Często zadawane pytania dotyczące bankowości inwestycyjnej-przegląd branży

co to jest bank inwestycyjny?

bank Inwestycyjny jest instytucją finansową, która pomaga zamożnym osobom, korporacjom i rządom w pozyskiwaniu kapitału poprzez gwarantowanie i/lub działanie jako agent klienta w emisji papierów wartościowych. Bank inwestycyjny może również pomagać przedsiębiorstwom w transakcjach fuzji i przejęć oraz świadczyć usługi wsparcia w procesie tworzenia rynku i obrotu różnymi papierami wartościowymi. Do podstawowych usług Banku Inwestycyjnego należą: Corporate finance, M&a, equity research, sales & trading i asset management. Banki inwestycyjne zarabiają, pobierając opłaty i prowizje za świadczenie tych usług i innych rodzajów doradztwa finansowego i biznesowego.

jak banki inwestycyjne pomagają firmom w transakcjach M&A?

banki inwestycyjne odgrywają ważną rolę od momentu, w którym firmy rozważają przejęcie, aż po ostateczne kroki. Gdy kupujący lub sprzedający rozważa przejęcie, odpowiedni zarząd może zdecydować się na utworzenie specjalnego komitetu do oceny propozycji połączenia, i zazwyczaj zatrzymuje bank inwestycyjny, aby doradzić i ocenić warunki i cenę transakcji, a także pomóc firmie przejmującej zorganizować finansowanie transakcji.

aby zapewnić znaczące doradztwo, banki inwestycyjne tworzą różne modele wyceny, aby określić zakresy wyceny dla firmy. Mogą również przeprowadzić analizę akrecji/rozcieńczenia w celu oceny przystępności cenowej dla nabywcy oraz wpływu wypłaconej rekompensaty na przewidywany zysk na akcję. Banki pomagają również klientom ocenić synergiczne możliwości pozyskania innych firm oraz w jaki sposób te synergie mogą tworzyć wartość i obniżać koszty w przyszłości. Strona kupna M&doradca reprezentuje nabywcę i określa, ile klient powinien zapłacić za zakup obiektu docelowego. Strona Sprzedaży m&doradca reprezentuje sprzedającego i określa, ile klient powinien otrzymać ze sprzedaży docelowej.

jak banki inwestycyjne pomagają firmom w pozyskiwaniu kapitału?

banki inwestycyjne pomagają przede wszystkim klientom w pozyskiwaniu pieniędzy poprzez oferty dłużne i kapitałowe. Obejmuje to pozyskiwanie środków poprzez pierwsze oferty publiczne (IPO), instrumenty kredytowe z bankiem, sprzedaż akcji inwestorom za pośrednictwem ofert prywatnych lub emisję i sprzedaż obligacji w imieniu klienta.

bank Inwestycyjny służy jako pośrednik między inwestorami a SPÓŁKĄ i zarabia poprzez opłaty doradcze. Klienci chcą wykorzystać banki inwestycyjne do swoich potrzeb związanych z pozyskiwaniem kapitału ze względu na dostęp Banku Inwestycyjnego do inwestorów, wiedzę w zakresie wyceny i doświadczenie w wprowadzaniu firm na rynek.

często banki inwestycyjne kupują akcje bezpośrednio od spółki i będą próbować sprzedawać po wyższej cenie-proces znany jako underwriting. Gwarantowanie jest bardziej ryzykowne niż zwykłe doradzanie klientom, ponieważ bank ponosi ryzyko sprzedaży akcji po niższej cenie niż oczekiwano. Ubezpieczanie oferty wymaga od działu współpracy ze sprzedażą & w celu sprzedaży akcji na rynki publiczne.

jakie są najlepsze banki inwestycyjne?

nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Odpowiedź zależy od tego, na jakich podstawach chcesz rankingować banki. Jeśli odnosisz się do najlepszych banków inwestycyjnych mierzonych wolumenem transakcji lub pozyskanym kapitałem, musisz uzyskać dostęp do tabel ligowych, a nawet tabele ligowe są notorycznie krojone i pokrojone w kostkę przez banki inwestycyjne, aby wyglądały na większe. Oto tabele ligowe dla m&wolumenu transakcji. Thomson Reuters jest autorytatywnym dostawcą tabel ligowych. Oto pełna lista banków inwestycyjnych.

