Investment Banking FAQ – Industri Oversikt

Hva er en investeringsbank?

en investeringsbank er en finansinstitusjon som hjelper velstående personer, selskaper og regjeringer med å skaffe kapital ved å garantere og/eller opptre som klientens agent i utstedelse av verdipapirer. En investeringsbank kan også bistå selskaper med fusjoner og oppkjøp, og kan gi støttetjenester i markedet gjør og handel med ulike verdipapirer. De primære tjenestene til en investeringsbank inkluderer: corporate finance, M& A, egenkapitalforskning, salg & handel og kapitalforvaltning. Investeringsbanker tjener fortjeneste ved å belaste gebyrer og provisjoner for å tilby disse tjenestene og andre typer økonomiske og forretningsmessige råd.

hvordan investeringsbanker hjelpe selskaper I m&a transaksjoner?

Investeringsbanker spiller en viktig rolle fra det øyeblikket selskaper vurderer et oppkjøp til de siste trinnene. Når en kjøper eller selger vurderer et oppkjøp, kan det respektive styret velge å danne en egen komite for å evaluere fusjonsforslaget, og beholder vanligvis en investeringsbank for å gi råd og evaluere transaksjonens vilkår og pris, samt hjelpe det overtakende selskapet med å ordne finansiering for avtalen.

for å gi meningsfull rådgivning, oppretter investeringsbanker ulike verdsettelsesmodeller for å bestemme verdsettelsesområder for et selskap. De kan også foreta tilvekst / fortynningsanalyser for å vurdere overkommernes overkommelige kostnader og effekten av det betalte vederlaget på forventet resultat per aksje. Bankene hjelper også kunder med å vurdere synergistiske muligheter ved å anskaffe andre selskaper og hvordan disse synergiene kan skape verdier og redusere kostnader i fremtiden. En kjøpsside M& en rådgiver representerer overtakeren og bestemmer hvor mye kunden skal betale for å kjøpe målet. En salgsside M &en rådgiver representerer selgeren og bestemmer hvor mye kunden skal motta fra salget av målet.

hvordan hjelper investeringsbanker selskaper med å skaffe kapital?

Investeringsbanker primært hjelpe kundene skaffe penger gjennom gjeld og egenkapital tilbud. Dette inkluderer å skaffe midler gjennom Børsnoteringer, kredittfasiliteter med banken, selge aksjer til investorer gjennom private plasseringer, eller utstede og selge obligasjoner på vegne av kunden.

investeringsbanken fungerer som mellommann mellom investorer og selskapet og tjener inntekter gjennom rådgivende avgifter. Kundene ønsker å utnytte investeringsbanker for sine kapitalinnhenting behov på grunn av investeringsbankens tilgang til investorer, kompetanse i verdivurdering, og erfaring i bring selskaper til markedet.

ofte vil investeringsbanker kjøpe aksjer direkte fra selskapet og vil prøve å selge til en høyere pris – en prosess kjent som garanti. Underwriting er risikofylt enn bare å gi råd til kunder siden banken påtar seg risikoen for å selge aksjen til en lavere pris enn forventet. Underwriting et tilbud krever divisjonen å jobbe Med Salg & Handel for å selge aksjer til de offentlige markedene.

Hva er de beste investeringsbankene?

det er ikke ett riktig svar. Svaret avhenger av hvilke grunner du vil rangere bankene. Hvis du refererer til topp investeringsbanker målt etter avtalevolum eller kapitalopphøyd, må du få tilgang til ligatabeller, og selv ligatabeller er notorisk skåret og terninger av investeringsbanker for å få seg til å se større ut. Her er ligatabeller For M& et avtalevolum. Thomson Reuters er den autoritative leverandøren av ligatabeller. Her er en komplett liste over investeringsbanker.

når det gjelder prestisje eller selektivitet, gir bransjeguider utgitt Av Vault og Wall Street Oasis nyttig veiledning for å hjelpe deg med å finne ut hvilke banker som er mer «prestisjefylte» og » selektive.»De korrelerer ganske tett med ligatabellrangeringer. Generelt, vær forsiktig så du ikke blir for opptatt i noen rangeringer fordi de ofte endres.

Før vi fortsetter… Last ned Ib Lønnsguide

Bruk skjemaet nedenfor for å laste ned VÅR gratis Ib Lønnsguide:

Hva er en bulge bracket bank og hva er de forskjellige bulge bracket banks?

Bulge bracket investeringsbanker er verdens største og mest lønnsomme multinasjonale fullservice investeringsbanker. Disse bankene dekker de fleste eller alle bransjer og de fleste eller alle de ulike typer investeringsbanktjenester. Det er egentlig ikke en offisiell liste over bulge bracket banker, men bankene nedenfor anses bulge bracket Av Thomson Reuters.

J. P. I tillegg til å være en del av bank Of America, har bank Of America, Bank Of America, Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, OG UBS.

Hva er en boutique bank?

enhver investeringsbank ikke anses bulge brakett anses boutique. Butikker varierer i størrelse fra noen få fagfolk til tusenvis og kan generelt kategoriseres i tre forskjellige typer:

1. de som spesialiserer seg på ett eller flere produkter som M& A Og restrukturering. Kjente M& en butikker inkluderer: Lazard, Greenhill, Evercore Og Gleacher
2. De som spesialiserer seg på En eller flere bransjer som Helse, Telekom, Media, etc. Kjente bransjefokuserte butikker inkluderer: Cowen & Co. (Helsevesen), Allen & Co. (Media), Og Berkery Noyes (Utdanning)
3. de som spesialiserer seg på små eller mellomstore avtaler og små eller mellomstore kunder (aka «The Middle Market»). Fremtredende mellomstore investeringsbanker inkluderer: Houlihan Lokey, Jefferies & Co. Flere Bøker av Piper Jaffray: Baird

Hva er de forskjellige gruppene i en investeringsbank?

innenfor en investment banking divisjon, bankfolk er vanligvis bucketed i to grupper: produkt og industri. De tre vanligste produktgruppene er fusjoner Og oppkjøp (M& A), restrukturering og giret finans. Det er også produktgrupper innen verdipapirgarantier. Slike grupper inkluderer: egenkapital, syndikert finans, strukturert finans, private plasseringer, obligasjoner med høy avkastning, etc. Bankfolk i produktgrupper har produktkunnskap og har en tendens til å utføre transaksjoner knyttet til deres produkt i en rekke forskjellige bransjer. Deres spesialitet er på produktutførelsen ikke bransjen.

Bankfolk i bransjegrupper dekker spesifikke bransjer og har en tendens til å gjøre mer markedsføringsaktivitet (pitching). Industri bankfolk pleier også å ha flere av relasjonene med selskapenes toppledelse enn produkt bankfolk (selv om dette ikke alltid er sant).

Vanlige industrigrupper inkluderer Forbruker & Detaljhandel, Energi og Verktøy, Finansinstitusjonsgruppe (FIG), Helsevesen, Industri, Naturressurser, Eiendom / Spill / Losji, Teknologi / Media / Telekom (TMT). Mange ganger kan disse gruppene deles inn i undergrupper. For Eksempel Kan Industri Bli brutt ned I Bilindustrien, Metaller, Kjemikalier, Papir & Emballasje, etc. Finansielle Sponsorer (fsg) er en unik bransjegruppe ved at bankfolk i FSG dekker private equity-firmaer.