リーバイ-シュトラウス&Co.
1155Battery Street
カリフォルニア州サンフランシスコ94111
U.S.A.
(415) 544-6000
ファックス: (415) 544-1693
リーバイス-ストラウス-アソシエイツ株式会社の完全子会社。
法人化:1890
従業員:37,648
売上高:67億ドル(1995)
SICs:2325メンズ/ボーイズズボン&スラックス;2321メンズ/ボーイズシャツ;2331レディース/ミスブラウス&シャツ;2339レディース/ミスアウターウェア、他に分類されていない
リーバイ-シュトラウス&、世界最大のブランド名のアパレルメーカーは、世界のブルージーンズを与え、米国の文化のこの作品に非常に豊かに成長しました。 確かに、世界中で同社の創設者の名前は、彼が発明したパンツと同義であるように成長してきました:リーバイス.リーバイスは、60カ国以上でアパレルを販売し、それは53の生産施設と32の顧客サービスセンターを持っています49国. 同社は、南アフリカ、オーストラリア、日本、香港、インド、フィリピン、マレーシア、ニュージーランド、韓国、台湾、ブラジル、アルゼンチンのほとんどのヨーロッパ諸国で完全所有事業を運営しており、他の多くの国で合弁事業やライセンス契約を通じて運営されています。 その有名なリーバイスブランド製品のほかに、同社はブランド名Dockers、ブリタニア、およびスレートの下で衣類やアクセサリーを販売しています。
初期の歴史
レヴィ-シュトラウスは1829年にバイエルンで生まれ、1847年に18歳で家族とともに米国に移住した。 ニューヨークでは、彼はすでに乾物のビジネスを確立していた彼の二人の異母兄弟によって満たされました。 1年後、彼はケンタッキー州に派遣され、親戚と一緒に暮らし、兄弟の商品を行商する田舎を歩いた。
リーバイ-シュトラウスはまだ南の丘を旅していたが、姉の夫であるデイビッド-スターンは1849年のカリフォルニア-ゴールドラッシュをきっかけにカリフォルニア州サンフランシスコに乾物店を設立し、リーバイ-シュトラウスの名前を冠した会社は1850年の設立に至った。 3年後、シュトラウスは義理の兄弟に加わるためにホーン岬の周りの困難な海の旅をしました。 当時のサンフランシスコは活況を呈していたフロンティアの町であり、機会はよく実行されるビジネスが繁栄するために熟していました。 シュトラウスとスターンはウォーターフロントの近くに小さな店を構え、シュトラウス兄弟から東に戻って商品を簡単に受け取ることができた。
家業の定番となるジーンズが発明されたのは、鉱山労働者のための頑丈なズボンの必要性を指摘したリーバイ-シュトラウスが、彼が旅に持ってきた頑丈な茶色のキャンバスからズボンを縫うテーラーを持っていたときである。 キャンバスの供給が枯渇すると、シュトラウスはフランスのニームの町で作られた厚い生地に変わり、セルジュ-ド-ニームと呼ばれ、デニムに短縮されました。 藍で染めて青にしたデニムパンツはすぐに売れ、リーバイス&株式会社の事業は終了した。 急速に拡大し、次の13年間で新しい四半期と拡大四半期に三回移動しました。 1866年、同社はバッテリー通りの豪華な新しい場所に移動し、二年後の地震で建物が屋根から基礎にひびを入れただけでした。
1872年にLevi Strauss&Co. ネバダ州の仕立て屋ジェイコブ-デイヴィスから手紙を受け取り、リベットで留めてズボンの縫い目を強化するために発明した技術に関する特許に半分の関心を提供した。 その見返りに、彼らは特許を取得するためのコストを支払うことになります。 費用はごくわずかであり、シュトラウスと義理の兄弟はすぐに彼の申し出に合わせて仕立て屋を取った。 翌年、同社はポケットの縫い目を確保するためのリベットの使用と、パンツのバックポケットにあるダブルアークステッチに関する特許を付与されました。
当初は、ニューヨークのシュトラウス兄弟が製造したのと同じように、自宅で個別に働く仕立て屋によって縫製されたズボンを持っていました。 しかし、1873年にカリフォルニア州を襲った経済不況にもかかわらず、新しいパンツの需要はあまりにも大きくなり、同社はネバダ州のテーラーであるデイビスによって管理されていたフレモント通りの小さな工場で、一つ屋根の下でステッチを集めた。 このような顕著な成功は嫉妬の競争相手をもたらし、Levi Strauss&Co. 1874年にリベット留めの衣類の他の二つのメーカーに対する特許侵害のための最初の訴訟を提起した。 その月の二日目に、サンフランシスコの懸念の創設者、デイビッド*スターンは、死亡しました。 約2年後、シュトラウスの2人の最年長の甥であるジェイコブとルイ・スターンが、叔父と共に会社に入った。
