3 Top Vanguard dividendové ETF

chcete vysoké dividendové výnosy a diverzifikaci? ETF může být pro vás to pravé. Vanguard dividendové ETF nabízejí nízké poplatky a zdravé strategie, které vás nenechají zbytečně riskovat vyšší výnosy.

zde jsou tři nejlepší dividendové ETF Vanguard.

zdroj Dat: Vanguard.

Vanguard Dividend Ocenění ETF

Vanguard Dividend Ocenění ETF (NYSEMKT:VIG) investuje do tzv. „dividend achievers“, nebo firem, které platí dividendu, která se rozrostla v 10 nebo více po sobě jdoucích let. Fond sleduje NASDAQ USA Dividend Achievers Select Index, který používá vlastní filtry pro výběr toho, co považuje za nejlepší z dividend achievers, a obecně se snaží vyloučit akcie, které mají nízký potenciál pro zvýšení dividendy v budoucnosti.

tento ETF používá tradiční tržní kapitalizaci, přičemž jediným požadavkem je, aby žádná akcie netvořila více než 4% svého portfolia. V důsledku vážení tržních limitů investuje tento fond více svých aktiv do větších společností a relativně méně do menších společností.

Zdroj obrázku: Getty Images.

fond je široce diverzifikován napříč 185 různými společnostmi a napříč průmyslovými odvětvími. Jeho sektorové váhy se však liší od ostatních velkých fondů SZP. Investuje podstatně více svých aktiv do spotřebitelských a průmyslových podniků a drží méně svých aktiv do rizikovějších a méně výnosných finančních a technologických společností než S&P 500.

historický výkon lze shrnout jako „tržní shodu“, protože jeho víceletá výkonnost se blíží s& P 500. Všimněte si však, že tento fond se zdá být lepší v poklesech. V roce 2008 ztratila pouze 26,5% své hodnoty oproti 37% poklesu u S&P 500. A i když se jeho výnos 2,1% není o nic lepší než 2,1% výnos S&P 500, jeho zaměření na společnosti, které mohou růst svých dividend může dát výhodu v výnos, jak čas pokračuje.

Vanguard high dividendový výnos ETF

Vanguard high dividendový výnos ETF (NYSEMKT:VYM) je postaven pro příjem a může se pochlubit dividendovým výnosem 3.1%, který je o 45% vyšší než 2,1% výnos s&P 500. ETF sleduje FTSE High Dividend Yield Index, který řadí akcie vyplácející dividendy podle výnosu, a investuje do největší poloviny akcií podle tržního stropu. Stejně jako ETF zhodnocení Dividend, tento fond také vylučuje trusty na investice do nemovitostí.

není to nijak zvlášť vybíravý výběr akcií, a tak drží více než 400 akcií. Na rozdíl od ETF zhodnocení Dividend nemá požadavky na dlouhověkost dividendy akcie, ať už byla dividenda v minulosti zvýšena nebo zda může nebo bude v budoucnu zvýšena.

medián akcií ETF má tržní limit asi 135 miliard dolarů, což je asi dva a půlkrát větší než medián ETF zhodnocení Dividend. Jedná se do značné míry o fond s velkým kapitálem.

výkonnost byla dobrá, překročila s&P 500 okrajově v posledním tříletém období, zatímco v posledním pětiletém období mírně zaostávala. Pozoruhodně také září v obdobích slabosti trhu a v roce 2008 se zbavila pouze asi 32% své hodnoty ve srovnání s 37% poklesem S& P 500.

hlavními výhodami tohoto fondu jsou jeho výkonnost na dolních trzích a skutečnost, že větší část jeho návratnosti přichází ve formě dividend. Pokud hledáte větší dividendy, tento fond je 3.1% výnos z velkokapacitních zásob určitě vyčnívá jako obzvláště atraktivní.

