Zhong An insurance investit massivement dans des technologies telles que la blockchain pour s’assurer qu’elle récolte les avantages qu’elle apportera à l’avenir de l’assurance.
Zhong An Online P & C Insurance Co est reconnu comme l’un des plus grands perturbateurs du marché chinois de l’assurance en raison de sa présence uniquement en ligne et de son accent mis sur la technologie.
La Chine possède le deuxième plus grand marché d’assurance au monde en termes de primes souscrites directes, mais le pays est à la traîne dans son utilisation d’Internet pour vendre des assurances.
Zhong An adopte une approche de l’assurance axée sur la technologie qui, parallèlement à l’investissement combiné important de ses fondateurs, lui a permis d’évoluer à un rythme impressionnant et de conquérir 31% du marché chinois de l’assurance non automobile en ligne.
Nous examinons la toute nouvelle puissance de l’insurtech en Chine, ses débuts sur le marché, ses résultats financiers et la manière dont elle intègre la technologie dans le processus d’assurance.
Qu’est-ce que Zhong An?
Zhong An a été fondée par trois grandes entreprises chinoises, Ping An Insurance, qui fait partie des « cinq grands » fournisseurs chinois du secteur, Tencent, l’une des plus grandes sociétés de logiciels du pays, et le géant du commerce électronique Alibaba.
La société a été et reste la première et la seule entreprise en Chine à obtenir une licence d’assurance sur Internet – qui est requise dans le pays pour vendre des produits d’assurance sur le Web.
Le modèle d’affaires de Zhong An consiste à s’associer à des sociétés de distribution de produits pour vendre des assurances complémentaires, telles que les retours d’expédition et la couverture des dommages.
La société est également connue pour créer des produits d’assurance inhabituels au point que certains ont été interdits par le régulateur chinois de l’industrie.
Pendant la Coupe du monde 2014, il a offert une « assurance hooligan » aux fans pour 45 cents (35p), les couvrant pour les frais médicaux des escarmouches avec les fans.
Zhong An séduit largement le marché millénaire en raison de son processus de réclamation quasi instantané, avec 60% des clients enregistrés de l’assureur âgés de 25 à 30 ans, en plus d’être principalement des citadins.
Résultats financiers de Zhong An
Zhong An a été créé en 2013, avec Ant Financial, la branche d’investissement d’Alibaba, comme actionnaire majoritaire.
Dans son rapport financier 2018, Ant Financial a un 19.participation de 9% dans la société, les autres fondateurs Ping An et Tencent détenant une part de 15%.
Le rapport a également révélé que ZhongAn a enregistré un total de 11,25 milliards de yuans (1,29 milliard de livres sterling) de primes brutes souscrites en 2018, soit le double du chiffre enregistré pour 2017.
Malgré cette croissance de l’activité, l’entreprise a enregistré une perte nette de 1,74 milliard de yuans (201 millions de £) pour 2018, en hausse par rapport aux 996 millions de yuans de pertes enregistrées en 2017.
Zhong An a cité la baisse des revenus d’investissement et l’augmentation des dépenses de recherche technologique et d’exportation de ses activités comme principales raisons de cette baisse des bénéfices.
Utilisation de la technologie par Zhong An dans l’assurance
Les compagnies d’assurance sont toutes aux prises avec la question de savoir comment les nouvelles technologies peuvent les aider à intégrer les clients, à automatiser les processus de souscription et à accélérer les réclamations.
Au vu de ses statistiques, l’intégration de la technologie dans ses processus d’affaires par Zhong An a permis de réaliser d’énormes économies de coûts.
Il déclare dans le rapport 2018: « En mettant en œuvre une souscription intelligente, une gestion des sinistres et un traitement automatique, le taux d’automatisation de nos services de souscription et de règlement des sinistres a atteint respectivement 99% et 95%.
» L’application de l’intelligence artificielle a contribué à réduire considérablement le coût de la main-d’œuvre du service à la clientèle, la proportion d’applications d’IA pour le service à la clientèle en ligne atteignant 70%, ce qui a entraîné une diminution substantielle de 63,7% du nombre d’employés du service en ligne d’une année sur l’autre. »
En plus d’utiliser de nouvelles innovations logicielles dans sa propre entreprise, Zhong An s’est imposé comme un exportateur de technologie pour les compagnies d’assurance du monde entier, gagnant un chiffre d’affaires supplémentaire de 112,4 millions de yuans (12,92 millions de livres sterling) grâce à cette activité.
Cette branche des activités de Zhong An a été dopée par un investissement de 100 millions de dollars (77,46 millions de livres sterling) de la société de télécommunications japonaise SoftBank, via son Vision Fund, au second semestre 2018.
Zhong An investissement dans la plate-forme blockchain d’assurance
Les sociétés d’Assurtech changent actuellement la façon dont l’assurance est achetée, vendue et traitée à travers le monde, et Zhong An pense que la blockchain pourrait être la prochaine technologie qui changera la donne pour l’avenir.
La technologie Blockchain implique l’utilisation d’un grand livre pour suivre chaque transaction effectuée à l’aide d’une certaine crypto-monnaie, telle que Bitcoin ou Ethereum.
Les plates–formes construites autour d’une blockchain sont plus sécurisées que toute alternative car chaque transaction effectuée est validée par tous ceux qui y détiennent de la monnaie – ce qui signifie que si la copie du grand livre d’un seul membre signale une anomalie avec une transaction, elle ne sera pas traitée.
Zhong An développe son propre processus d’assurance basé sur la blockchain grâce à un partenariat avec le géant de la crypto-monnaie Ethereum et s’engage dans la Shanghai Blockchain Enterprise Development Alliance, un groupe de sociétés 50 cherchant à promouvoir la co-création technique dans l’espace.