1877年、悲惨な経済状況の中で、暴徒がサンフランシスコのチャイナタウンを攻撃し、三日間の暴動で店や家を解雇し、燃やした。 仕事を見つけることができない白人男性は、より低い賃金のために働くことを喜んでいた中国人に彼らの欲求不満を取り出しました。 このイベントをきっかけに、Levi Strauss&Co. 裁縫師としての白人女性のみに頼ることによって、顧客の善意を求愛するという方針を固めました。 これはより高い賃金を支払うことを伴うため、同社は製品のより高い価格を請求し、より高品質の商品を提供する方法を見つけなければならなかった。
1877年、レヴィ-シュトラウス&社が設立された。 工場が拡大し、リーバイスパンツの注目すべき機能—ダークブルーデニム、リベット、ステッチ、品質の保証—は、さらに標準化されました。 1879年までにパンツは1.46ドルで販売され、西部の荒涼とした鉱山や牧場で広く着用されるようになった。 同社は他の乾物も引き続き販売し、2ドルの売り上げを記録した。4万人が1880年に、それは1880年代を通じて繁栄しました。
1886年に”Two Horse Brand”の革タグが、一対のパンツを引き離そうとしている馬のチームを示す”Two Horse Brand”の革タグが、同社の”腰の高いオーバーオール”の背面に縫い付けられるようになりました。”1890年には、同社は製品に最初のロット番号を割り当て、有名な番号”501″がリベットパンツに割り当てられました。 この年もリーバイ-シュトラウス&Co. 正式に法人化され、家族や従業員に会社の株式の18,000株を発行しました。
1902年9月、会社の総主教が死去した。 彼の晩年には、Levi Straussは慈善および市民の原因に彼のエネルギーを捧げるために、会社を継承した彼の四つの船尾の甥にビジネスをより委託していました。 シュトラウスの死後、1906年のサンフランシスコ大地震と火災が発生したとき、会社は別のショックに耐えました。 バッテリー通りにある会社の本社ビルとフリーモント通りにある工場の両方が破壊された。 レヴィ-シュトラウス& 再建されたが、その後の年は困難であった。 1907年、ニューヨークで始まった金融恐慌により、事業は減速し、同社は販売した商品を合理化し始め、ますます自社製品に頼っていました。 しかし、全体的には、売上高は横ばいであり、四つのスターン兄弟はハンズオフ管理のパターンに漂流していました。
1912年、同社は数十年で最初の革新的な製品、Koveralls、テーラージェイコブデイビスの息子Simon Davisによって設計された子供のためのプレイスーツを導入しました。 コヴァールは広く宣伝され、最初のリーヴァイ-シュトラウス&Co. 製品は、最終的にその地域市場から抜け出すために会社を支援し、全国的に販売されます。 第一次世界大戦の到来と戦争のための生産のブームは、Levi Strauss&Coにほとんど、あるいはまったく影響を与えませんでした。、同社は政府の契約を開催していないので。 そのリベット加工されたデニム製品は、もともと製造されていた西部の労働者にのみ販売され、東部の商品の再販はサンフランシスコ工場で作られた商品の二倍を占めた。 ゆっくりと、変化に抵抗していた高齢の船尾兄弟の手の下で、Levi Strauss&Co.’sの企業は地面を失っていた。
新しい指導者
1919年、兄のジェイコブから会社の社長を引き継ぐシグムント-スターンは、1921年に義理の息子のウォルター-ハースに乗って、Levi Strauss&Coの指導者に新たな血を与えた。 結婚によってスターンとシュトラウスの一族の一部であるハース家は、1990年代初頭に会社をリードし続けます。 Walter Haasは家業の経歴はほとんどありませんでしたが、彼が行った最初の変更の1つは、会社の非効率的な財務記録の管理システムを更新することでし ハースの効率化の試みにもかかわらず、1920年代初頭には、製品の主要原料である綿のコストが急激に低下し、全国の他の地域の競合他社が価格を下回りました。 会社の利益は1920年に三分の一減少しました。 また、ハースはLevi Strauss&Co. 1ダースごとにkoverallsが販売されていました。 短い内部闘争の後、Koverallsの価格が調整され、組立ラインシステムのこの後半の実装を含む全体的な生産性を向上させるための手順が取られました。
