3 Top Vanguard Dividend ETF’ s

wil je hoge dividendrendementen en diversificatie? Een ETF is misschien goed voor je. Vanguard dividend ETF ’s bieden lage kosten en goede strategieën die u niet verlaten nemen onnodige risico’ s voor hogere rendementen.

hier zijn drie van de beste dividend-ETF ‘ s van Vanguard.

bron van de gegevens: Vanguard.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

de Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG) investeert in zogenaamde “dividend achievers” of bedrijven die een dividend hebben uitgekeerd dat in tien of meer opeenvolgende jaren is gegroeid. Het fonds volgt de NASDAQ VS. Dividend Achievers Select Index, die gepatenteerde filters gebruikt om te selecteren wat volgens haar de beste van de dividend achievers zijn, en over het algemeen streeft naar het uitsluiten van aandelen die een laag potentieel hebben voor het verhogen van dividenden in de toekomst.

deze ETF maakt gebruik van de traditionele wegingsfactor voor marktplafonds, met als enige vereiste dat geen enkel aandeel meer dan 4% van haar portefeuille uitmaakt. Als gevolg van de weging van het marktplafond belegt dit fonds meer van zijn activa in grotere bedrijven en relatief minder in kleinere bedrijven.

Afbeeldingsbron: Getty Images.

het fonds is sterk gediversifieerd over 185 verschillende ondernemingen en over verschillende bedrijfstakken. De wegingen van de sector verschillen echter van die van andere grote GLB-fondsen. Zij investeert aanzienlijk meer van haar activa in Consumer staples en industriële bedrijven, en houdt minder van haar activa in risicovollere en minder rendabele financiële en technologiebedrijven dan de S&P 500.

historische prestaties kunnen worden samengevat als” market matching”, aangezien de meerjarige prestaties nauw overeenkomen met de S&P 500. Merk echter op dat dit fonds het beter lijkt te doen in neergang. Het verloor slechts 26,5% van zijn waarde in 2008 tegenover een 37% daling voor de S&P 500. En hoewel het rendement van 2,1% niet beter is dan het rendement van 2,1% van de S&P 500, kan de focus op bedrijven die hun dividenden kunnen laten groeien, het rendement in de loop van de tijd verbeteren.

Vanguard hoog dividendrendement ETF

The Vanguard hoog dividendrendement ETF (NYSEMKT:VYM) is gebouwd voor inkomen, met een dividendrendement van 3,1% dat ongeveer 45% hoger is dan het 2,1% – rendement van de S&P 500. De ETF volgt de FTSE High Dividend Yield Index, die dividend betalende aandelen rangschikt op rendement, en belegt in de grootste helft van de aandelen door marktkapitalisatie. Net als de Dividend Appreciation ETF sluit dit fonds ook vastgoedbeleggingsfondsen uit.

het is niet bijzonder kieskeurig over voorraadselectie, en houdt dus meer dan 400 aandelen in. In tegenstelling tot de Dividend appreciatie ETF, het heeft geen eisen voor de levensduur van het dividend van een aandeel, ongeacht of het dividend is verhoogd in het verleden, of dat het kan of zal worden verhoogd in de toekomst.

het mediane aandeel van de ETF heeft een marktplafond van ongeveer $ 135 miljard, wat ongeveer tweeënhalf keer zo groot is als de mediaan van de Dividendwaardering van de ETF. Dit is een zeer groot fonds.

de prestaties waren goed, overtroffen de s&P 500 marginaal over de meest recente periode van drie jaar, terwijl ze marginaal achterliepen over de meest recente periode van vijf jaar. Met name schittert het ook in perioden van zwakte van de markt, waarbij het in 2008 slechts ongeveer 32% van zijn waarde verloor, vergeleken met een daling van 37% van de S&P 500.

de belangrijkste voordelen voor dit fonds zijn de prestaties van het fonds op de downmarks en het feit dat het rendement meer in de vorm van dividenden komt. Als je op zoek bent naar grotere dividenden, is dit fonds 3.De opbrengst van 1% van de grote-GLB-voorraden valt zeker op als bijzonder aantrekkelijk.

