3 Top Vanguard Dividend ETF

chcesz wysokich stóp dywidendy i dywersyfikacji? ETF może być dla Ciebie odpowiedni. Vanguard dywidendowe fundusze ETF oferują niskie opłaty i solidne strategie, które nie pozostawiają niepotrzebnego ryzyka dla wyższych zysków.

oto trzy najlepsze fundusze ETF Vanguard.

źródło danych: Vanguard.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG) inwestuje w tak zwane „osoby osiągające dywidendę” lub firmy, które wypłaciły dywidendę, która wzrosła w ciągu 10 lub więcej kolejnych lat. Fundusz śledzi NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, który wykorzystuje własne filtry, aby wybrać to, co uważa za najlepsze z tych, którzy osiągnęli dywidendę, i ogólnie stara się wykluczyć akcje, które mają niski potencjał zwiększenia dywidendy w przyszłości.

ten ETF stosuje tradycyjną wagę kapitalizacji rynkowej, przy czym jedynym wymogiem jest, aby żadne akcje nie stanowiły więcej niż 4% jego portfela. W wyniku ważenia kapitalizacji rynkowej fundusz ten inwestuje więcej swoich aktywów w większe przedsiębiorstwa, a relatywnie mniej w mniejsze przedsiębiorstwa.

źródło obrazu: Getty Images.

fundusz jest szeroko zdywersyfikowany w 185 różnych firmach i branżach. Jego współczynniki korygujące różnią się jednak od innych dużych funduszy WPR. Inwestuje znacznie więcej swoich aktywów w przedsiębiorstwa konsumenckie i przemysłowe, a mniej posiada w bardziej ryzykownych i mniej dochodowych przedsiębiorstwach finansowych i technologicznych niż S&P 500.

historyczne wyniki można podsumować jako „dopasowanie rynku”, ponieważ jego wieloletnie wyniki zbliżają się do S&P 500. Należy jednak pamiętać, że ten fundusz wydaje się lepiej radzić sobie w spadkach. W 2008 r. stracił zaledwie 26,5% swojej wartości wobec spadku o 37% Dla s&P 500. I chociaż stopa zwrotu wynosząca 2,1% nie jest lepsza niż stopa zwrotu s&P 500 na poziomie 2,1%, skupienie się na spółkach, które mogą zwiększyć swoje dywidendy, może dać jej przewagę w zakresie rentowności w miarę upływu czasu.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT:VYM) jest zbudowany dla dochodu, z zyskiem z dywidendy 3,1%, który jest o 45% wyższy niż zysk S&P 500 2,1%. ETF śledzi indeks FTSE High Dividend Yield Index, który klasyfikuje akcje wypłacające dywidendę według rentowności, a inwestuje w największą połowę akcji według kapitalizacji rynkowej. Podobnie jak fundusz ETF z aprecjacją dywidendy, fundusz ten nie obejmuje również funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

nie jest szczególnie wybredny w wyborze akcji, a zatem posiada ponad 400 akcji. W przeciwieństwie do ETF aprecjacja dywidendy, nie ma wymagań dotyczących długowieczności dywidendy akcji, niezależnie od tego, czy dywidenda została zwiększona w przeszłości, czy może lub będzie zwiększona w przyszłości.

mediana akcji ETF ma kapitalizację rynkową w wysokości około 135 miliardów dolarów, co jest około dwa i pół razy większe niż mediana aprecjacji dywidendy ETF. Jest to bardzo duży fundusz.

wyniki były dobre, nieznacznie przekraczając s&P 500 W ostatnim okresie trzech lat, podczas gdy nieznacznie opóźniając go w ostatnim okresie pięciu lat. Należy zauważyć, że w okresach słabej koniunktury na rynku, w 2008 r.stracił jedynie około 32% swojej wartości w porównaniu ze spadkiem S&P 500 o 37%.

głównymi zaletami tego funduszu są jego wyniki na słabszych rynkach oraz fakt, że większa część jego zysku pochodzi z dywidend. Jeśli szukasz większych dywidend, ten fundusz to 3.1% zysku z akcji o dużej kapitalizacji z pewnością wyróżnia się jako szczególnie atrakcyjne.

