På Tarasco bar i Mexico forteller En Amerikansk Mann Ved Navn Buscemi historien om hvordan Han opplevde en massakre i en Annen bar begått av En Meksikansk med en gitarkasse full av våpen. Barens beskyttere er uinteressert Før Buscemi nevner navnet «Bucho». I mellomtiden har El Mariachi en drøm om sitt møte Med Moco, Buchos underling, som drepte sin elsker og skutt sin venstre hånd. Han blir vekket Av Buscemi, som forteller Ham å fortsette sin søken Etter Bucho i baren.
El Mariachi møter et barn, hvis far angivelig spiller gitar for å leve. Han gir gutten noen tips. På Tarasco bar, el Mariachi engasjerer seg i en spent standoff Med Bucho goons før en massiv skuddveksling bryter ut. Han dreper alle i baren, Men Tavo, som var i et bakrom som driver ulovlig virksomhet, overlever og følger ham utenfor. På gaten sår Tavo El Mariachi før han ble drept. Carolina, kvinnen Som El Mariachi skjold Fra Tavo kuler, tar ham til hennes bokhandel. Bucho kommer til baren for å undersøke blodbadet. Paranoid, bucho beordrer sine menn til å jakte på mannen «kledd i svart».
I bokhandelen har Carolina en tendens Til el Mariachis sår. Mens han hviler, oppdager hun våpenene i gitarkassen og innser hvem han er. El Mariachi ber henne om å hjelpe Ham med Å finne Bucho. Han går til byens kirke og snakker Med Buscemi. Opprørt av massakren i baren, buscemi overbeviser El Mariachi å gi opp sin søken etter blod. Utenfor kirken, en mann bevæpnet med å kaste kniver bakholdsangrep dem, dreper Buscemi og alvorlig sår El Mariachi. Bucho menn kommer til åstedet, feil mannen (som kler seg i svart) For El Mariachi og drepe ham. De tar kroppen tilbake Til Bucho, som innser at de har drept feil person, En leiemorder Som heter Navajas sendt av Colombianerne for å drepe El Mariachi.
Som El Mariachi vandrer gjennom gatene, møter han barnet med gitaren. Han lærer at barnet blir brukt av sin far til å mule narkotika skjult i gitaren. Han konfronterer sint gutten, som forteller ham at de fleste i byen jobber For Bucho. El Mariachi vender tilbake til Carolina og lærer At Bucho betalte for å bygge sin bokhandel som en annen front for sin narkotikahandel. Uventet betaler Bucho henne et besøk, og hun skjuler Raskt El Mariachi. Hun later uvitenhet om oppstyret i byen, Og Bucho forlater. Carolina er ferdig med å sy Opp El Mariachis sår. Den kvelden Gir Carolina El Mariachi en ny gitar, han spiller for henne før de gjør lidenskapelig kjærlighet. I mellomtiden innser Bucho At Carolina løy til ham.
Om morgenen kommer Buchos menn og angriper dem mens de setter bokhandelen i brann. De to kjemper seg ut av den brennende bygningen og på et lokalt tak, Hvor El Mariachi får et klart skudd På Bucho, men uforklarlig velger å ikke forsøke å drepe ham. De to søker tilflukt på et hotellrom.
bucho samler sine menn og forteller dem å drepe alle de ser i byen som de ikke kjenner. Innser At Bucho aldri vil slutte å jakte dem, el Mariachi kaller sine venner Campa Og Quino i å hjelpe. Trioen møtes på kanten av byen og møter Bucho ‘ s goons. En massiv skuddveksling følger, og de fleste av buchos goons sammen Med Campa Og Quino blir drept. El Mariachi ser barnet såret i kryssilden og rushes ham til et sykehus.
el Mariachi og Carolina går over Til Buchos forbindelse for å konfrontere ham direkte. Det er da avslørt At Bucho Og El Mariachi er brødre. Bucho tilbyr Å la El Mariachi gå hvis han lar Ham drepe Carolina. El Mariachi dreper sin bror, og skyter deretter sine gjenværende håndlangere. De to besøker gutten på sykehuset, Og El Mariachi forlater alene. Carolina fanger opp til ham på veien og plukker ham opp, Med El Mariachi først forlater sine våpen på siden av veien. De to kjøre bort sammen, men kort tid tilbake og plukke opp gitarkassen full av våpen bare i tilfelle.