jeśli chodzi o prestiż lub selektywność, Przewodniki branżowe publikowane przez Vault i Wall Street Oasis zapewniają pomocne wskazówki, które pomogą Ci dowiedzieć się, które banki są bardziej „prestiżowe” i „selektywne.”Korelują one dość ściśle z rankingami tabeli ligowej. Ogólnie rzecz biorąc, należy uważać, aby nie dać się zbytnio wciągnąć w żadnych rankingach, ponieważ często się zmieniają.

zanim przejdziemy dalej… pobierz przewodnik wynagrodzeń IB

użyj poniższego formularza, aby pobrać nasz bezpłatny przewodnik wynagrodzeń IB:

co to jest bank wsporników wybrzuszeń i jakie są różne banki wsporników wybrzuszeń?

banki inwestycyjne są największymi i najbardziej dochodowymi wielonarodowymi bankami inwestycyjnymi z pełnym zakresem usług. Banki te obejmują większość lub wszystkie branże i większość lub wszystkie różne rodzaje usług bankowości inwestycyjnej. Nie ma tak naprawdę oficjalnej listy banków wypukłych, ale poniższe banki są uważane za wypukłe przez Thomson Reuters.

J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank i UBS.

co to jest bank Butikowy?

każdy bank inwestycyjny, który nie jest uważany za Bank Inwestycyjny. Butiki różnią się wielkością od kilku profesjonalistów do tysięcy i można je ogólnie podzielić na trzy różne typy:

1. te, które specjalizują się w jednym lub więcej produktów, takich jak M&a i restrukturyzacji. Znane m&a butiki to: Lazard, Greenhill, Evercore i Gleacher
2. ci, którzy specjalizują się w jednej lub kilku branżach, takich jak Opieka zdrowotna, telekomunikacja, Media itp. Do znanych butików branżowych należą: Cowen & Co. (Healthcare), Allen & Co. (Media) i Berkery Noyes (Edukacja)
3. tych, którzy specjalizują się w małych lub średnich transakcjach i małych lub średnich klientach (Alias „Rynek średni”). Do najważniejszych banków inwestycyjnych na rynku średnim należą: Houlihan Lokey, Jefferies & Co., William Blair, Piper Jaffray i Robert W. Baird

jakie są rodzaje grup w banku inwestycyjnym?

w ramach działu bankowości inwestycyjnej bankowcy dzielą się zazwyczaj na dwie grupy: produktową i przemysłową. Trzy najczęstsze grupy produktów to Fuzje i przejęcia (M& A), restrukturyzacja i finansowanie lewarowane. Istnieją również grupy produktów w ramach ubezpieczenia Papierów Wartościowych. Do takich grup należą: kapitał własny, finansowanie konsorcjalne, finansowanie strukturyzowane, oferty prywatne, obligacje o wysokiej rentowności itp. Bankowcy w grupach produktów mają wiedzę o produktach i mają tendencję do wykonywania transakcji związanych z ich produktem w wielu różnych branżach. Ich specjalnością jest wykonanie produktu, a nie branża.

bankierzy w grupach branżowych obejmują określone branże i mają tendencję do prowadzenia większej aktywności marketingowej (pitching). Bankowcy branżowi mają również więcej relacji z wyższym kierownictwem firm niż bankowcy produktowi (chociaż nie zawsze jest to prawdą).

wspólne grupy branżowe obejmują konsumentów & handlu detalicznego, energii i usług komunalnych, instytucji finansowych (FIG), opieki zdrowotnej, przemysłu, Zasobów Naturalnych, Nieruchomości / gier / zakwaterowania, Technologii / Mediów / telekomunikacji (TMT). Wiele razy te grupy można podzielić na podgrupy. Na przykład przemysł można podzielić na motoryzację, Metale, chemikalia, Papier & opakowania itp. Financial Sponsors (FSG) jest unikalną grupą branżową, ponieważ bankowcy w FSG obejmują firmy private equity.