Vanguard REIT ETF

wanneer Vanguard ’s op dividend gerichte ETF’ s REIT ’s uitsluiten, belegt de Vanguard REIT ETF (NYSEMKT:VNQ) alleen in REIT’ s. Het is niet bepaald een dividendfonds per definitie, maar onroerend goed beleggingsfondsen zijn allemaal over dividenden. REIT ‘ s moeten 90% van hun belastbaar inkomen aan aandeelhouders uitkeren om belasting op ondernemingsniveau te vermijden.

dit fonds volgt de prestaties van de MSCI US REIT Index, die aandelenreit ‘ s bijhoudt die in materieel vastgoed beleggen. De index omvat geen hypotheekreits (mreits), die misschien meer op banken lijken dan op vastgoedbedrijven, omdat ze bankachtige hefboomwerking gebruiken om te investeren in hypotheekobligaties in plaats van in onroerend goed. De ETF en index sluiten ook bedrijven met marktplafonds van minder dan $100 miljoen uit, evenals bedrijven die niet genoeg handelsvolume hebben om praktische holdings te zijn.

de voorhoede REIT ETF bezit 150 verschillende REIT’ s, waarbij elke investering wordt gewogen naar marktplafond. REITs in de index variëren enorm per type onroerend goed, van kantoor en industriële verhuurders, winkelcentrum, hotel en Appartement exploitanten.

als er slechts één voorbehoud is bij het beleggen in een REIT ETF, is het wel dat uw beleggingsresultaten grotendeels worden bepaald door renteverwachtingen. REIT ‘ s worden doorgaans gewaardeerd op basis van hun dividendrendementen ten opzichte van de Amerikaanse Schatkist. Als zodanig kunnen stijgende tarieven REIT-waarderingen omlaag drijven, terwijl dalende tarieven REIT-aandelen hoger doen stijgen.Vanguard ‘ S REIT ETF keerde in 2013 ongeveer 2,4% terug, terwijl zijn s&P 500 ETF wegliep met een rendement van 32,3%, inclusief dividenden. Het volgende jaar boekte Vanguard ‘ S REIT ETF een rendement van 30,3% tegenover het rendement van 13,6% van de S&P 500, omdat de zorgen over stijgende tarieven verdwenen. Vergeet niet dat dit een sectorspecifieke ETF is, en om die reden zou het waarschijnlijk geen groot deel van uw beleggingsportefeuille moeten zijn.

waarom dividendaandelen?Ondernemingen die Dividend uitkeren, presteren in het verleden beter dan hun rivalen die geen dividend uitkeren. De American Association of Individual Investors stelde vast dat van 1927 tot 2014 de bedrijven die de hoogste dividenden uitbetaalden, beter presteerden dan de bedrijven die de hoogste dividenden uitbetaalden, en dat de opbrengsten werden gecorreleerd aan dividendrendementen. De top 30% van de dividenduitkeringen had een gemiddeld rendement van 11,3%, tegenover een gemiddeld rendement van 8,6% voor bedrijven die geen dividend hebben uitgekeerd.

Bovendien zijn ondernemingen die dividenden uitkeren over het algemeen minder volatiel (Met uitzondering van ondernemingen als BDC ’s en mreit’ s), waardoor zij minder snel dalen op de bearmarkten. Of dit in de toekomst zo zal blijven, valt nog te bezien, maar er zijn logische redenen voor dividend betalende bedrijven om beter te presteren dan hun tegenhangers. Het meest duidelijk is dat dividend betalende bedrijven winstgevend moeten zijn, en misschien meer consequent, om een dividend uit te keren aan hun beleggers.

als de geschiedenis een leidraad is, moeten de langetermijnprestaties van dividend betalende ondernemingen hoger zijn dan die van ondernemingen die weinig of geen dividenden aan beleggers betalen. Dat is een goed voorteken voor Vanguard ’s opstelling van High-yield ETF’ s.

het is nuttig om te weten wat een ETF is — uw portefeuille zou u dankbaar kunnen zijn.

Trending

• {{ headline }}

Jordan Wathen heeft geen positie in de genoemde aandelen. De Bonte dwaas heeft geen positie in een van de genoemde aandelen. Probeer een van onze dwaze nieuwsbrief diensten gratis voor 30 dagen. Wij dwazen hebben misschien niet allemaal dezelfde mening, maar we geloven allemaal dat het overwegen van een breed scala aan inzichten ons betere beleggers maakt. De Bonte dwaas heeft een disclosure beleid.