3 Top Vanguard osinko ETF

Haluatko korkea osinko tuotot ja hajautus? ETF voisi sopia sinulle. Vanguard osinko ETF tarjoavat alhaiset maksut ja hyviä strategioita, jotka eivät jätä sinua ottaen tarpeettomia riskejä korkeampi tuotto.

tässä on kolme Vanguardin parasta osinkoetfiä.

tietolähde: Vanguard.

Vanguard osingon arvostus ETF

Vanguard osingon arvostus ETF (NYSEMKT:VIG) sijoittaa ns. Rahasto seuraa NASDAQ U. S. Osingonsaavuttajat valitse indeksi, joka käyttää omia suodattimia valita mitä se uskoo olevan paras osingonsaavuttajat, ja yleensä pyrkii sulkemaan pois varastot, joilla on alhainen potentiaali kasvaa osinkoja tulevaisuudessa.

tässä ETF: ssä käytetään perinteistä markkinakattopainotusta, jonka ainoana vaatimuksena on, että yksikään osake ei muodosta yli 4: ää prosenttia sen salkusta. Markkinakattopainotuksensa vuoksi rahasto sijoittaa enemmän varojaan suurempiin ja suhteellisesti vähemmän pienempiin yrityksiin.

Kuvan lähde: Getty Images.

rahasto on laajasti hajautettu 185 eri yrityksen ja toimialojen kesken. Sen sektorikohtaiset painotukset eroavat kuitenkin muista suurista YMP: n rahastoista. Se sijoittaa huomattavasti enemmän varojaan kulutushyödykkeisiin ja teollisuusyrityksiin ja omistaa vähemmän varoja riskialttiimpiin ja heikommin tuottaviin Rahoitus-ja teknologiayrityksiin kuin S&P 500.

historiallinen tulos voidaan kiteyttää ”markkinoiden vastaavuudeksi”, koska sen monivuotinen tulos on lähellä arvoa s&P 500. Huomaa kuitenkin, että tämä rahasto näyttää pärjäävän paremmin laskusuhdanteissa. Se menetti vain 26,5% arvostaan vuonna 2008, kun taas S&P 500 laski 37%. Ja vaikka sen tuotto 2,1% ei ole yhtään parempi kuin 2,1% tuotto s&P 500, sen keskittyminen yrityksille, jotka voivat kasvattaa osinkojaan voi antaa sille edun tuotto ajan myötä.

Vanguardin korkea osinkotuotto ETF

Vanguardin korkea osinkotuotto ETF (NYSEMKT:VYM) on rakennettu tuloille, sillä sen 3,1 prosentin osinkotuotto on noin 45 prosenttia korkeampi kuin S&P 500: n 2,1 prosentin tuotto. ETF seuraa FTSE High osinko Yield-indeksiä, joka luokittelee osinkoa maksavat osakkeet tuoton mukaan ja sijoittaa osakkeista suurimpaan puoleen markkinakaton mukaan. Kuten osingon arvostus ETF, tämä rahasto ei myöskään sisällä kiinteistösijoitusrahastoja.

se ei ole erityisen valikoiva osakevalinnan suhteen, joten sillä on yli 400 osaketta. Toisin osinko arvostus ETF, se ei ole vaatimuksia pitkäikäisyys osinko osinko, onko osinko on kasvanut aiemmin, tai onko se voidaan tai lisätään tulevaisuudessa.

ETF: n mediaanikannan markkinakatto on noin 135 miljardia dollaria, mikä on noin kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin osinkojen arvostuksen mediaani ETF. Tämä on hyvin pitkälti suurikattoinen rahasto.

suoritustaso on ollut hyvä ja ylittänyt niukasti s& P 500 viimeksi kuluneen kolmivuotiskauden aikana, mutta jäänyt niukasti jälkeen viimeisimmästä viisivuotiskaudesta. Erityisesti se loistaa myös markkinoiden heikkoina aikoina, sillä sen arvo laski vain noin 32 prosenttia vuonna 2008, kun taas S&P 500 laski 37 prosenttia.

rahaston pääasialliset edut ovat sen parempi tulos heikommilla markkinoilla ja se, että sen tuotosta suurempi osa tulee osinkoina. Jos olet jahtaamassa suurempia osinkoja, tämä rahasto on 3.1 prosentin tuotto suurikattoisista varastoista erottuu varmasti erityisen houkuttelevana.

