Euroopan intervention kautta. Lisäksi huikeat tappiot vaativat veronsa Konfederaation armeijalta,ja etelän oli yhä vaikeampi saada uusia alokkaita. Vuoden 1863 loppuun mennessä Konfederaation virkamiehet toivoivat voittavansa unionin vaaliuurnilla. He toteuttivat puolustusstrategian toivoen pitkittävänsä sotaa ja murtavansa pohjoisten taistelutahdon. Jos tämä strategia toimisi, etelän johtajat olisivat vakuuttuneita siitä, että marraskuun 1864 vaaleissa Pohjoinen valitsisi Demokraatin, joka ryhtyisi välittömiin rauhanneuvotteluihin sodan lopettamiseksi ja Konfederaation koskemattomaksi jättämiseksi.
Grant Ottaa Komennon. Vuonna 1864 unionin presidentti Abraham Lincoln oli vaalivuonna. Vaikka taistelut laantuivat tammikuuhun 1864 mennessä, edellisenä kesänä ja syksynä saadut sotilaalliset onnistumiset ruokkivat pohjoisen odotuksia nopeasta voitosta. Vastatakseen tähän vaatimukseen Lincoln kääntyi Grantin puoleen ja nimitti hänet kenraalimajuriksi maaliskuussa. Unionin armeijoiden uusi komentaja suunnitteli käyvänsä näännytyssodan, jossa hän kuluttaisi vihollisjoukot ylivoimaisine joukkoineen ja tarvikkeineen. Grant suunnitteli suunnitelman liikkeiden koordinoimiseksi itäisissä ja läntisissä teattereissa: kaksi armeijaa iskisi yhtäaikaisesti Konfederaation joukkoihin estääkseen Leetä siirtämästä vahvistuksia alueelta toiselle. Grantin itsensä aloittaessa hyökkäyksen Leetä vastaan Virginiassa kenraali William T. Sherman, Grantin korvaaja lännessä, hyökkäisi Konfederaation puolustuksia vastaan Georgiassa. 115 000 miehen alaisuudessaan Grant eteni toukokuussa Leen 75 000 miehen armeijaa vastaan. Seuraavan kuuden viikon aikana Lee tarkasti Grantin etumatkan Virginiassa. Toisin kuin unionin aikaisemmat komentajat ja huolimatta hämmästyttävän suuresta uhrimäärästä, Grant kieltäytyi perääntymästä ja jatkoi joukkojensa siirtämistä etelään kohti Richmondia. Taistelujen sarja (Wilderness, 5. -6. toukokuuta, Spotsylvanian Courthouse, 8.-12. toukokuuta ja Cold Harbor, 1. -3. kesäkuuta) tuotti sodan raskaimmat tappiot. Grant menetti 60 000 miestä verrattuna Leen 30 000 mieheen. Kesäkuun puolivälissä Grant vaihtoi strategiaa ja päätti ohittaa Richmondin ja iskeä etelämpänä.
Petersburg. Grant suunnitteli iskevänsä rautatien risteykseen petersburgiin, kaupunkiin, joka sijaitsee kaksikymmentä mailia Richmondista etelään ja joka vartioi rautatieyhteyttä muihin etelävaltioihin. Jos se kaatuisi, Grant voisi eristää Konfederaation pääkaupungin ja katkaista yhteytensä etelän armeijoihin muissa luovutetuissa valtioissa. Lee kuitenkin kiisti jälleen Grantin hyökkäyksen, ja tällä kertaa Grant piti suuria tappioita merkkinä asettua piiritykseen Pietarista Richmondiin ulottuvia Konfederaation juoksuhautoja vastaan.
kraatterin taistelu. Konfederaation puolustuksen läpi pyrkivien unionin hyökkääjien turhautuminen Petersburgiin korostui heinäkuun lopussa. Everstiluutnantti Henry Pleasants, 48. Pennsylvanian jalkaväen komentaja, entisten hiilikaivostyöläisten rykmentti, sai luvan kaivaa miinan vihollisen linnoitteiden alta ja täyttää sen ruudilla. Räjäytettyään räjähteet ja räjäytettyään reiän Konfederaation linjaan, unionin jalkaväki pyyhkäisisi kuilun ympäri ja hyökkäisi vihollisen sivustoihin ja selustaan. 30. heinäkuuta 1864 kaivosmiehet räjäyttivät ruudin ja räjäyttivät valtavan kraatterin Konfederaation linnoituksissa. Prikaatikenraali James H. Ledlie ei kuitenkaan haravoinut kuoppaa ja hyökännyt kolisevia vihollisen sivustoja vastaan, vaan lähetti miehensä kraatteriin. Federalistit huomasivat joutuneensa nopeasti ansaan, ja heistä tuli helppo saalis etelän tarkka-ampujille. Katsellessaan miestensä kuolevan kuin ankat ampumaradalla Grant valitti, että taistelu oli ”surullisin tapahtuma, jonka olen nähnyt”, ja määräsi perääntymään. Hän rauhoittui lopulta pitkittyneeseen yhdeksän kuukautta kestäneeseen piiritykseen. Tämän fiaskon lisäksi uutiset Georgiasta peilasivat Virginian pysähtyneitä operaatioita-Shermanin joukot pysähtyivät Atlantan laitamille. Kun pohjoiset vaalit olivat vain muutaman kuukauden päässä, Konfederaation strategia pohjoisen päättäväisyyden heikentämiseksi näytti toimivan konfliktin ajautuessa ilmeiseen pattitilanteeseen.