zdroje
Virginie. Do konce roku 1863 Severní naděje na rychlý konec války vyprchaly poté, co jednotky Unie nedokázaly využít svých červencových vítězství. Generál unie George G. Meade a jeho armáda Potomac následovali armádu Roberta E .. Leeho do Virginie, ale, jako jeho předchůdci, Meade nedokázal udeřit drtivou ránu proti zmrzačené síle velitele Konfederace. Po zbytek roku obě armády žokejoval o pozici ve Virginii bez výsledků. Na Západě se válka také zpomalila, protože jednotky Konfederace a Unie od června do listopadu 1863 v Tennessee. Na konci listopadu generál Ulysses S. Grant konečně vyhnal Jižní síly zpět do Gruzie. Ačkoli Gruzie byla nyní otevřena invazi Unie, dlouhá kampaň ve východním Tennessee opět potvrdila odolnost Konfederace při kontrole Severní invaze. Mnoho seveřanů nyní přijalo skutečnost, že samotná strategická vítězství, jako je kapitulace důležitých měst, by nenutila konfederační síly složit zbraně. Federální velitelé by museli zničit Jižní armádu.
Jižní Strategie. Další události v roce 1863 také ovlivnily strategii konfederace na bojišti. Porážky v Gettysburgu a Chattanooga, Tennessee (23-25 Listopad), rozbil Jižní naděje na knockout ránu přes invazi severu nebo Evropské intervence. Navíc, ohromující ztráty si vybraly svou daň na armádě Konfederace, a jih zjistil, že je stále obtížnější zajistit nové rekruty. Do konce roku 1863 představitelé Konfederace doufali, že porazí Unii u volebních uren. Zavedli obrannou strategii a doufali, že prodlouží válku a zlomí vůli seveřanů pokračovat v boji. Pokud je tato strategie fungovala, Jižní vůdci byli přesvědčeni, že v listopadu 1864 volbách na Severu by se zvolit Demokrata, který by vstoupit do bezprostřední mírová jednání o ukončení války a nechat Konfederace národa neporušené.
Grant Převezme Velení. V roce 1864 stál prezident Unie Abraham Lincoln před volebním rokem. Ačkoli boje zpomalily v lednu 1864, vojenské úspěchy během předchozího léta a podzimu živily Severní očekávání rychlého vítězství. Aby vyhověl této poptávce, Lincoln se obrátil na Granta a v březnu ho jmenoval generálem. Nový velitel unijních armád plánoval vést válku opotřebení, utlumení nepřátelských sil s jeho nadřazeným počtem vojáků a zásob. Grant určen plán, koordinovat pohyby ve Východní a Západní divadel: dvě armády by stávka Konfederační síly současně, aby se zabránilo Lee z pohybu posily z jednoho regionu do druhého. Zatímco sám Grant zahájil ofenzivu proti Leeovi ve Virginii, generál William T. Sherman, Grantův náhradník na Západě, by zaútočil na obranu Konfederace v Gruzii. Se 115 000 vojáky pod jeho velením se Grant v květnu přesunul proti Leeově 75 000členné armádě. Během následujících šesti týdnů Lee neustále kontroloval Grantův postup ve Virginii. Na rozdíl od předchozích velitelů Unie a navzdory neuvěřitelně vysoké míře obětí, Grant odmítl ustoupit a pokračoval v pohybu své síly na jih směrem k Richmondu. Série bitev (divočina, 5-6 Květen; Spotsylvania Courthouse, 8-12 květen; a Cold Harbor, 1-3 červen) přinesla nejtěžší oběti války. Grant ztratil 60 000 mužů ve srovnání s 30 000 pro Leeho. Do poloviny června, Grant změnil strategie a rozhodl se obejít Richmonda a udeřit dále na jih.
Petersburg. Grant plánoval zasáhnout železniční uzel v Petrohradě, město ležící dvacet mil jižně od Richmondu, které střežilo železniční spojení s jinými jižními státy. Pokud to spadlo Grant mohl izolovat Confederate kapitál a snížit jeho komunikaci na Jižní armády v jiných vystoupilo státy. Lee znovu vyzval Grant je útok, nicméně, a tentokrát Grant viděn vysoké ztráty jako znamení, aby usadit se na obléhání proti Konfederační zákopech, která se táhla z Petrohradu do Richmondu.
Bitva o kráter. Frustrace unijních útočníků, kteří se snažili prolomit obranu Konfederace v Petrohradě, byla zdůrazněna na konci července. Podplukovník Henry Pleasants, velitel čtyřicáté osmé Pennsylvánské pěchoty, pluku bývalých horníků, dostal povolení vykopat důl pod nepřátelskými opevněními a naplnit ho střelným prachem. Po odpálení výbušnin a vyfukování díry v linii Konfederace, pěchota Unie by zametla propast a zaútočila na nepřátelské boky a zadní část. 30. července 1864 horníci odpálili střelný prach a vyhodili do vzduchu obrovský kráter v opevnění Konfederace. Nicméně, namísto zametání kolem otvoru a útočí na rachotí nepřátelské boky, Brigádní Generál James H. Ledlie poslal své muže do kráteru. Federálové se rychle ocitli v pasti a stali se snadnou kořistí pro jižní ostrostřelce. Jak on sledoval, jak jeho lidé umírají jako kachny na střelnici, Grant bědoval, že bitva byla „nejsmutnější záležitost byl jsem svědkem“, a nařídil ústup. Nakonec se usadil v dlouhém devítiměsíčním obléhání. Kromě tohoto fiaska, zprávy z Gruzie odrážely zastavené operace ve Virginii-shermanovy jednotky byly zastaveny na okraji Atlanty. S severními volbami jen pár měsíců pryč, zdálo se, že strategie Konfederace oslabující Severní odhodlání funguje, protože konflikt se dostal do zjevné patové situace.