3 Top Vanguard osztalék ETF

magas osztalékhozamot és diverzifikációt szeretne? Az ETF megfelelő lehet az Ön számára. A Vanguard osztalék ETF-ek alacsony díjakat és megbízható stratégiákat kínálnak, amelyek nem hagyják, hogy felesleges kockázatokat vállaljon a magasabb hozamokért.

Íme három Vanguard legjobb osztalék ETF.

adatforrás: Vanguard.

Vanguard osztalék felértékelődése ETF

a Vanguard osztalék felértékelődése ETF (NYSEMKT:VIG) fektet az úgynevezett “osztalék teljesítők,” vagy a vállalatok, amelyek osztalékot fizettek, hogy nőtt a 10 vagy több egymást követő évben. Az alap nyomon követi a NASDAQ USA-t. Osztalék Achievers Select Index, amely saját szűrőket használ, hogy kiválassza azt, ami szerinte a legjobb az osztalékot elérők közül, és általában arra törekszik, hogy kizárja azokat a részvényeket, amelyek alacsony potenciállal rendelkeznek az osztalék növelésére a jövőben.

ez az ETF hagyományos piaci sapka súlyozást alkalmaz, azzal az egyetlen követelménygel, hogy egyetlen részvény sem teszi ki portfóliójának 4% – ánál többet. A piaci felső korlát súlyozásának eredményeként ez az alap eszközeinek nagyobb részét nagyobb vállalatokba, viszonylag kevesebbet pedig kisebb vállalatokba fekteti be.

kép forrása: Getty Images.

az alap széles körben diverzifikált 185 különböző vállalat és iparág között. Ágazati súlyozása azonban eltér a többi nagy kap-alaptól. Eszközeinek jelentős részét fogyasztói és ipari vállalatokba fekteti, és eszközeinek kisebb részét kockázatosabb és alacsonyabb hozamú pénzügyi és technológiai vállalatokban tartja, mint az S&500.O.

a történelmi teljesítmény “piaci megfeleltetésként” foglalható össze, mivel többéves teljesítménye szorosan megközelíti az S& P 500 értéket. Ne feledje azonban, hogy úgy tűnik, hogy ez az alap jobban teljesít a visszaesésekben. Értékének mindössze 26,5% – át veszítette el 2008-ban, szemben az S&P 500 37% – os csökkenésével. És bár a 2,1% – os hozama nem jobb, mint az S&P 500 2,1% – os hozama, az osztalékot növelő vállalatokra való összpontosítása az idő múlásával előnyt jelenthet a hozamban.

Vanguard magas osztalékhozam ETF

a Vanguard magas osztalékhozam ETF (NYSEMKT:VYM) épül jövedelem, büszkélkedhet egy 3,1% osztalékhozam, amely körülbelül 45% – kal magasabb, mint az S&P 500 ‘ s 2,1% – os hozam. Az ETF nyomon követi az FTSE magas osztalékhozam-indexet, amely az osztalékfizető részvényeket hozam szerint rangsorolja, a részvények legnagyobb felébe pedig piaci sapka szerint fektet be. Az Osztalékértékelő ETF-hez hasonlóan ez az alap is kizárja az ingatlanbefektetési trösztöket.

nem különösebben válogatós a készletválasztásról, így több mint 400 részvényt tart. Az Osztalékértékelő ETF-től eltérően nincs követelménye a részvény osztalékának hosszú élettartamára, függetlenül attól, hogy az osztalékot a múltban növelték-e vagy sem, vagy a jövőben növelhető vagy növekedni fog.

az ETF medián részvényeinek piaci felső határa körülbelül 135 milliárd dollár, ami körülbelül két és félszer nagyobb, mint az Osztalékértékelő ETF mediánja. Ez nagyon nagy kap alap.

a teljesítmény jó volt, a legutóbbi hároméves időszakban kismértékben meghaladta az S& P 500 értéket, míg a legutóbbi ötéves időszakhoz képest kissé elmaradt. Különösen a piaci gyengeség időszakában is ragyog, értékének csak mintegy 32% – át 2008-ban, szemben az S&P 500 37% – os csökkenésével.

ennek az alapnak az elsődleges előnyei a lefelé irányuló piacokon elért teljesítménye, valamint az a tény, hogy hozamának nagyobb része osztalék formájában érkezik. Ha nagyobb osztalékra vadászik, ez az alap 3.1% – os hozam a nagy-cap készletek minden bizonnyal kilóg, hogy különösen vonzó.

