3 Top Vanguard Dividend ETF

Vuoi alti rendimenti da dividendi e diversificazione? Un ETF potrebbe essere giusto per te. Gli ETF Vanguard dividend offrono commissioni basse e strategie solide che non ti lasceranno correre rischi inutili per rendimenti più elevati.

Ecco tre dei migliori ETF sui dividendi di Vanguard.

Fonte dei dati: Vanguard.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Il Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG) investe in cosiddetti “dividend achievers,” o le aziende che hanno pagato un dividendo che è cresciuto in 10 o più anni consecutivi. Il fondo segue il NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, che utilizza filtri proprietari per selezionare ciò che ritiene essere il migliore degli achievers dividendo, e in generale cerca di escludere le scorte che hanno un basso potenziale per aumentare i dividendi in futuro.

Questo ETF utilizza la tradizionale ponderazione della capitalizzazione di mercato, con l’unico requisito che nessuno stock rappresenti più del 4% del suo portafoglio. A causa della ponderazione della sua capitalizzazione di mercato, questo fondo investe più del suo patrimonio in società più grandi e relativamente meno in società più piccole.

Fonte immagine: Getty Images.

Il fondo è ampiamente diversificato in 185 diverse aziende e in tutti i settori. Tuttavia, le ponderazioni settoriali differiscono da quelle di altri fondi a grande capitalizzazione. Investe sostanzialmente più del suo patrimonio in beni di consumo e imprese industriali e detiene meno del suo patrimonio in società finanziarie e tecnologiche più rischiose e a basso rendimento rispetto al S&P 500.

Le prestazioni storiche possono essere riassunte come “market matching”, poiché le sue prestazioni pluriennali si avvicinano molto alla S& P 500. Si noti, tuttavia, che questo fondo sembra fare meglio nelle flessioni. Ha perso solo il 26,5% del suo valore nel 2008 contro un calo del 37% per S&P 500. E anche se il suo rendimento del 2,1% non è migliore del rendimento del 2,1% di S&P 500, la sua attenzione alle aziende che possono far crescere i loro dividendi può dargli un vantaggio nel rendimento col passare del tempo.

ETF Vanguard High Dividend Yield

L’ETF Vanguard High Dividend Yield (NYSEMKT:VYM) è costruito per il reddito, che vanta un 3.1% dividend yield che è circa il 45% superiore al S&P 500 di 2.1% yield. L’ETF tiene traccia dell’indice FTSE High Dividend Yield, che classifica le azioni che pagano dividendi per rendimento e investe nella metà più grande delle azioni per capitalizzazione di mercato. Come il dividendo apprezzamento ETF, questo fondo esclude anche fondi di investimento immobiliare.

Non è particolarmente esigente sulla selezione dei titoli, e quindi detiene più di 400 titoli. A differenza dell’ETF Dividend Appreciation, non ha requisiti per la longevità del dividendo di un titolo, indipendentemente dal fatto che il dividendo sia stato aumentato o meno in passato, o se possa o sarà aumentato in futuro.

Il titolo mediano dell’ETF ha una capitalizzazione di mercato di circa billion 135 miliardi, che è circa due volte e mezzo più grande della mediana del dividendo apprezzamento ETF. Questo è molto un fondo large-cap.

Le prestazioni sono state buone, superando marginalmente S& P 500 nel triennio più recente, mentre lo hanno ritardato marginalmente nel quinquennio più recente. In particolare, brilla anche in periodi di debolezza del mercato, perdendo solo circa il 32% del suo valore nel 2008 rispetto a un calo del 37% nel S&P 500.

I principali vantaggi di questo fondo sono la sua sovraperformance nei mercati bassi e il fatto che più del suo rendimento si presenta sotto forma di dividendi. Se sei a caccia di dividendi più grandi, questo fondo è 3.il rendimento dell ‘ 1% dei titoli a grande capitalizzazione è certamente particolarmente interessante.