1922年には、従来のサスペンダーボタンに加えて、ベーシックなデニムパンツにベルトループを取り付けるようになった。 1920年代を通じて、リーヴァイ-シュトラウス&Co. 彼は彼を支援するために会社に持って来ていたハースと彼の義理の兄弟ダニエルKoshland、銀行家の指示の下で利益でビジネスをしました。 同社は、その利益の大部分のために、それが卸売した他の乾燥品ではなく、製造されたパンツにますます依存していることを発見しました。 1929年までに、会社の利益の70パーセントはジーンズの販売から得られました。
会社の視点
Levi Strauss&Co. ブランドアパレルのグローバルマーケティング会社として責任ある商業的成功を維持することです。 私達は優秀な収益性および投資収益率、リーダーシップの市場の位置および優秀な製品とサービスの目的のバランスをとらなければならない。 私たちは、倫理的に事業を行い、地域社会と社会に対する責任を果たすためのリーダーシップを発揮します。 私たちの職場環境は、安全で生産的であり、公正な待遇、チームワーク、オープンなコミュニケーション、個人的な説明責任、成長と発展の機会によって特徴付けら
大恐慌とその後の
1929年の株式市場の暴落、そしてその後の大恐慌、Levi Strauss&Co. つらい時に落ちた。 1930年代を通じて国を席巻した広範な失業は、会社のズボンを特に激しく買った肉体労働者に打撃を与えた。 1930年までに同社の利益は消えており、売り上げは6分の1に減少していた。 労働者を解雇することによって生産を削減するために不本意、同社は売れ残りの製品の大規模なバックログを蓄積し、その後、三日間の作業週に従業員 1932年までに会社の売上高は1929年の半分に減少していた。 しかし、翌年になると不況が緩和し始め、リーバイスのパンツの販売は徐々に回復し始めました。
1930年代の経済の混乱の中で、成長する米国の組合運動がサンフランシスコに新たな拠点を獲得した。 リーバイ-シュトラウス&の労働者が、Co. 工場は組合に参加していなかったが、組合労働者が組合製の服を着るという組織的な労働者の主張は、組合の激しいサンフランシスコ地域での同社の販売を急激に制限した。 1935年、リーヴァイ-シュトラウス&Co. 従業員は経営陣の黙認を得てユナイテッド-ガーメント-ワーカーに加わり、ストライキを回避し、Levi Strauss&Coの仮想組合ボイコットを終わらせた。’sの製品。
1930年代の不況とその後の農場の失敗は、最終的に同社の好意で働き、創業以来提供していた比較的小さな市場から抜け出すことができました。 農業を通じて自分自身をサポートすることができない西部の牧場主は、1930年代半ばに観光に転じ、東部の人にカウボーイの習慣的な服装、リーバイスジーンズに紹介された”男の牧場”を訪問するよう招待した。 さらに、ハリウッドの西洋映画の人気の出現と成長は、さらにリーバイスジーンズについての言葉を広めました。 その広告では、同社は常に耐久性を強調していましたが、今ではまた、特定の西洋の神秘性を強調しました。 その成長するブランド識別を活用するために、同社は1936年にそのズボンのバックポケットに商標登録された赤い”リーバイス”タブを追加しました。 需要が増加するにつれて、1930年代初頭に蓄積されたデニムパンツの膨大な備蓄が枯渇し、工場は通常の操業に戻った。
1939年までにLevi Strauss&Co. ブルーデニム”ウエスト全体”は、ちょうどブルーカラー労働者の世界の外で人気があり始めていました。 カリフォルニア州とオレゴン州の大学生は流行としてそれらを採用し、ゆっくりと衣類のこの謙虚なアイテムは、すべての独自の状態を取るように 米国が第二次世界大戦に入った後、政府はジーンズを防衛労働者にのみ利用可能な戦争の努力のための不可欠な商品と宣言しました。 この制限された流通は、それらをさらに切望されたアイテムにし、長期的にはブランドの成功に貢献しました。 しかし、短期的には、戦時中の価格制限は、同社の利益にカットしました。
