Power Query: the 2021 Definitive Beginners’ Guide

Hi, welcome to the beginners’ guide to Power Query by UpSlide.Você já se perguntou o que é a consulta Power? Como funciona? Se sim, você está no lugar certo!Pauline, a nossa especialista em pesquisas de energia da Finance 3.1, deu-nos todas as suas melhores dicas e conselhos para escrever este artigo.
aqui você vai aprender o básico do software e até mesmo começar a praticar um pouco! Estás pronto?

se você não tem tempo para lê-lo agora, baixe a versão PDF e aproveite-o mais tarde!

What is Power Query? Quando devo usá-lo?A consulta Power é um add-in do Excel que permite que seus usuários importem, limpem e consolidem dados. Você pode usar o Poder Consultar quando:

• o Processamento de grandes quantidades de dados (onde o Excel é limitada para um milhão de linhas)
• Importação de dados a partir de diferentes fontes (por exemplo, Excel, CSV, SharePoint, SQL, e Salesforce)
• Manipulação, limpeza e a combinação de várias tabelas, arquivos ou mesmo pastas!

Power Query é uma ferramenta fácil de usar e poderosa, mesmo para iniciantes, já que você não precisa de experiência de codificação para começar. Além disso, não altera a fonte de dados original. O resultado é como um instantâneo de dados reformulados trazidos ao Excel. O que há de tão bom nisso? Bem, uma vez que os dados da fonte não são importados diretamente, ele não faz seu arquivo Excel Mais pesado (ou seja, ele não desacelera o seu computador!).

em suma, a consulta Power é uma ferramenta de análise de dados que torna o processo ETL (Extract-Transform-Load) mais simples e eficaz.

Qual é a diferença entre a consulta de poder e o pivô de poder?

o pivô do poder é muitas vezes associado à consulta Power porque é um add-in Microsoft Office que facilita a análise de dados. Curiosamente, no entanto, estas duas ferramentas podem trabalhar em conjunto um com o outro! Pivô de potência é simplesmente o próximo passo da transformação de dados: ele permite aos usuários criar modelos de dados a partir de tabelas previamente limpas pela consulta Power.

embora similar, o pivô de potência é mais usado para a análise de dados, cálculos relacionados com o tempo e geração de ligações. Simplesmente dito:

• a consulta Power permite-lhe consolidar e processar automaticamente os ficheiros (ou seja, a normalização dos processos de comunicação ou a consolidação de vários ficheiros com o mesmo formato).O pivô de energia permite analisar bases de dados de vários milhões de linhas extraindo informações agregadas de acordo com as regras estabelecidas pela sua empresa.

Qual é a diferença entre a consulta de energia e o Power BI?

a tecnologia de consulta subjacente da consulta Power também está incluída no Power BI.

a interface do Software De Desktop Power BI permite que você se beneficie das três tecnologias (consulta de energia, pivô de energia e vista de energia). Com Power BI, você pode fazer todos os passos da cadeia de análise de dados, desde a extração de dados até a criação de visuais em um painel interativo que você pode compartilhar e analisar.

> Read our article on how to export Power BI to Excel

Why is Power Query a great alternative to Excel vba?A consulta Power pode substituir facilmente o VBA (Visual Basic for Applications), Uma vez que lhe permite:

• processe suas tabelas simplesmente clicando em botões. Sem habilidades de codificação necessárias!Visualize as suas operações passo a passo sem executar uma única macro.
• edite facilmente a ordem de passos de diferentes passos através de arrastar e largar! Além disso, você pode adicionar e excluir passos desnecessários por um simples clique.

(ver Parte 2-Section3: como começar com a consulta Power?)

However Power Query can’t replace VBA when it comes to interacting with Excel’s interface, automating processes, generating new files, sending e-mails, etc.A Microsoft Power Query é livre? Há alguma consulta de energia para o Mac?Sim. A consulta Power é uma extensão livre do Excel. Este é outro dos principais benefícios do add-in.
(leia a próxima pergunta para saber como você pode obtê-lo no seu ambiente de trabalho Excel)

pesquisa de energia para Mac? Sim, Big news: O editor de consultas é agora compatível com o Excel para Mac! Mas a integração é bastante limitada no momento, pois você só pode alterar o caminho do arquivo e atualizar consultas existentes.

Part 2: Get started with Power Query!

como baixar a consulta Power?A consulta Power está disponível para o Excel desde 2010.

aqui está como adicionar Pesquisa de energia de acordo com a sua versão Excel*:

• boas notícias, você não precisa baixar consulta de energia para o Excel 2019, 2016 ou no Office 365. Você pode encontrá-lo na fita “Data” sob o botão “Get & Transforme”.
• para o Excel 2013 e 2010, você tem que baixar o add-in Da consulta Power. Ele aparecerá em uma nova página dedicada chamada “consulta de energia” (no Excel 2010 você precisa ter um Plus profissional com licença de garantia de Software).

