3 Top Vanguard Utbytte Etf

Vil du ha høye utbytteutbytter Og diversifisering? EN ETF kan være riktig for deg. Vanguard dividend ETFs tilbyr lave gebyrer og gode strategier som ikke vil la deg ta unødvendige risikoer for høyere avkastning.

her er tre Av Vanguards beste utbytte Etfer.

Datakilde: Vanguard.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG) investerer i såkalte «dividend achievers», eller selskaper som har utbetalt utbytte som har vokst i 10 år eller mer på rad. Fondet sporer NASDAQ USA Dividend Achievers Select Index, som bruker proprietære filtre for å velge hva den mener er det beste av utbytteprestasjoner, og generelt søker å utelukke aksjer som har lavt potensial for å øke utbytte i fremtiden.

DENNE ETF-EN bruker tradisjonell markedsverdi, og det eneste kravet er at ingen aksjer utgjør mer enn 4% av porteføljen. Som et resultat av sin markedsverdi vekting, investerer dette fondet mer av sine eiendeler i større selskaper og relativt mindre i mindre selskaper.

bildekilde: Getty Images.

fondet er bredt diversifisert på 185 ulike selskaper og på tvers av bransjer. Dens sektorvekter skiller seg imidlertid fra andre store cap-midler. Det investerer betydelig mer av sine eiendeler i forbruker stifter Og industribedrifter, og har mindre av sine eiendeler i risikofylte og lavere avkastning finans-og teknologiselskaper enn S&P 500.

Historisk ytelse kan oppsummeres som «market matching», da dens flerårige ytelse nærmer Seg S&P 500. Vær imidlertid oppmerksom på at dette fondet ser ut til å gjøre det bedre i nedgangstider. Det mistet bare 26.5% av verdien i 2008 vs en 37% nedgang For S& P 500. Og selv om utbyttet på 2.1% ikke er noe bedre enn 2.1% utbyttet Av S& P 500, kan fokuset på selskaper som kan øke utbyttet, gi det en fordel i utbytte etter hvert som tiden går.

Vanguard Høyt Utbytte Etf

Vanguard Høyt Utbytte Etf (NYSEMKT:VYM) er bygget for inntekt, med et utbytte på 3,1% som er omtrent 45% høyere Enn S& P 500s 2,1% avkastning. ETF sporer FTSE High Dividend Yield Index, som rangerer utbyttebetalende aksjer etter avkastning, og investerer i den største halvdelen av aksjene etter markedsverdi. Som Utbyttestyrkingen ETF, utelukker dette fondet også eiendomsinvesteringer.

det er ikke spesielt kresen om aksjeutvelgelse, og har dermed mer enn 400 aksjer. I motsetning Til Dividend Appreciation ETF, har det ikke krav til levetiden til et aksjeutbytte, om utbyttet har blitt økt tidligere, eller om det kan eller vil bli økt i fremtiden.

ETFS medianaksje har en markedsverdi på rundt 135 milliarder dollar, som er omtrent to og en halv ganger større enn medianen For Utbyttestyrkingen ETF. Dette er i stor grad et fond.

Ytelsen har vært god, og overstiger S & P 500 marginalt over den siste treårsperioden, mens den ligger marginalt over den siste femårsperioden. Spesielt skinner det også i perioder med markedssvakhet, og kaster bare om 32% av verdien i 2008 sammenlignet Med en 37% nedgang I S& P 500.

de viktigste fordelene med dette fondet er at det er bedre enn i down markets, og at mer av avkastningen kommer i form av utbytte. Hvis du er i jakten på større utbytte, er dette fondets 3.1% utbytte fra store cap-aksjer stikker sikkert ut som spesielt attraktivt.

Vanguard REIT etf

Der Vanguards utbyttefokuserte Etf ekskluderer REITs, investerer Vanguard REIT ETF (NYSEMKT:VNQ) bare i REITs. Det er ikke akkurat et utbyttefond per definisjon, men eiendomsinvesteringer handler om utbytte. REITs er pålagt å distribuere 90% av sin skattepliktige inntekt til aksjonærer for å unngå beskatning på bedriftsnivå.

dette fondet sporer resultatene TIL MSCI US REIT Index, som sporer egenkapitalreit som investerer i materiell eiendom. Indeksen inkluderer ikke boliglån REITs (mREITs), som kanskje er mer som banker enn eiendomsfirmaer, da de bruker banklignende innflytelse til å investere i boliglån i stedet for fast eiendom. ETF og indeksen utelukker også selskaper med markedskapsler på mindre enn $ 100 millioner, samt selskaper som ikke har nok handelsvolum til å være praktiske beholdninger.

Vanguard REIT ETF har 150 Forskjellige REITs, vekting hver investering etter markedsverdi. REITs i indeksen varierer enormt etter eiendomstype, fra kontor og industrielle utleiere, til kjøpesenter, hotell og leilighet operatører.

hvis det bare er en advarsel for å investere i EN REIT ETF, er det at investeringsresultatene dine i stor grad vil bli drevet av renteforventninger. REITs er vanligvis verdsatt basert på deres utbytteutbytter i forhold TIL AMERIKANSKE treasury-utbytter. Som sådan kan stigende priser kjøre NED reit-verdsettelser, mens fallende priser sender reit-aksjer høyere.

Vanguards REIT ETF returnerte om 2.4% i 2013 mens S & P 500 etf løp bort med en 32.3% avkastning, inkludert utbytte. Det aller neste året postet Vanguards REIT ETF en 30.3% avkastning mot S & P 500s 13.6% avkastning, da bekymringer om stigende priser gikk ned. Husk at dette er en sektorspesifikk ETF, og derfor bør det sannsynligvis ikke være en stor del av investeringsporteføljen din.

hvorfor utbytteaksjer?

Utbyttebetalende selskaper har historisk overgått sine ikke-utbyttebetalende rivaler. American Association Of Individual Investors fant at fra 1927 til 2014 var selskapene som betalte ut de høyeste utbyttene, bedre enn, og avkastningen var korrelert med utbytteutbyttet. De øverste 30% av utbyttebetalerne hadde en gjennomsnittlig avkastning på 11,3%, sammenlignet med en gjennomsnittlig avkastning på 8,6% for selskaper som ikke betalte utbytte.

videre er selskaper som betaler utbytte generelt mindre volatile (unntatt selskaper Som BDCs og mREITs), og faller mindre i bearmarkeder. Om dette vil fortsette i fremtiden, er det noe som gjenstår å se, men det er logiske grunner til at utbyttebetalende selskaper overgår sine kolleger. Mest åpenbart må utbyttebetalende selskaper være lønnsomme, og kanskje mer konsekvent, for å kunne betale utbytte til sine investorer.

hvis historien er noen veiledning, bør den langsiktige ytelsen til utbyttebetalende selskaper overstige den for selskaper som betaler lite eller ingen utbytte til investorer. Det lover godt For Vanguards utvalg av høyavkastende Etfer.

det er nyttig å vite hva en ETF er – porteføljen din kan takke deg.

Trending

• {{ overskrift }}

Jordan Wathen har ingen posisjon i noen nevnte aksjer. The Motley Fool har ingen posisjon i noen av de nevnte aksjene. Prøv Noen Av Våre Tåpelig nyhetsbrev tjenester gratis for 30 dager. Vi Tuller kan ikke alle ha de samme meninger, men vi tror alle at det å vurdere et variert utvalg av innsikt gjør oss til bedre investorer. The Motley Fool har en avsløringspolitikk.