L’S& P 500 è un indice del mercato azionario che tiene traccia delle azioni di 500 società statunitensi a grande capitalizzazione. Rappresenta la performance del mercato azionario segnalando i rischi e i rendimenti delle più grandi aziende. Gli investitori lo usano come punto di riferimento del mercato complessivo, a cui vengono confrontati tutti gli altri investimenti.
A partire da agosto. 31, 2020, S & P 500 ha avuto un rendimento annuo medio di 10 anni del 12,66%. S & P sta per Standard and Poor, i nomi delle due società finanziarie fondatrici.
Il S & P 500 è stato introdotto ufficialmente il 4 marzo 1957, dallo Standard & Poor. McGraw-Hill lo acquistò nel 1966. Gli indici S & P Dow Jones lo possiedono ora e questa è una joint venture tra S & P Global (precedentemente) McGraw Hill Financial, CME Group e News Corp, il proprietario di Dow Jones.
Come funziona S&P 500
S& P 500 tiene traccia della capitalizzazione di mercato delle società nel suo indice. Capitalizzazione di mercato è il valore totale di tutte le azioni di una società ha emesso. Viene calcolato moltiplicando il numero di azioni emesse per il prezzo delle azioni. Una società che ha una capitalizzazione di mercato di billion 100 miliardi riceve 10 volte la rappresentazione come una società la cui capitalizzazione di mercato è billion 10 miliardi. A partire da luglio 2020, la capitalizzazione di mercato totale di S&P 500 era di trillion 27.05 trilioni.
L’indice è ponderato da una capitalizzazione di mercato aggiustata al flottante. Misura solo le azioni disponibili al pubblico. Non conta quelli detenuti da gruppi di controllo, altre società o agenzie governative.
Un comitato seleziona ciascuna delle 500 società dell’indice in base alla liquidità, alle dimensioni e all’industria. Riequilibra l’indice trimestrale, a marzo, giugno, settembre e dicembre.
Per qualificarsi per l’indice, una società deve essere negli Stati Uniti, avere una capitalizzazione di mercato non aggiustata di almeno billion 8,2 miliardi. Almeno il 50% delle azioni della società deve essere disponibile al pubblico. Il suo prezzo delle azioni deve essere di almeno $1 per azione. Deve presentare una relazione annuale 10-K. Almeno il 50% delle sue immobilizzazioni e dei suoi ricavi deve essere negli Stati Uniti. Infine, deve avere almeno quattro trimestri consecutivi di guadagni positivi.
Il titolo non può essere quotato su fogli rosa o scambiato al banco. Deve essere quotata alla Borsa di New York, Investors Exchange, Nasdaq o BATS Global Markets.
A partire da agosto. 31, 2020, le 10 più grandi aziende, con una capitalizzazione di mercato ponderata, nella S & P 500 erano:
La composizione delle industrie S & P 500 riflette quella dell’economia.
A partire da agosto. 31, 2020, la disaggregazione settoriale S&P 500 inclusa:
S & P 500 vs. Altri indici del mercato azionario
Il S& P 500 ha più titoli a grande capitalizzazione rispetto al Dow Jones Industrial Average. Il Dow tiene traccia del prezzo delle azioni di 30 aziende che meglio rappresentano le loro industrie. La sua capitalizzazione di mercato rappresenta quasi un quarto del mercato azionario statunitense. Il Dow è l’indicatore di mercato più quotato al mondo.
L’S & P 500 ha meno titoli legati alla tecnologia rispetto al Nasdaq. A partire da aprile 2020, il 57% delle allocazioni Nasdaq era nella tecnologia dell’informazione rispetto al 23% per S&P 500 in quel momento.
Nonostante queste differenze, tutti questi indici azionari tendono a muoversi insieme. Se ti concentri solo su uno, sarai comunque in grado di capire quanto bene il mercato azionario stia generalmente facendo. In altre parole, non devi seguire tutti e tre.
Pietre miliari della S & P 500
La seguente tabella mostra vari eventi milestone della S& P 500, compresi sia alti e bassi, e altri momenti memorabili.
| Data | Chiudi | Evento |
|---|---|---|
| Gen. 3, 1950 | 16.66 | Record di chiusura bassa, prima chiusura |
| Giugno 4, 1968 | 100.38 | Prima volta sopra 100 |
| Ott. 19, 1987 | 224.84 | Lunedì nero |
| Marzo 24, 1995 | 500.97 | Prima chiudi sopra 500 |
| Febbraio 2, 1998 | 1,001.27 | Prima chiudi sopra 1,000 |
| Ott. 9, 2007 | 1,565.15 | Chiusura più alta prima della crisi finanziaria |
| Ott. 13, 2008 | 1,003.35 | Maggiore % di guadagno di 11.6% |
| Marzo 28, 2013 | 1,569.19 | Nuovo record |
| Agosto 26, 2014 | 2,000.02 | Prima chiusura sopra 2,000 |
| Settembre 21, 2018 | 2,929.67 | Nuovo record |
| Ott. 3, 2018 | 2,937.06 | Massimo intra-giorno |
| Luglio 12, 2019 | 3,013.77 | Prima chiudi sopra 3,000 |
| Febbraio 19, 2019 | 3,393.52 | Nuovo record |
| Marzo 12, 2020 | 2,480.64 | più Grande riduzione % dal lunedì Nero, entrato in mercato orso |
| Marzo 23, 2020 | 2,237.40 | Stock crash basso |
| agosto 18, 2020 | 3,389.78 | Nuovo record per la, fine del mercato orso |
| agosto 24, 2020 | 3,431.28 | Pause 3,400 |
| Agosto 28, 2020 | 3,508.01 | Chiude sopra 3,500 |
Come Utilizzare il S&P 500 per Fare Soldi
anche se non è possibile investire in S&P, è possibile simulare la sua prestazione con un indice di fondo. Si potrebbe anche acquistare azioni di azioni che si trovano nella S & P 500.
Assicurati di pesare le scorte nel tuo portafoglio in base alla loro capitalizzazione di mercato, come fa S&P.
Si dovrebbe usare il S & P 500 come un indicatore economico leader di quanto bene l’economia degli Stati Uniti sta facendo. Se gli investitori sono fiduciosi nell’economia, compreranno azioni.
Poiché S & P 500 misura solo le scorte statunitensi, è necessario monitorare anche i mercati esteri. Ciò include mercati emergenti come Cina e India. Può anche essere una buona idea per mantenere il 10% dei vostri investimenti in materie prime, come l’oro. Tendono a mantenere il valore più a lungo quando i prezzi delle azioni scendono.
Oltre a seguire la S & P 500, si dovrebbe anche seguire il mercato obbligazionario. Standard & Poor’s dà anche rating di credito obbligazioni. Quando i prezzi delle azioni salgono, i prezzi delle obbligazioni scendono. Ci sono molti diversi tipi di obbligazioni. Essi comprendono buoni del Tesoro, obbligazioni societarie, e obbligazioni comunali. Le obbligazioni forniscono parte della liquidità che mantiene l’economia statunitense lubrificata. Il loro effetto più importante è sui tassi di interesse ipotecari.
Take Away chiave
- Gli investitori di solito guardano il S & P 500 per valutare come sta andando il mercato azionario generale. Come tale, questo indice è considerato uno dei principali indicatori economici degli Stati Uniti.
- Tiene traccia di 500 società statunitensi a grande capitalizzazione quotate in borsa. Queste imprese devono soddisfare criteri specifici al fine di essere una parte della S&P 500. Il mix di industrie che compongono la lista S & P 500 riflette spesso la composizione economica degli Stati Uniti.
- Gli investitori possono acquistare azioni di azioni quotate sulla S&P 500 o investire in fondi indicizzati che tracciano la S & P 500.