*aqui está como verificar a sua versão Excel:

Go to File > Account > About Excel. Então, aparecerá uma janela. Leia os dois primeiros números entre parênteses. No exemplo abaixo, a versão Excel é 2016.

to learn more, here is another detailed article about how to install and activate Power Query in Excel.

Como posso ativar a consulta de energia no Excel?

dependendo da sua versão Excel (veja acima a pergunta: Onde está a consulta Power no Excel?) você só precisa clicar no botão chamado “Get data” na seção “Get & Transform” na página “Data” para o Excel 2016 e além. Para as versões do Excel anteriores a 2013 incluídas, basta ir para a fita de consulta Power.

por favor, note que quando entrar na interface Power Query, não será mais capaz de interagir com o Excel. Se você precisar voltar para o Excel, você terá que fechar o editor de consulta Power.

como funciona a consulta Power?

no Excel, você só tem acesso às seguintes funcionalidades quando clicar em “consultas & conexões”:

Data ribbon: procurar fontes de dados (fita” Power Query ” para o Excel 2010 e 2013).

Queries & Connections pane: to have a quick look at all of the connections (queries) you made.

Depois de lançado o Poder de Consulta, você terra em Poder do Editor de Consulta que é composto de 4 elementos distintos:

faixa de opções: permite que você crie consultas a partir do zero, graças aos seus botões (se você estiver familiarizado com o M de idioma, você também pode acessar o Editor Avançado para ajustá-los manualmente).

consultas: para manter o controle de todas as conexões com fontes de dados e fluxos.Antevisão da tabela de dados: para visualizar o resultado dos dados após um passo específico.

configuração da consulta (passos aplicados): para navegar por todas as etapas que fez. A pesquisa de energia registra automaticamente todas as transformações feitas.

• na seção 4, você vai aprender como a consulta Power basicamente funciona transformando uma tabela de dados.
• na secção 5, fica ainda mais interessante à medida que você vai descobrir como proceder os dados de várias fontes e juntar as consultas.

como começar com a consulta Power?Imagine a seguinte situação:

é o controlador financeiro de uma empresa de tecnologia que vende computadores e smartphones. Atualmente, você está operando em 3 países: França, Reino Unido e China. Todos os meses, você produz um relatório consolidado para seu gerente, com KPIs como receita total, receita por país ou receita por produto. Para isso, cada gerente do país – Dennis, Douglas e Karen – envia-te um ficheiro.

problema: cada ficheiro enumera as vendas na Denominação do país. É demasiado moroso convertê-los em Euros e depois consolidá-los no relatório final.

What if you could automatate the process and compute your report in a few minutes by only using Power Query?Não seria fantástico? Bem, com a pergunta do poder, você pode! Vamos começar por preparar a sua primeira tabela 🙂

primeiro, você precisa de dados. Faça o Download do nosso exemplo de Consulta de energia e guarde-o no seu servidor local.

depois, siga estes passos fáceis:

• abra o ficheiro e grave-o no seu servidor local.
• agora abra uma nova planilha no Excel e vá para a tabela de dados > obtenha dados > do arquivo > do Workbook, como mostrado abaixo.

(se você tiver a versão do Excel 2013 ou 2010, basta ir até o Espelho de guia de Consulta)

• Vá para o caminho onde você salvou os arquivos descompactados você acabou de baixar e selecione o arquivo do Excel denominado “Taxas de Câmbio”.

• clique em transformar dados.

pode também ter notado que alguns passos aplicados já apareceram na área de configuração da consulta. Estes são feitos automaticamente.Agora vamos praticar um pouco, começando pela limpeza da tabela de dados:

• remover as 3 linhas superiores, ir para remover as linhas > remover as linhas superiores e tipo “3”. Você irá ver instantaneamente a transformação na antevisão da tabela de Dados, bem como nas etapas aplicadas (configuração da consulta).

• livrar-se das linhas em branco: remover as linhas > remover as linhas em branco (como mostrado em baixo).

• promova a sua primeira linha como cabeçalho: carregue em “usar a primeira linha como cabeçalhos”. Como você pode ter notado, a consulta Power adicionou automaticamente um passo para mudar o tipo de alguns dados (os valores na primeira coluna são agora formatados como datas).

• remover colunas em branco: carregue em “escolher colunas” e desligue as colunas 7, 8, 9 e 10.

estás a ir bem! Mais três passos e estará pronto!

• arquivar as colunas: Seleccione a coluna “Taxa de câmbio”, depois na página transformar, vá para as colunas Unpivot > Unpivot outras colunas (Poderá também seleccionar as outras cinco colunas e seleccionar as”colunas Unpivot”).