Vanguard REIT ETF

pokud ETF zaměřené na dividendu Vanguard vylučují REITs, Vanguard REIT ETF (NYSEMKT:VNQ) investuje pouze do REITs. Není to přesně dividendový fond podle definice, ale investiční fondy do nemovitostí jsou o dividendách. REIT jsou povinni rozdělit 90% svých zdanitelných příjmů akcionářům, aby se zabránilo zdanění na úrovni společností.

tento fond sleduje výkonnost indexu MSCI US REIT, který sleduje akciové REITy, které investují do hmotných nemovitostí. Index nezahrnuje hypoteční Reit (mREITs), které jsou možná více jako banky, než realitních firem, jako používají banky-jako páku investovat do hypotečních cenných papírů spíše než nemovitosti. ETF a indexu také vyloučit společnosti s tržní kapitalizací nižší než $100 milionů, stejně jako podniky, které nemají dostatek objem obchodování na praktické držení.

ETF Vanguard REIT má 150 různých Reitů, které váží každou investici podle tržního stropu. REITs v indexu se velmi liší podle typu nemovitosti, od kancelářských a průmyslových pronajímatelů, do obchoďáku, hotel, a provozovatelé bytů.

pokud existuje jen jedna námitka k investování do REIT ETF, je to, že vaše investiční výsledky budou do značné míry poháněny očekáváním úrokových sazeb. REITy jsou obvykle oceňovány na základě jejich dividendových výnosů ve vztahu k výnosům americké státní pokladny. Jako takový, rostoucí sazby mohou snížit ocenění REIT, zatímco klesající sazby posílají akcie REIT raketově nahoru.

Vanguard ‚ S REIT ETF se v roce 2013 vrátil o 2.4%, zatímco jeho s&P 500 ETF utekl s návratností 32.3%, včetně dividend. Hned příští rok, Vanguard REIT ETF vykázala 30.3% výnos vs. S&P 500 je 13.6% výnos, protože obavy z rostoucích sazeb ustoupily. Nezapomeňte, že se jedná o odvětvové ETF, a proto by pravděpodobně neměl být velkou součástí vašeho investičního portfolia.

proč dividendové akcie?

společnosti vyplácející dividendy historicky překonaly své soupeře, kteří nevyplatili dividendy. Americká asociace individuálních investorů zjistila, že od roku 1927 do roku 2014 překonaly společnosti, které vyplatily nejvyšší dividendy, a výnosy korelovaly s dividendovými výnosy. Prvních 30% plátců dividend mělo průměrný výnos 11,3% ve srovnání s průměrným výnosem 8,6% u společností, které nevyplatily dividendu.

kromě toho jsou společnosti, které vyplácejí dividendy, obecně méně volatilní (s výjimkou společností jako BDCs a mreit) a na medvědích trzích klesají méně. Zda to bude přetrvávat i v budoucnu, se teprve uvidí, ale existují logické důvody, proč společnosti vyplácející dividendy překonávají své protějšky. Je zřejmé, že společnosti vyplácející dividendy musí být ziskové, a možná důsledněji, aby vyplatily dividendu svým investorům.

Pokud historie je nějaký průvodce, dlouhodobý výkon z dividend-platit společnosti by měla být vyšší než společnosti, které platí nízké nebo žádné dividendy investorům. To je dobré pro sestavu Vanguard s vysokým výnosem ETF.

je užitečné vědět, co je ETF – vaše portfolio vám může poděkovat.

Trendy

• {{ titulek }}

Jordan Wathen má pozici v nějaké zásoby zmínil. Motley Fool nemá žádnou pozici v žádné ze zmíněných akcií. Vyzkoušejte některou z našich pošetilých zpravodajských služeb zdarma po dobu 30 dnů. My blázni možná ne všichni zastáváme stejné názory, ale všichni věříme, že s ohledem na rozmanitou škálu poznatků nás činí lepšími investory. Motley Fool má politiku zveřejňování.