戦争が終わると、会社は繁栄するために十分な位置にありました。 人口動態の変化により、西海岸には多くの潜在的な新規顧客がもたらされ、Levi Strauss&Co. 現在、需要に追いつくために無駄な努力で、五つのジーンズ工場を運営しています。 戦後すぐには大幅な生産不足が発生し、同社は長年の顧客であった小売業者を支持して、厳格な配分プログラムを制定しました。 1948年までに、同社の利益は初めて1万ドルを突破し、パンツの四百万ペアの販売に達しました。
1950年代の戦後経済が活況を呈している中で、Levi Strauss&Co. 会社の歴史の中で最も重要な移行を受けました。 人口統計学の傾向を利用して、会社は若者、”ベビーブーム”のメンバーにマーケティング活動を焦点を合わせ始めた、今口語的に”Levi’s”として知られているズボンを身に着けている、仕事ではなく遊びのために。 この新しい市場をターゲットに、同社の販売力を真に全国的な範囲に拡大し、農村部からより多くの都市部に重点を移しました。 同社の将来の兆候として、Levi Strauss&Co. 1950年代初頭に他人の商品を卸売する事業を閉鎖した。
1950年代には、マーロン-ブランドやジェームズ-ディーンなどの俳優が”ワイルド-ワンズ”や”Rebel without a Cause”に登場し、若々しい反乱を擬人化し、ジーンズを着用したことで、ハリウッドは若者にジーンズを販売する努力を大きく後押しした。 パンツは頑丈なフロンティアの象徴としての地位を失い、代わりに大人の世界への反抗の象徴になっていました。 リーバイスは、全体の世代の制服になるために彼らの方法にあった。
1954年、同社はデニムからスポーツウェア事業に分岐し、男性用カジュアルスラックスのライン”Lighter Blues”を発売しました。 翌年、同社は伝統的な五ボタンフライとは対照的に、ジッパーフライでジーンズを追加し、デパートのバーゲン地下室に追いやられたパンツが人気が遅れていた東の顧客を求めようとした。 レヴィ-シュトラウス& 年間20万枚の服を売っていましたその半分はジーンズでした 同社は急速に成長しており、利益は堅調でした。
1950年代と1960年代の製品開発
1950年代後半と1960年代初頭には、Levi Strauss&Co. その評判の上に構築し、その製品を多様化するための努力で服の異なる製品やラインで実験しました。 1959年には”オレンジ、レモン、ライム”を発売したが、これは短命のヒットとなった。 翌年、伝統的なジーンズの複製である白いリーバイスが導入されましたが、ベージュのツイルで作られました。 また、1960年には、縮小パンツに不快だった東部の顧客の反対を克服するために、事前に縮小されたデニムジーンズを導入しました。 1963年、ストレッチデニムとコーデュロイリーバイスがフォールドに加わりました。
1964年、困難で高価な開発プロセスの後、Levi Strauss&Co. Sta-Prestパーマネントプレスパンツを導入。 製品は最初の販売の成功だったが、折り目を作成した化学プロセスの問題は、欠陥のあるパンツの多数をもたらし、それはパンツが完成したのは後に 翌年、同社はヨーロッパをカバーするために国際部門を拡大し、ヨーロッパ人に頼って母国での会社運営を管理しました。
1960年代を通じて、ジーンズが制服になったキャンパス反乱やカウンターカルチャーなどの米国社会の動きから利益を得た。 会社の成長は気が遠くなるほどでした。 新しい製造設備は着実に追加されましたが、ジーンズの需要は依然として供給を上回っていました。 1960年代半ばには、売上高はわずか3年で倍増し、1966年には1億5200万ドルに達しました。 その年、同社はさらなる拡大の資金を調達するために$20万ドルの融資を交渉しました。 2年後、会社は再編成され、婦人服の生産と販売の部門を設立しました。 1968年までに、同社は米国で最大の衣料品メーカーの一つに成長し、売上高は200万ドルに近づいていました。
1970年代のグローバル展開
1971年のLevi Strauss&Co.会社が公衆に在庫をはじめて販売したときに完全に家族および従業員所有の企業としての長年の状態は端に来ました。 デニムジーンズ、特にリーバイスは、世界的な社会的、文化的現象になるために単なる製品の地位を超えていた、と同社はもはや必要な拡張のために支払う ジーンズの流行は成長を続け、一見終わりが見えませんでした。 同社はデニムの絶え間ない不足に対処しました。 リーバイ-シュトラウス&既存の集中化された構造が不十分になり、事業はジーンズ、女性用リーバイス、男の子用ウェア、男性用スポーツウェアの四つの部門に分割された。