• mudar o nome das colunas: carregue nas células do cabeçalho, indique “Data” na primeira, “moeda” na segunda e “taxa” na terceira.

• aplique um filtro: tal como no Excel, carregue no menu da coluna “Data” e seleccione “Dec-18”.

• na página inicial, carregue em Fechar e carregar para carregar a tabela final numa nova folha.Muito bem! Moldaste a tua primeira tabela de dados.(Re)imagine a seguinte situação:

  graças às suas competências de pesquisa de poder, você é agora um controlador financeiro sênior da empresa de tecnologia. Agora, você tem que consolidar os dados de dezembro de 2018 que os gestores do país lhe enviaram.

  problema: cada ficheiro enumera as vendas na Denominação do país. É moroso convertê-los em Euros, mais ainda para depois os consolidar no relatório final.

  e se você pudesse automatizar o processo e calcular o seu relatório em poucos minutos apenas usando a consulta Power?

  agora vamos ver como consolidar diferentes fontes de dados e fundi-los com a tabela que preparamos na seção anterior.

  em primeiro lugar, vamos importar toda a pasta, incluindo os três ficheiros de código diferentes:

  • se ainda estiver na pesquisa Power, vá para a nova fonte > ficheiro > pasta.

  (se voltar ao Excel, vá para obter dados > da pasta)

  • seleccione a pasta “Sales_201812” que transferiu e gravou anteriormente. Depois disso clique OK.

  deverá aparecer uma nova janela.

  então, você precisa juntar as consultas:

  • seleccione “combinar & Editar” no menu (Fundo da janela nova).

  

  • selecione a tabela de exemplo “Dec-18” (por favor note que todas as folhas devem ter o mesmo nome).

  

  • Você pode verificar na primeira coluna que todas as fontes são incluídas (clique no drop-down menu) e, em seguida, clique em OK.

  está agora no editor de consultas Power.

  • transformar tab > substituir valores.

  

  • substituir agora ” €”por ” EUR”.

  

  • ir para a página inicial > juntar as consultas.

  aparece uma nova janela:

  1. seleccionar a coluna “moeda”.
  2. Seleccione o ficheiro” taxas de câmbio ” no menu.
  3. seleccionar a coluna” moeda”.Clique em OK.

  

  • Agora, você precisa exibir a taxa de troca de dados que você acabou de recuperados:
    1. Selecione “Taxa de Troca” da coluna.Clique no botão Expandir.
    2. verificar apenas “Taxa”.
    3. Untick ” Use original…”.Clique em OK.

  Parabéns! Você acabou de carregar outra fonte de dados, fundiu consultas e recuperou a taxa de câmbio correspondente. Acabou-se o VLOOKUP ou o INDEX+MATCH!

  para terminar, criaremos uma coluna “Preço unitário EUR” para converter todos os preços em Euros:

  • vá para adicionar a página coluna > coluna personalizada.

  

  • uma nova janela aparece. Vamos escrever a fórmula do preço em Euros:
    1. nomeie-o”preço unitário em euros”.
    2. duplo clique em “preço unitário moeda Local” (ou selecione-o e, em seguida, clique em Inserir).
    3. Tipo “/”.
    4. double click on “Rate”.Clique em OK.
  • uma vez que a coluna aparece, clique em seu símbolo de tipo (pouco antes do nome) e selecione “Número Decimal”.

  

  temos que fazer o mesmo para gerar a “Receita” coluna:

  • Vá para Adicionar separador de Coluna > Coluna Personalizada.
  • uma nova janela aparece. Vamos digitar a fórmula de receita:
    1. Nomeie-a”receita”.
    2. clicar duas vezes sobre o” preço unitário EUR ” (ou seleccioná-lo e, em seguida, clicar em Inserir).
    3. Tipo “*”.
    4. duplo clique em “quantidade”.Clique em OK.

  

  • Novamente, altere o tipo de coluna para “Número Decimal”.

  para terminar, vamos exportá-lo para uma nova tabela de dados no Excel!

  • Go to Home tab > Close & Load > Close & Load.

  

  Agora você pode se beneficiar plenamente das características do Excel para analisar os dados, fazer uma tabela pivot, etc.

  

  Uau! Se conseguiste chegar ao fim, Parabéns! Agora sabe como funciona a consulta Power.Agora é a tua vez!

  eu quero entregá-lo a você: você entendeu todas as perguntas acima sobre a consulta de poder?
  descarregou os nossos ficheiros de tutoriais e seguiu as orientações acima para o experimentar sozinho?Deixe-nos saber deixando um comentário Rápido abaixo agora mesmo!

  para saber mais sobre a consulta Power: