investiční bankovnictví FAQ – přehled odvětví

co je investiční banka?

investiční banka je finanční instituce, která pomáhá bohatí jednotlivci, korporace a vlády v získávání kapitálu tím, že upisování a/nebo působit jako klienta agent při vydávání cenných papírů. Investiční banka může rovněž pomáhat společnostem při fúzích a akvizicích a může poskytovat podpůrné služby při vytváření trhu a obchodování s různými cennými papíry. Mezi primární služby investiční banky patří: corporate finance, M& A, equity research, sales & trading a asset management. Investiční banky získávají zisk účtováním poplatků a provizí za poskytování těchto služeb a dalších druhů finančního a obchodního poradenství.

jak investiční banky pomáhají společnostem v transakcích M&A?

investiční banky hrají důležitou roli od okamžiku, kdy společnosti uvažují o akvizici, až po Konečné kroky. Když kupující nebo prodávající zvažuje akvizice, příslušné představenstvo může rozhodnout vytvořit zvláštní výbor pro hodnocení návrhu fúze, a obvykle zachovává investiční banky poradit a zhodnotit, transakce, podmínky a cenu, stejně jako pomoc nástupnické společnosti zajistit financování pro řešení.

aby investiční banky poskytovaly smysluplné poradenství, vytvářejí různé modely oceňování pro stanovení rozsahů ocenění pro společnost. Mohou také provádět narůstání/ředění analýzu, aby posoudila dostupnost na nabyvatele a efekt zaplacená na předpokládaný zisk na akcii. Banky také pomáhají klientům posoudit synergické příležitosti od získání jiných společností a jak tyto synergie mohou v budoucnu vytvářet hodnotu a snižovat náklady. Strana nákupu m&poradce zastupuje nabyvatele a určuje, kolik by měl klient zaplatit za nákup cíle. Prodejní strana m&poradce zastupuje prodávajícího a určuje, kolik by měl klient získat z prodeje cíle.

jak investiční banky pomáhají společnostem získávat kapitál?

investiční banky primárně pomáhají klientům získávat peníze prostřednictvím nabídky dluhů a akcií. To zahrnuje získávání finančních prostředků prostřednictvím počátečních veřejných nabídek( IPO), úvěrové facility u banky, prodej akcií investorům prostřednictvím soukromých umístění nebo vydávání a prodej dluhopisů jménem klienta.

investiční banka slouží jako prostředník mezi investory a SPOLEČNOSTÍ a získává příjmy prostřednictvím poradenských poplatků. Klienti chtějí využít investiční banky pro své potřeby získávání kapitálu z důvodu přístupu investiční banky k investorům, odborných znalostí v oceňování a zkušeností s uváděním společností na trh.

investiční banky často nakupují akcie přímo od společnosti a pokusí se prodat za vyšší cenu-proces známý jako upisování. Upisování je rizikovější než pouhé poradenství klientům, protože banka přebírá riziko prodeje akcií za nižší cenu, než se očekávalo. Upisování nabídky vyžaduje, aby divize pracovala s prodejem & obchodování na prodej akcií na veřejných trzích.

jaké jsou nejlepší investiční banky?

neexistuje jedna správná odpověď. Odpověď závisí na tom, z jakých důvodů chcete banky zařadit. Pokud máte na mysli top investiční banky měřeno jednat objem nebo kapitál zvýšen, pak je třeba, aby přístup ligové tabulky, a dokonce i tabulky jsou notoricky plátky nakrájený a investiční banky, aby se sami vypadat větší. Zde jsou ligové tabulky pro M&objem obchodu. Thomson Reuters je autoritativní poskytovatel ligových tabulek. Zde je kompletní seznam investičních bank.

Když jde o prestiž nebo selektivitu, průmysl příručky vydané Trezoru a Wall Street Oasis poskytnout užitečné pokyny, které vám pomohou zjistit, které banky jsou více „prestižní“ a „selektivní.“Korelují poměrně úzce s žebříčky ligových tabulek. Obecně dávejte pozor, abyste se příliš nezachytili v žádném žebříčku, protože se často mění.

než budeme pokračovat … Stáhněte si průvodce platem Ib

použijte níže uvedený formulář ke stažení našeho bezplatného průvodce platem IB:

co je to vyboulení držák bank a jaké jsou různé vyboulení držák Bank?

Bulge bracket investiční banky jsou největší a nejziskovější nadnárodní full-service investiční banky na světě. Tyto banky pokrývají většinu nebo všechna průmyslová odvětví a většinu nebo všechny různé typy služeb investičního bankovnictví. Ve skutečnosti neexistuje oficiální seznam bank s boulemi, ale níže uvedené banky jsou Thomson Reuters považovány za bulge bracket.

J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank a UBS.

co je to butiková banka?

jakákoli investiční banka, která není považována za bouli, se považuje za Butik. Butiky se liší ve velikosti od několika odborníků na tisíce a mohou být obecně rozděleny do tří různých typů:

1. Ty, které se specializují na jeden nebo více produktů, jako je M&a restrukturalizace. Mezi známé butiky M&patří: Lazard, Greenhill, Evercore a Gleacher
2. ty, které se specializují na jeden nebo více průmyslových odvětví, jako je zdravotnictví,Telekomunikace, média atd. Mezi známé butiky zaměřené na průmysl patří: Cowen & Co. (Healthcare), Allen & Co. (Media), a Berkery Noyes (Education)
3. ty, které se specializují na malé nebo středně velké obchody a malé nebo středně velké klienty (aka „střední trh“). Mezi významné investiční banky na středním trhu patří: Houlihan Lokey, Jefferies & Co., William Blair, Piper Jaffray a Robert W. Baird

jaké jsou různé typy skupin v rámci investiční banky?

v rámci divize investičního bankovnictví jsou bankéři obvykle rozděleni do dvou skupin: produkt a průmysl. Tři nejběžnější skupiny produktů jsou fúze a akvizice (M&A), restrukturalizace a financování s pákovým efektem. Existují také skupiny produktů v rámci upisování cenných papírů. Mezi tyto skupiny patří: vlastní kapitál, syndikované finance, strukturované finance, soukromá umístění, dluhopisy s vysokým výnosem atd. Bankéři ve skupinách produktů mají znalosti o produktech a mají tendenci provádět transakce související s jejich produktem v různých průmyslových odvětvích. Jejich specialitou je provedení produktu, nikoli průmysl.

bankéři v průmyslových skupinách pokrývají konkrétní průmyslová odvětví a mají tendenci dělat více marketingové aktivity (pitching). Průmysl bankéři také mají tendenci mít více vztahů se společností senior management než produkt bankéři (i když to není vždy pravda).

Společné průmyslové skupiny patří Spotřebitelů & Maloobchod, Energie a Utility, Finanční Instituce, Skupiny (OBR), Zdravotní péče, Průmysl, Přírodní Zdroje, Nemovitosti / Gaming / Ubytování, Technologie / Média / Telekomunikace (TMT). Mnohokrát lze tyto skupiny rozdělit do podskupin. Například průmysl může být rozdělen na automobilový průmysl, kovy, chemikálie, papír & obaly atd. Finanční sponzoři (FSG) je jedinečná průmyslová Skupina v tom, že bankéři v FSG pokrývají soukromé kapitálové firmy.