vil du have høje udbytteudbytter og diversificering? En ETF kan være rigtig for dig. Vanguard dividend ETF ‘ er tilbyder lave gebyrer og sunde strategier, der ikke efterlader dig at tage unødvendige risici for højere udbytter.
her er tre af Vanguards bedste udbytteetf ‘ er.
|
ETF |
Ticker |
udgiftsforhold |
Udbytte Udbytte |
|---|---|---|---|
|
Vanguard udbytte påskønnelse ETF |
VIG |
0.09% |
2.1% |
|
Vanguard højt udbytte ETF |
VYM |
0.09% |
3.1% |
|
Vanguard REIT ETF |
VNK |
0.12% |
3.7% |
datakilde: Vanguard.
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG) investerer i såkaldte “dividend achievers” eller virksomheder, der har betalt et udbytte, der er vokset i 10 eller flere på hinanden følgende år. Fonden sporer USA. Udbyttepræsentanter vælger indeks, der bruger proprietære filtre til at vælge, hvad det mener er det bedste af udbyttepræsentanterne, og søger generelt at udelukke aktier, der har lavt potentiale for at øge udbyttet i fremtiden.
denne ETF bruger traditionel markedsdækningsvægtning, idet det eneste krav er, at ingen aktier udgør mere end 4% af sin portefølje. Som et resultat af sin markedsdækningsvægtning investerer denne fond flere af sine aktiver i større virksomheder og relativt mindre i mindre virksomheder.
Billedkilde: Getty Images.
fonden er bredt diversificeret på tværs af 185 forskellige virksomheder og på tværs af brancher. Dens sektorvægtninger adskiller sig imidlertid fra andre store cap-fonde. Det investerer væsentligt flere af sine aktiver i forbrugerklammer og industrivirksomheder og besidder mindre af sine aktiver i mere risikable og lavere afkastende finansielle og teknologiske virksomheder end S&P 500.
historisk præstation kan opsummeres som” markedsmatchning”, da dens flerårige præstation nærmer sig S&P 500. Bemærk dog, at denne fond synes at gøre det bedre i nedture. Det tabte kun 26,5% af sin værdi i 2008 mod et fald på 37% for S&P 500. Og selvom udbyttet på 2.1% ikke er bedre end 2.1% udbyttet af S&P 500, kan dets fokus på virksomheder, der kan vokse deres udbytte, give det en fordel i udbyttet som tiden går.
Vanguard højt udbytte ETF
Vanguard højt udbytte ETF (NYSEMKT:VYM) er bygget til indkomst, med et udbytte på 3,1%, der er omkring 45% højere end S&P 500 ‘ s 2,1% udbytte. ETF sporer FTSE-indekset for højt udbytte, der rangerer udbyttebetalende aktier efter udbytte og investerer i den største halvdel af aktierne efter markedsdækning. Ligesom Udbytteforøgelsen ETF udelukker denne fond også ejendomsinvesteringsforeninger.
det er ikke særlig kræsne om aktievalg, og dermed besidder mere end 400 aktier. I modsætning til Udbytteforøgelsen ETF har den ikke krav til levetiden for en akties udbytte, uanset om udbyttet er blevet øget tidligere eller ej, eller om det kan eller vil blive øget i fremtiden.
ETF ‘ s medianaktie har en markedsdækning på omkring 135 milliarder dollars, hvilket er cirka to og en halv gange større end medianen for Udbytteforøgelsen ETF. Dette er i høj grad en stor cap fond.
ydeevnen har været god og overskredet s & P 500 marginalt i den seneste treårsperiode, mens den halter marginalt i den seneste femårsperiode. Især skinner det også i perioder med markedssvaghed og kaster kun omkring 32% af sin værdi i 2008 sammenlignet med et fald på 37% I S&P 500.
de primære fordele ved denne fond er dens outperformance på ned markeder, og det faktum, at mere af dens afkast kommer i form af udbytte. Hvis du er på jagt efter større udbytte, er denne fond 3.1% udbytte fra store cap aktier sikkert stikker ud som værende særligt attraktive.