Vanguard Reit ETF

ahol a Vanguard osztalékközpontú ETF-jei kizárják a Reit-eket, a Vanguard REIT ETF (NYSEMKT:VNQ) csak a Reit-ekbe fektet be. Ez definíció szerint nem pontosan osztalékalap, de az ingatlanbefektetési trösztök az osztalékról szólnak. A REIT-ek kötelesek adóköteles jövedelmük 90% – át felosztani a részvényesek között a vállalati szintű adózás elkerülése érdekében.

ez az alap nyomon követi az MSCI US Reit Index teljesítményét, amely nyomon követi a tárgyi ingatlanokba befektető részvényeket. Az index nem tartalmazza a jelzálog Reit-eket (mREITs), amelyek talán inkább hasonlítanak a bankokra, mint az ingatlancégekre, mivel bankszerű tőkeáttételt használnak jelzálogpapírokba történő befektetésre, nem pedig ingatlanra. Az ETF és az index kizárja azokat a vállalatokat is, amelyek piaci felső határa kevesebb, mint 100 millió dollár, valamint azokat a vállalatokat, amelyek nem rendelkeznek elegendő kereskedési volumennel ahhoz, hogy gyakorlati részesedések legyenek.

a Vanguard REIT ETF 150 különböző Reit-vel rendelkezik, minden befektetést piaci felső határ szerint súlyozva. Az indexben szereplő Reit – ek óriási mértékben különböznek az ingatlan típusától, az irodai és ipari bérbeadóktól, a bevásárlóközpontoktól, a szállodáktól és a lakásüzemeltetőktől.

ha csak egy figyelmeztetés van a REIT ETF-be történő befektetésre, az az, hogy befektetési eredményeit nagyrészt a kamatláb-elvárások vezérlik. A REIT-eket általában az osztalékhozamok alapján értékelik az Egyesült Államok kincstári hozamaihoz viszonyítva. Mint ilyen, az emelkedő kamatlábak csökkenthetik a REIT értékeléseket, míg a csökkenő kamatlábak a REIT részvényeket magasabbra dobják.

a Vanguard REIT ETF-je körülbelül 2,4% – ot adott vissza 2013-ban, míg az S&P 500 ETF 32,3% – os hozammal futott el, osztalékokkal együtt. A következő évben a Vanguard REIT ETF 30,3% – os hozamot ért el, szemben az S& P 500 13,6% – os hozamával, mivel az emelkedő árak miatti aggodalmak alábbhagytak. Ne feledje, hogy ez egy ágazatspecifikus ETF, ezért valószínűleg nem kell nagy része a befektetési portfóliónak.

miért osztalék készletek?

az osztalékfizető vállalatok történelmileg felülmúlják nem osztalékfizető versenytársaikat. Az American Association of Individual Investors megállapította, hogy 1927-től 2014-ig a legmagasabb osztalékot kifizető vállalatok túlteljesítettek, és a hozamok korreláltak az osztalékhozamokkal. Az osztalékfizetők felső 30% – ának átlagos hozama 11,3% volt, szemben az osztalékot nem fizető vállalatok átlagos 8,6% – os hozamával.

ezenkívül az osztalékot fizető vállalatok általában kevésbé volatilisek (kivéve az olyan vállalatokat, mint a BDC-k és a mreit-k), kevésbé csökkennek a medvepiacokon. Az, hogy ez a jövőben is fennmarad-e, még várat magára, de logikus okok vannak arra, hogy az osztalékfizető vállalatok felülmúlják társaikat. A legnyilvánvalóbb, hogy az osztalékfizető vállalatoknak nyereségesnek kell lenniük, és talán következetesebben is, hogy osztalékot fizessenek befektetőiknek.

ha a történelem bármilyen útmutató, az osztalékfizető társaságok hosszú távú teljesítményének meg kell haladnia azokat a vállalatokat, amelyek alacsony vagy nem fizetnek osztalékot a befektetőknek. Ez jót tesz a Vanguard magas hozamú ETF-ek felállásának.

hasznos tudni, hogy mi az ETF-a Portfólió talán köszönöm.

felkapott

• {{headline }}

Jordan Wathennek nincs pozíciója az említett részvényekben. A tarka bolondnak nincs helye az említett készletek egyikében sem. Próbálja ki bármelyik ostoba hírlevél szolgáltatásunkat ingyen 30 napok. Lehet, hogy bolondok nem mindenki tartja ugyanazt a véleményt, de mindannyian úgy gondoljuk, hogy a sokféle betekintés figyelembevétele jobb befektetőkké tesz minket. A tarka bolondnak közzétételi politikája van.