Want high dividend yields and diversification? Uma ETF pode ser o ideal para ti. O dividendo Vanguard ETFs oferece taxas baixas e estratégias sólidas que não te deixarão correr riscos desnecessários por rendimentos mais elevados.
Aqui estão três dos melhores dividendos do Vanguard ETFs.
|
FEF |
Breves |
Despesas de Taxa de |
Rendimento do Dividendo |
|---|---|---|---|
|
Vanguarda Dividendo Apreciação da FEF |
VIG |
0.09% |
2.1% |
|
Vanguarda de Alto Dividend Yield FEF |
VYM |
0.09% |
3.1% |
|
Vanguarda REIT FEF |
VNQ |
0.12% |
3.7% |
fonte de Dados: Vanguarda.
Vanguarda Dividendo Apreciação ETF
Vanguarda Dividendo Apreciação ETF (NYSEMKT:VIG) investe no chamado “dividendo empreendedores”, ou empresas que tenham pago um dividendo que tem crescido em 10 ou mais anos consecutivos. O fundo segue o NASDAQ U. S. Dividendo Empreendedores Índice de seleção, que utiliza a propriedade de filtros para selecionar o que ele acredita que são as melhores do dividendo empreendedores, e, geralmente, procura excluir ações que têm baixo potencial de aumento de dividendos no futuro.
esta FEF utiliza a ponderação tradicional do limite máximo do mercado, sendo o único requisito que consiste no facto de nenhuma acção representar mais de 4% da sua carteira. Em resultado da sua ponderação no limite máximo do mercado, este fundo investe mais dos seus activos em empresas de maior dimensão e relativamente menos em empresas de menor dimensão.
Fonte Da Imagem: imagens Getty.
o fundo é muito diversificado entre 185 empresas diferentes e entre indústrias. No entanto, as suas ponderações sectoriais diferem de outros grandes fundos da PAC. Investe substancialmente mais dos seus activos em agrafos de consumo e empresas industriais, e detém menos dos seus activos em empresas financeiras e tecnológicas de maior risco e rendimento do que os S&P 500.
o desempenho histórico pode ser resumido como” correspondência de mercado”, uma vez que o seu desempenho plurianual aproxima-se muito do S&P 500. Note-se, no entanto, que este fundo parece fazer melhor em períodos de baixa. Perdeu apenas 26,5% do seu valor em 2008 contra uma queda de 37% Para O S&P 500. E embora o seu rendimento de 2,1% não seja melhor do que o rendimento de 2,1% Do S&P 500, o seu foco nas empresas que podem crescer os seus dividendos pode dar-lhe uma vantagem no rendimento à medida que o tempo passa.
Vanguard High Dividend Yield ETF
The Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT:VYM) é construído para a renda, com um rendimento de 3,1% de dividendos que é cerca de 45% maior do que o S&P 500 de 2,1% de rendimento. A FEF segue o índice de alto rendimento de dividendos da FTSE, que classifica as ações pagadoras de dividendos por rendimento, e investe na maior metade das ações por limite de mercado. Tal como a apreciação dos dividendos da ETF, este fundo exclui também os fundos de investimento imobiliário.
não é particularmente exigente em relação à selecção das acções e, portanto, detém mais de 400 acções. Ao contrário do dividendo apreciação ETF, ele não tem requisitos para a longevidade do dividendo de uma ação, se ou não o dividendo foi aumentado no passado, ou se ele pode ou será aumentado no futuro.
as acções medianas da ETF têm um limite de mercado de cerca de 135 mil milhões de dólares, o que é cerca de duas vezes e meia maior do que a mediana da apreciação dos dividendos da ETF. Trata-se de um fundo de grande dimensão.
o desempenho tem sido bom, excedendo o S&P 500 marginalmente durante o período de três anos mais recente, ao mesmo tempo que o regista um ligeiro atraso no período de cinco anos mais recente. Notavelmente, ele também brilha em períodos de fraqueza do mercado, derramando apenas cerca de 32% do seu valor em 2008, em comparação com uma queda de 37% No S&P 500.
as principais vantagens deste fundo são o seu desempenho nos mercados em baixa, e o facto de que mais do seu rendimento vem na forma de dividendos. Se estás à procura de maiores dividendos, este fundo é 3.O rendimento de 1% das grandes unidades populacionais da PAC é, sem dúvida, particularmente atractivo.