Vanguard REIT ETF
hvor Vanguards udbyttefokuserede ETF ‘er udelukker REIT’ er, investerer Vanguard REIT ETF kun i REIT ‘ er. Det er ikke ligefrem en udbyttefond per definition, men Real estate investment trusts handler om udbytte. REITs er forpligtet til at fordele 90% af deres skattepligtige indkomst til aktionærerne for at undgå beskatning på virksomhedsniveau.
denne fond sporer resultaterne af MSCI US REIT-indekset, som sporer egenkapitalreits, der investerer i håndgribelig fast ejendom. Indekset omfatter ikke pant REITs (mREITs), som måske er mere som banker end ejendomsfirmaer, da de bruger banklignende gearing til at investere i realkreditobligationer snarere end fast ejendom. ETF og indekset udelukker også virksomheder med markedsdæk på mindre end $100 millioner samt virksomheder, der ikke har nok handelsvolumen til at være praktiske beholdninger.
Vanguard REIT ETF har 150 forskellige REITs, der vægter hver investering efter markedsdækning. REITs i indekset varierer enormt efter ejendomstype, fra Kontor-og industrielle udlejere, til indkøbscenter, hotel, og lejlighedsoperatører.
hvis der kun er en advarsel om at investere i en REIT ETF, er det, at dine investeringsresultater i vid udstrækning vil blive drevet af renteforventninger. REITs værdiansættes typisk baseret på deres udbytteudbytter i forhold til Amerikanske Treasury-udbytter. Som sådan kan stigende satser reducere REIT-værdiansættelser,mens faldende satser sender REIT-aktier højere.
Vanguards REIT ETF returnerede omkring 2,4% i 2013, mens dens s&P 500 ETF løb væk med et afkast på 32,3%, inklusive udbytte. Det næste år sendte Vanguards REIT ETF et 30.3% afkast vs. S & P 500 ‘ s 13.6% afkast, da bekymringerne for stigende satser faldt. Husk, at dette er en sektorspecifik ETF, og derfor bør det nok ikke være en stor del af din investeringsportefølje.
hvorfor udbytte aktier?
udbyttebetalende virksomheder har historisk overgået deres ikke-udbyttebetalende rivaler. American Association of Individual Investors fandt, at fra 1927 til 2014 var de virksomheder, der udbetalte det højeste udbytte, bedre end, og afkastet var korreleret med udbytteudbyttet. De øverste 30% af udbyttebetalerne havde et gennemsnitligt afkast på 11,3% sammenlignet med et gennemsnitligt afkast på 8,6% for virksomheder, der ikke betalte udbytte.
desuden er virksomheder, der betaler udbytte, generelt mindre volatile (eksklusive virksomheder som BDC ‘er og mreit’ er) og falder mindre på bjørnemarkeder. Hvorvidt dette vil fortsætte i fremtiden, er noget, der stadig skal ses, men der er logiske grunde til, at udbyttebetalende virksomheder overgår deres modparter. Det er klart, at udbyttebetalende virksomheder skal være rentable og måske mere konsekvent for at kunne betale udbytte til deres investorer.
hvis historien er nogen vejledning, bør den langsigtede præstation for udbyttebetalende virksomheder overstige den for virksomheder, der betaler lavt eller intet udbytte til investorer. Det lover godt for Vanguards sortiment af højtydende ETF ‘ er.
det er nyttigt at vide, hvad en ETF er-din portefølje kan takke dig.
skal du investere $1,000 i Vanguard specialiserede fonde – Vanguard udbytte påskønnelse ETF lige nu?
før du overveje Vanguard specialiserede fonde – Vanguard udbytte påskønnelse ETF, du ønsker at høre dette.
Investing legends og Motley Fool medstiftere David og Tom Gardner afslørede lige, hvad de mener er de 10 bedste aktier for investorer at købe lige nu… og Vanguard specialiserede fonde-Vanguard udbytte påskønnelse ETF var ikke på listen.
den online investeringsservice, de har kørt i næsten to årtier, Motley Fool Stock Advisor, har slået aktiemarkedet med over 4 gange.* og lige nu tror de, at der er 10 aktier, der er bedre køber.
se de 10 aktier
*Aktierådgiver vender tilbage fra februar 24, 2021
- {{ overskrift }}
Trending
Jordan har ingen position i de nævnte bestande. Den brogede fjols har ingen position i nogen af de nævnte bestande. Prøv nogen af vores Tåbelige nyhedsbrevstjenester gratis i 30 dage. Vi tåber har måske ikke alle de samme meninger, men vi tror alle, at i betragtning af en bred vifte af indsigter gør os bedre investorer. Den brogede fjols har en oplysningspolitik.