Vanguard REIT ETF

jos Vanguardin osinkokeskeiset ETF:t eivät sisällä reittejä, Vanguard REIT ETF (NYSEMKT: VNQ) sijoittaa vain reitteihin. Se ei ole varsinaisesti osinkorahasto, mutta kiinteistösijoitusrahastoissa on kyse osingoista. Reitsin on jaettava 90 prosenttia verotettavasta tulostaan osakkeenomistajille välttääkseen yhtiöverotuksen.

tämä rahasto seuraa MSCI US REIT-indeksin kehitystä, joka seuraa aineellisiin kiinteistöihin sijoittavia osakesijoituksia. Indeksi ei sisällä asuntolainoja (mortgage REITs, mREITs), jotka muistuttavat ehkä enemmän pankkeja kuin kiinteistöyhtiöitä, koska ne käyttävät pankkien kaltaista vipuvaikutusta sijoittaakseen kiinteistövakuudellisiin arvopapereihin kiinteistöjen sijaan. ETF: n ja indeksin ulkopuolelle jäävät myös yritykset, joiden markkinakatto on alle 100 miljoonaa dollaria, sekä yritykset, joiden kaupankäyntivolyymi ei riitä käytännön omistuksiksi.

Vanguard REIT ETF: llä on 150 erilaista reittiä, jotka painottavat kutakin sijoitusta markkinakaton mukaan. Indeksin reitit vaihtelevat valtavasti kiinteistötyypeittäin, toimisto-ja teollisuusvuokraajista ostoskeskuksiin, hotelleihin ja huoneistotoimittajiin.

jos sijoitustoiminnassa on vain yksi varoitus, se on se, että sijoitustoiminnan tulos perustuu pitkälti korkoodotuksiin. REIT arvostetaan tyypillisesti niiden osinkotuottojen perusteella suhteessa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tuottoihin. Sellaisenaan, nousevat kurssit voivat ajaa alas REIT arvostukset, kun taas laskevat kurssit lähettää REIT osakkeet rocketing korkeampi.

Vanguardin REIT ETF palautui vuonna 2013 noin 2,4%, kun taas sen S&P 500 ETF karkasi 32,3% tuotolla, osingot mukaan lukien. Heti seuraavana vuonna Vanguardin REIT ETF julkaisi 30,3%: n tuoton vs. S&P 500: n 13,6%: n tuoton, koska huolet korkojen noususta laantuivat. Muista, että tämä on alakohtainen ETF, ja siksi se ei luultavasti pitäisi olla suuri osa sijoitussalkun.

miksi osinko-osakkeet?

osinkoa maksavat yritykset ovat perinteisesti pärjänneet paremmin kuin osinkoa maksavat kilpailijansa. American Association of Individual Investors havaitsi, että vuosina 1927-2014 eniten osinkoja maksaneet yritykset menestyivät paremmin ja tuotot korreloivat osinkotuottoihin. Ylimmällä 30 prosentilla osingonmaksajista keskimääräinen tuotto oli 11,3 prosenttia, kun osinkoa maksamatta jättäneillä yrityksillä keskimääräinen tuotto oli 8,6 prosenttia.

lisäksi osinkoja maksavien yritysten volatiilit ovat yleensä vähäisempiä (lukuun ottamatta BDCs: n ja mREITs: n kaltaisia yrityksiä) ja pienenevät vähemmän karhumarkkinoilla. Nähtäväksi jää, säilyykö tämä tulevaisuudessakin, mutta osinkoja maksaville yhtiöille on loogiset syyt pärjätä vastapuoliaan paremmin. Mitä ilmeisimmin osinkoa maksavien yritysten on oltava kannattavia, ja ehkä johdonmukaisemmin, jotta ne voivat maksaa osinkoa sijoittajilleen.

jos historia antaa suuntaa, osinkoja maksavien yhtiöiden pitkän aikavälin tuloksen pitäisi olla suurempi kuin niiden yhtiöiden, jotka maksavat sijoittajille vain vähän tai eivät lainkaan osinkoja. Se enteilee hyvää Vanguardin korkean tuoton ETF-kokoonpanolle.

on hyödyllistä tietää, mikä ETF on — portfoliosi saattaa kiittää.

Trending

• {{headline }}

Jordan Wathenilla ei ole asemaa yhdessäkään mainitussa osakekannassa. Kirjavalla Narrilla ei ole asemaa yhdessäkään mainituista osakkeista. Kokeile mitä tahansa typerää uutiskirjeen palveluja ilmaiseksi 30 päivää. Me hölmöt emme ehkä ole kaikki samaa mieltä, mutta me kaikki uskomme, että ottaen huomioon monipuolinen valikoima oivalluksia tekee meistä parempia sijoittajia. Kirjavalla hölmöllä on tiedonantopolitiikka.