ETF Vanguard REIT

Dove gli ETF focalizzati sui dividendi di Vanguard escludono i REIT, l’ETF Vanguard REIT (NYSEMKT:VNQ) investe solo in REIT. Non è esattamente un fondo di dividendi per definizione, ma i fondi di investimento immobiliari sono tutti di dividendi. I REIT sono tenuti a distribuire il 90% del loro reddito imponibile agli azionisti al fine di evitare la tassazione a livello societario.

Questo fondo traccia l’andamento dell’indice MSCI US REIT, che tiene traccia dei REIT azionari che investono in immobili tangibili. L’indice non include i REIT ipotecari (MREIT), che sono forse più simili alle banche che alle società immobiliari, poiché utilizzano la leva bancaria per investire in titoli ipotecari piuttosto che in immobili. L’ETF e l’indice escludono anche le aziende con capitalizzazione di mercato inferiore a million 100 milioni, così come le aziende che non hanno abbastanza volume di scambi per essere partecipazioni pratiche.

L’ETF Vanguard REIT detiene 150 REIT diversi, ponderando ogni investimento per capitalizzazione di mercato. I REIT nell’indice variano enormemente in base al tipo di proprietà, dagli uffici e dai locatori industriali, agli operatori di centri commerciali, hotel e appartamenti.

Se c’è solo un avvertimento per investire in un ETF REIT, è che i risultati degli investimenti saranno guidati in gran parte dalle aspettative sui tassi di interesse. I REIT sono in genere valutati in base ai rendimenti dei dividendi rispetto ai rendimenti del Tesoro degli Stati Uniti. In quanto tale, l’aumento dei tassi può ridurre le valutazioni REIT, mentre i tassi in calo inviano le azioni REIT a un aumento vertiginoso.

L’ETF REIT di Vanguard ha restituito circa il 2,4% nel 2013 mentre il suo ETF S &P 500 è scappato con un rendimento del 32,3%, dividendi inclusi. L’anno successivo, l’ETF REIT di Vanguard ha registrato un rendimento del 30,3% rispetto al rendimento del 13,6% di S&P 500, poiché le preoccupazioni per l’aumento dei tassi si sono attenuate. Ricorda che questo è un ETF specifico del settore, e per questo motivo probabilmente non dovrebbe essere una grande parte del tuo portafoglio di investimenti.

Perché dividendi?

Le società che pagano dividendi hanno storicamente sovraperformato i loro rivali che non pagano dividendi. L’American Association of Individual Investors ha scoperto che dal 1927 al 2014, le società che hanno pagato i dividendi più alti hanno sovraperformato e i rendimenti sono stati correlati ai rendimenti da dividendi. Il top 30% dei contribuenti di dividendi ha avuto un rendimento medio di 11.3%, rispetto a un rendimento medio di 8.6% per le aziende che non hanno pagato un dividendo.

Inoltre, le società che pagano dividendi sono generalmente meno volatili (escluse società come BDC e MREIT), diminuendo meno nei mercati ribassisti. Se questo persisterà in futuro è qualcosa che resta da vedere, ma ci sono ragioni logiche per le società che pagano dividendi per sovraperformare le loro controparti. La maggior parte ovviamente, le società che pagano dividendi devono essere redditizie, e forse in modo più coerente, al fine di pagare un dividendo ai loro investitori.

Se la storia è una guida, la performance a lungo termine delle società che pagano dividendi dovrebbe superare quella delle società che pagano dividendi bassi o nulli agli investitori. Che fa ben sperare per la linea di Vanguard di ETF ad alto rendimento.

È utile sapere cos’è un ETF might il tuo portafoglio potrebbe ringraziarti.

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Jordan Wathen non ha alcuna posizione in tutte le azioni menzionate. Il pazzo eterogeneo non ha alcuna posizione in nessuna delle scorte menzionate. Prova uno dei nostri servizi di newsletter Foolish gratis per 30 giorni. Noi sciocchi non tutti hanno le stesse opinioni, ma tutti crediamo che considerando una vasta gamma di intuizioni ci rende investitori migliori. Il pazzo eterogeneo ha una politica di divulgazione.