Vanguard REIT ETF
Where Vanguard’s dividend-focused ETFs exclude REITs, the Vanguard REIT ETF (NYSEMKT:VNQ) only invests in REITs. Não é exactamente um fundo de dividendos, por definição, mas os fundos de investimento imobiliário têm tudo a ver com dividendos. A REITs é obrigada a distribuir 90% do seu rendimento tributável aos accionistas, a fim de evitar a tributação ao nível das sociedades.
este fundo acompanha o desempenho do índice MSCI US REIT, que acompanha os fundos próprios que investem em imóveis tangíveis. O índice não inclui REITs hipotecários (mREITs), que são talvez mais como bancos do que empresas imobiliárias, como eles usam alavancagem bancária para investir em títulos hipotecários em vez de imóveis. O ETF e o índice também excluem empresas com limites de mercado inferiores a US $100 milhões, bem como empresas que não têm volume de negociação suficiente para serem participações práticas.
a Vanguard REIT ETF detém 150 REITs diferentes, ponderando cada investimento por limite máximo de mercado. Os valores no índice variam tremendamente de acordo com o tipo de propriedade, de escritórios e locadores industriais, para shopping, hotel e operadores de apartamentos.
se houver apenas uma ressalva para investir em uma REIT ETF, é que seus resultados de investimento serão impulsionados em grande parte pelas expectativas de taxa de juros. Os reitos são normalmente avaliados com base em suas taxas de dividendos em relação às taxas de rendimento do Tesouro dos EUA. Como tal, as taxas crescentes podem fazer baixar as avaliações de Reitores, enquanto as taxas de queda enviam as ações de REITs disparando mais alto.
Vanguard’s REIT ETF returned about 2,4% in 2013 while its S &P 500 ETF ran away with a 32.3% return, dividends included. No ano seguinte, a Reitf do Vanguard postou um retorno de 30,3% contra o retorno de 13,6% do S&P 500, à medida que as preocupações com o aumento das taxas diminuíam. Lembre-se que este é um setor específico ETF, e por isso provavelmente não deve ser uma grande parte de sua carteira de investimentos.
porquê acções de dividendos?
as empresas que pagam dividendos superaram historicamente os seus rivais que não pagam dividendos. A Associação Americana de investidores individuais descobriu que de 1927 a 2014, as empresas que pagaram os dividendos mais altos superados, e retornos foram correlacionados com a renda de dividendos. Os 30% mais altos dos contribuintes de dividendos tiveram um retorno médio de 11,3%, em comparação com um retorno médio de 8,6% para as empresas que não pagaram um dividendo.Além disso, as empresas que pagam dividendos são, em geral, menos voláteis (excluindo empresas como as BDCs e os mREITs), diminuindo menos nos mercados de ursos. Se isto persistirá no futuro é algo que resta ver, mas há razões lógicas para as empresas pagadoras de dividendos superarem as suas contrapartidas. Mais obviamente, as empresas que pagam dividendos têm de ser rentáveis, e talvez mais consistentemente, a fim de pagarem um dividendo aos seus investidores.
se a história é um guia, o desempenho a longo prazo das empresas pagadoras de dividendos deve exceder o das empresas que pagam baixos ou nenhuns dividendos aos investidores. Isso é um bom presságio para a formação da Vanguard de ETFs de alto rendimento.
é útil saber o que é uma ETF — o seu portfólio pode agradecer-lhe.Deve investir $ 1.000 em fundos especializados Vanguard-Vanguard Dividend Appreciation ETF agora?Antes de considerar o Vanguard specialized Funds – Vanguard Dividend Appreciation ETF, você vai querer ouvir isso.”Investing legends and Motley Fool Co-founders David and Tom Gardner just revealed what they believe are the 10 best stock for investors to buy right now… e o Vanguard specialized Funds-Vanguard Dividend Appreciation ETF não estava na lista.
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