同社の驚異的な成長は、1973年に欧州部門が時代遅れのスタイルのジーンズを大量に供給していることに気づいたとき、フレアやベルボトムとは対照的に、ストレート—レッグ-ジーンズを大量に供給していることに気づいた。 この問題は長年の管理下での集大成であり、過剰在庫をアンロードしようとしたときに会社に$12百万の費用がかかりました。 レヴィ-シュトラウス&Co. 負け四半期を発表し、同社の株価は劇的に下落しました。 翌年、ヨーロッパの事業は再編され、同社は本社をバッテリー-ストリートに108年間占領していた場所から新しい四半期に移転しました。 7年後、会社は新しく建設された複合施設であるLevi’S Plazaに再び移転することになりました。
欧州では同社の誤謬性が実証されているにもかかわらず、1974年までにLevi Strauss&Co. 製品は$1億に達していました。 翌年、Levi Strauss&Co.が明らかになったとき、同社は再び国際ビジネスの暗い海域での操業の危険性を思い出しました。 国際的な場所の従業員は、四つの別々の機会に外国人職員を買収していました。 事件がサンフランシスコのホームオフィスによって発見されたとき、練習はすぐに終了しました。 さらに、1976年に連邦取引委員会が小売業者が製品を割引することを禁止したため、価格の固定と貿易の拘束を非難したとき、同社は国内で問題に遭遇し 同社は1977年に政府と合意に達し、不正行為を認めなかったが、特定の小売業者に販売しない自由を保持し、提案された価格設定をあきらめた。 その後数年間で、同社はいくつかの訴訟を解決し、違法な価格設定慣行を請求する9つの州をもたらしました。 1970年代には、同社のコミュニティ-アフェアーズ部門であるLevi Strauss&Coが設立されました。Levi Strauss&が共同しているコミュニティのプロジェクトに参加する会社が資金を提供する従業員グループであるコミュニティ関与チームの慈善部門、およ ビジネスをします。
By1977Levi Strauss&Co. 世界最大の衣料品メーカーになっていました。 オリジナルの製品に加えて、同社は買収を通じて成長し、靴や靴下などの他の製品にもその名前を使用するライセンスを取得しました。 売上高はわずか4年で倍増し、1979年には20億ドルに達しました。 （株）コラコープ工業などの買取 1979年、メンズ-ウィメンズ-スポーツウェアの大手メーカーであるサントーン-インダストリーズ-インクが設立された。 1981年に紳士服メーカーが、さらなる成長のための地面を準備しました。
1980年代初頭、デニムの需要が安定し、利益が横ばいになったことから、現在は業界の巨人である同社は困難に直面した。 その流通量を増やそうとすると、同社はJ.C.ペニーやシアーズを含むいくつかの量販店と製品を販売することで合意した。 それにもかかわらず、1981年には25％近くの収益が低下し、1つのレベルの企業経営の排除を含む別の再編を実施しました。 1982年には利益が急落し続け、同社は9つの工場を閉鎖し、2,000人の雇用を排除した。
リーバイ-シュトラウス&Co.1983年には短期間の回復を遂げ、同社は比較的新しいアクティブウェア部門を促進するために、40万ドルのプロモーション提携を1984年オリンピックと計画した。 それにもかかわらず、同社が60,000人以上の参加者を服を着ていたオリンピックの年の間に、利益は再び減少し、同社は多くの工場を閉鎖し、何千もの雇用を排除し、大規模な再調整を行った。 団塊の世代がジーンズを上回っていることを示す人口統計学的傾向に直面して、同社は重い広告キャンペーンを開始し、デザイナーのペリー-エリスと同盟してハイファッション市場に参入しようとし、利益が50パーセント減少したため、縮小する計画を続けた。
民間企業
1985年、Levi Strauss&Co. 再構築と削減を続けた同社は、創業者の子孫であり、長年の会社の指導者であるハース家によって14億5000万ドルのレバレッジド-バイアウトで非公開にされた。 他の数人の役員および取締役も、買収グループのLevi Strauss Associates Inc.のメンバーでした。 翌年、同社は成功した高級メンズパンツライン、ドッカーズを導入し、米国のための世界中の需要の増加に伴い、 ジーンズ、および漂白や石洗浄などの革新的な仕上げを加えて、1990年の売上高は4 4億に達しました。
