高い配当利回りと多様化をしたいですか？ ETFはあなたのために右かもしれません。 ヴァンガード配当Etfのは、より高い利回りのために不必要なリスクを取ってあなたを残すことはありません低手数料と音の戦略を提供しています。
ここでは、ヴァンガードの最高の配当Etfの三つです。
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ETF |
ティッカー |
経費率 |
配当利回り |
|---|---|---|---|
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ヴァンガード配当円高ETF |
VIG |
0.09% |
2.1% |
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ヴァンガード高配当利回りETF |
VYM |
0.09% |
3.1% |
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ヴァンガードREIT ETF |
VNQ |
0.12% |
3.7% |
データソース：ヴァンガード。
ヴァンガード配当感謝ETF
ヴァンガード配当感謝ETF（NYSEMKT：VIG）は、いわゆる”配当達成者”、または10年以上連続して配当を支払った企業に投資しています。 ファンドは、ナスダック米国を追跡します 配当達成者は、それが配当達成者の最高であると考えているものを選択するために独自のフィルタを使用し、一般的に将来的に配当を増加させるた
このETFは、伝統的な時価総額加重を使用しており、唯一の要件は、誰も株式がポートフォリオの4％以上を構成していないことです。 その時価総額の重み付けの結果として、このファンドは、大企業にその資産の多くを投資し、中小企業に比較的少ないです。
画像ソース：ゲッティイメージズ。
このファンドは、185の異なる企業と業界全体で広く多様化しています。 そのセクターの重みは、しかし、他の大規模なキャップファンドとは異なります。 S&P500よりもリスクが高く、利回りが低い金融・テクノロジー企業に資産を保有しています。
過去のパフォーマンスは、その多年のパフォーマンスがS&P500に密接に近似しているため、”市場マッチング”として要約することができます。 しかし、このファンドは景気後退でより良いように見えることに注意してください。 2008年の値のわずか26.5％を失ったのに対し、S&P500は37％減少しました。 そして、その2.1％の利回りは、S&P500の2.1％の利回りよりも優れていませんが、配当を増やすことができる企業に焦点を当てることは、時間が経つにつれて収率の優位性を与える可能性があります。
ヴァンガード高配当利回りETF
ヴァンガード高配当利回りETF（NYSEMKT）
ヴァンガード高配当利回りETF（NYSEMKT）:VYM）は収入のために構築されており、s&P500の2.1％利回りよりも約45％高い3.1％の配当利回りを誇っています。 ETFは、利回りによって配当を支払う株式をランク付けし、時価総額によって株式の最大半分に投資するFTSE高配当利回り指数を追跡します。 配当円高ETFと同様に、このファンドは不動産投資信託も除外しています。
銘柄選択については特にうるさいわけではないので、400銘柄以上を保有しています。 配当鑑賞ETFとは異なり、それは配当が過去に増加しているかどうか、またはそれができるか、将来的に増加するかどうか、長寿株式の配当のための要件
ETFの株式中央値の時価総額は約1350億ドルで、これは配当高Etfの中央値の約2.5倍です。 これは非常に大規模な資金です。
パフォーマンスは良好で、直近の3年間でS&P500をわずかに上回りましたが、直近の5年間ではわずかに遅れています。 特に、市場の弱さの期間にも輝き、S&P500の37％の減少と比較して、2008年の価値の約32％しか減少しません。
このファンドの主な利点は、ダウンマーケットでの業績が優れていることと、そのリターンの多くが配当の形で来るという事実です。 あなたは大きな配当のための狩りにしている場合は、このファンドの3。大型株からの1％の利回りは、確かに特に魅力的であるとして突き出ています。
Vanguard REIT ETF
Vanguardの配当に焦点を当てたEtfがReitを除外している場合、Vanguard REIT ETF（NYSEMKT：VNQ）はReitにのみ投資します。 それは定義によって正確に配当基金ではありませんが、不動産投資信託は、すべての配当についてです。 Reitは、企業レベルの課税を避けるために、課税所得の90％を株主に分配する必要があります。
このファンドは、有形不動産に投資する株式Reitを追跡するMSCI US REIT Indexのパフォーマンスを追跡します。 この指数には、不動産ではなくモーゲージ証券に投資するために銀行のようなレバレッジを使用するため、おそらく不動産会社よりも銀行に似ているモーゲージReit（MREIT）は含まれていません。 ETFと指数はまた、1億ドル未満の時価総額を持つ企業だけでなく、実用的な保有であるのに十分な取引量を持っていない企業を除外します。
ヴァンガードREIT ETFは150種類のReitを保有しており、各投資を時価総額で重み付けしている。 インデックスのreitは、オフィスや工業用賃貸人から、モール、ホテル、アパートのオペレーターまで、プロパティの種類によって大きく異なります。
REIT ETFへの投資に注意すべき点が1つだけある場合、投資結果は主に金利の期待によって駆動されるということです。 REITは、通常、米国財務省の利回りに対する配当利回りに基づいて評価されます。 このように、金利の上昇はREIT評価を低下させる可能性があり、金利の低下はREIT株式をより高く急上昇させる可能性があります。
ヴァンガードのREIT ETFは2013年に約2.4％を返し、S&P500ETFは32.3％のリターン（配当も含む）で逃げた。 来年、VanguardのREIT ETFは、s&P500の13.6％のリターンに対して30.3％のリターンを記録しました。 これはセクター固有のETFであることを覚えておいて、その理由のために、それはおそらくあなたの投資ポートフォリオの大きな部分であってはならな
なぜ配当株？
配当金を支払う企業は、歴史的に非配当金を支払うライバルを上回っています。 米国個人投資家協会は、1927年から2014年まで、最高の配当を支払った企業が業績を上回り、収益は配当利回りと相関していたことを発見しました。 配当支払者の上位30％は、配当を支払わなかった企業の平均リターン8.6％と比較して、11.3％の平均リターンを持っていました。
さらに、配当を支払う企業は、一般的にbdcやmreitなどの企業を除くと不安定であり、弱気市場では減少していません。 これが将来も続くかどうかはまだ分かっていませんが、配当金を支払う企業が対応する企業を上回る論理的な理由があります。 最も明らかに、配当金を支払う企業は、投資家に配当金を支払うためには、収益性が高く、おそらくより一貫してそうでなければなりません。
歴史が指針であれば、配当金を支払う会社の長期的な業績は、投資家に配当金を支払う会社の業績を上回るべきである。 それは高収率のEtfのヴァンガードのラインナップのためによく前兆。
それはETFが何であるかを知ることは便利です-あなたのポートフォリオはあなたに感謝するかもしれません。
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※株式アドバイザーは月現在のリターンを返します24, 2021
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