Vanguard REIT ETF

tam, gdzie fundusze ETF Vanguard koncentrujące się na dywidendzie wykluczają Reit, Vanguard REIT ETF (NYSEMKT:VNQ) inwestuje tylko w Reit. Nie jest to dokładnie fundusz Dywidendowy z definicji, ale fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości dotyczą dywidend. REIT są zobowiązane do podziału 90% swoich dochodów podlegających opodatkowaniu na akcjonariuszy w celu uniknięcia opodatkowania na poziomie korporacyjnym.

ten fundusz śledzi wyniki MSCI US REIT Index, który śledzi Reity kapitałowe, które inwestują w nieruchomości materialne. Indeks nie obejmuje Reitów hipotecznych (mreits), które być może są bardziej podobne do banków niż firm nieruchomości, ponieważ wykorzystują bankową dźwignię finansową do inwestowania w papiery wartościowe hipoteczne, a nie w nieruchomości. ETF i indeks wykluczają również firmy z kapitalizacją rynkową poniżej 100 milionów USD, a także firmy, które nie mają wystarczającego wolumenu obrotu, aby być praktycznymi holdingami.

Vanguard REIT ETF posiada 150 różnych Reit, ważąc każdą inwestycję według kapitalizacji rynkowej. Reity w indeksie różnią się ogromnie w zależności od rodzaju nieruchomości, od najemców biurowych i przemysłowych, po operatorów centrów handlowych, hoteli i apartamentów.

jeśli jest tylko jedno zastrzeżenie do inwestowania w ETF REIT, jest to, że Twoje wyniki inwestycyjne będą napędzane w dużej mierze przez oczekiwania dotyczące stóp procentowych. REIT są zazwyczaj wyceniane na podstawie ich zysków z dywidend w stosunku do zysków Skarbu Państwa USA. W związku z tym rosnące stopy mogą obniżyć wyceny REIT, podczas gdy spadające stopy powodują wzrost akcji REIT.

ETF Vanguard REIT powrócił w 2013 r.o 2,4%, podczas gdy ETF S&P 500 uciekł z zyskiem 32,3%, w tym dywidendy. Już w przyszłym roku Vanguard ’ S REIT ETF odnotował zwrot w wysokości 30,3% wobec s&P 500 w wysokości 13,6%, ponieważ obawy o rosnące stopy procentowe ustąpiły. Pamiętaj, że jest to ETF specyficzny dla danego sektora i z tego powodu prawdopodobnie nie powinien być dużą częścią Twojego portfela inwestycyjnego.

dlaczego akcje dywidendowe?

spółki wypłacające dywidendę w przeszłości osiągały lepsze wyniki niż ich konkurenci wypłacający dywidendę. Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych stwierdziło, że w latach 1927-2014 spółki, które wypłaciły najwyższe dywidendy, osiągały lepsze wyniki, a zwroty były skorelowane z dochodami z dywidendy. 30% największych wypłacających dywidendę uzyskało średni zwrot w wysokości 11,3%, w porównaniu ze średnim zwrotem w wysokości 8,6% dla firm, które nie wypłaciły dywidendy.

ponadto spółki wypłacające dywidendy są na ogół mniej niestabilne (z wyłączeniem spółek takich jak BDC i mREITs), spadając mniej na rynkach niedźwiedzi. To, czy będzie się to utrzymywało w przyszłości, pozostaje jeszcze do zobaczenia, ale istnieją logiczne powody, dla których spółki wypłacające dywidendę mogą osiągać lepsze wyniki niż ich odpowiedniki. Oczywiście, spółki wypłacające dywidendę muszą przynosić zyski, a być może bardziej konsekwentnie, aby wypłacić dywidendę swoim inwestorom.

jeśli historia jest przewodnikiem, długoterminowe wyniki spółek wypłacających dywidendę powinny przewyższać wyniki spółek, które wypłacają inwestorom niskie dywidendy lub ich nie wypłacają. To dobrze wróży dla oferty funduszy ETF Vanguard o wysokiej wydajności.

warto wiedzieć, co to jest ETF – Twoje portfolio może Ci podziękować.

• {{nagłówek }}

Jordan Wathen nie posiada żadnej pozycji w żadnych wymienionych akcjach. Pstrokaty głupiec nie ma pozycji w żadnej z wymienionych akcji. Wypróbuj dowolny z naszych głupich usług newslettera za darmo przez 30 dni. Może nie wszyscy mamy takie same opinie, ale wszyscy uważamy, że biorąc pod uwagę różnorodny wachlarz spostrzeżeń, jesteśmy lepszymi inwestorami. Pstrokaty głupiec ma zasady ujawniania informacji.