Dockersは、アメリカンアパレル業界の歴史の中で最も成功したブランドの1つでした。 綿のズボンは拡大のウエストラインが従来のジーンズにもう合わなかったより古い顧客に訴えた。 ドックの売上高だけで1994年までに$1億になり、ドックはリーバイスの国内売上高のほぼ30パーセントを占めていました。 しかし、これは新たに民間企業の成功の一部にすぎませんでした。 CEOのHaasは、Levi’s foreign operationsの責任者であるThomas Tusherとともに、同社の海外市場を変革しました。 1980年代には、リーバイスは、無関係なラインの数十にヨーロッパでその製品を多様化していました。 海外事業は、売上高のわずか23％を1984年に占めました。 タッシャーとハースは、古典的な501ジーンズに外国の販売を集中するために移動し、高価格、威信の製品としてパンツを配置しました。 同社は、ヨーロッパと日本の高級ブティックでジーンズを販売し始め、米国の倍以上の価格で販売しました。 1992年までに、外国の売上高は同社の収益の40％近く、利益の50％以上を占めていました。
Levi Straussもアメリカでパンツのイメージをアップグレードしようとし、大成功を収めました。 リーバイス-ストラウスは230万ドルを広告に費やし、1992年には古いスタンドバイに魅力を加えるキャンペーンを行った。 J.C.ペニーやシアーズのようなローエンドのデパートで販売されていたリーバイスジーンズは、ローバックはかなり高い値札で、メイシーズに登場し始めました。 同社はまた、独自の独立したジーンズブティックをオープンし始めました。 マンハッタンのフラッグシップストアは1993年にブルーミングデールズから通りの向かいにオープンした。 標準的な501ジーンズは$47の費用がかかります。 メイシーズはcharged42、J.C.ペニーは2 29.99を請求しました。 もちろん、ヨーロッパでは、価格はover80以上になる可能性があります。 パンツの同じペアは、それが購入された場所に応じて、これらの大幅に異なる価格で小売りしました。 驚くことではないが、このような状況の下で、同社の利益が急騰しました。 1980年代の平均収益は1億5500万ドルで、1990年には251ドル、翌年には361ドルに増加した。 1995年までに700万ドル以上を獲得するまで、次の2年間はそれぞれ1億ドルを追加しました。
1996年までに、Levi Straussは実質的に負債がなく、同社はその年の後半に2回目のレバレッジド・バイアウトを実施し、株式をより少ない手に集中させると発表した。 同社は、米国内の両方のブランドのためのスタンドアロンのリーバイスの店、ドッカーズの店、およびディスカウントストアを開くために$90百万を費や Levi Straussは引き続き海外市場を拡大し、東ヨーロッパに進出し、インドでの販売を拡大しました。 同社は、アメリカ市場も同様に成長し続けると信じていた。 ある調査によると、1990年代半ばまでに米国のオフィスワーカーの90%が金曜日に仕事をするためにカジュアルな服を着用することが許可され、ホワイトカラーの世界でジーンズが受け入れられるようになると、リーバイスの市場は拡大すると予想されていた。
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Cray,Ed,Levi’s:全世界をカバーするために伸びた”Shrink to Fit”ビジネス,Boston:Houghton Mifflin Company,1978.
誰もが彼の最初の名前を知っている、サンフランシスコ：Levi Strauss&Co., 1985.
Lenzner,Robert,and Johnson,Stephen S.,”A Few Yards of Denim and Five Copper Rivets,”Forbes,February26,1996,pp.82-87.
Mitchell,Russ,”Managing by Values,”Business Week,August1,1994,pp.46-52.
Munk,Nina,”The Levi Straddle,”Forbes,January17,1994,pp.44–45.
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—エリザベス-ローク
—A.ウッドワードによって更新