3 Top Vanguard Dividend ETF: er

vill du ha höga utdelningsavkastningar och diversifiering? En ETF kan vara rätt för dig. Vanguard dividend ETF: er erbjuder låga avgifter och sunda strategier som inte gör att du tar onödiga risker för högre avkastning.

här är tre av Vanguards bästa ETF: er.

källa: Vanguard.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG) investerar i så kallade ”dividend achievers” eller företag som har betalat en utdelning som har vuxit i 10 eller mer på varandra följande år. Fonden följer NASDAQ USA. Dividend Achievers Select Index, som använder proprietära filter för att välja vad den anser är det bästa av utdelningspresterarna, och i allmänhet försöker utesluta aktier som har låg potential för att öka utdelningen i framtiden.

denna ETF använder traditionell marknads cap viktning, med det enda kravet är att ingen aktie utgör mer än 4% av sin portfölj. Som ett resultat av sin viktning av börsvärdet investerar denna fond mer av sina tillgångar i större företag och relativt mindre i mindre företag.

Bildkälla: Getty Images.

fonden är brett diversifierad över 185 olika företag och över branscher. Dess sektorviktningar skiljer sig dock från andra stora cap-fonder. Det investerar betydligt mer av sina tillgångar i konsumentklammer och industriföretag och har mindre av sina tillgångar i riskfyllda och lägre avkastande Finans-och teknikföretag än S&P 500.

historisk prestanda kan sammanfattas som” marknadsmatchning”, eftersom dess fleråriga prestanda nära approximerar S&P 500. Observera dock att denna fond verkar göra bättre i nedgångar. Det förlorade bara 26.5% av sitt värde i 2008 vs. en 37% nedgång för S&P 500. Och även om dess avkastning på 2.1% inte är bättre än 2.1% – avkastningen på S&P 500, kan dess fokus på företag som kan växa sina utdelningar ge det en kant i avkastning när tiden går vidare.

Vanguard hög direktavkastning ETF

Vanguard hög direktavkastning ETF (NYSEMKT:VYM) är byggt för inkomst, med en 3.1% direktavkastning som är cirka 45% högre än S&P 500s 2.1% avkastning. ETF spårar FTSE High Dividend Yield Index, som rankar utdelningsbetalande aktier efter avkastning och investerar i den största halvan av aktierna efter börsvärde. Liksom ETF för Utdelningsuppskattning utesluter denna fond också fastighetsinvesteringar.

det är inte särskilt kräsen om aktieval, och därmed har mer än 400 aktier. Till skillnad från Dividend Appreciation ETF har det inte krav på livslängden en aktieutdelning, oavsett om utdelningen har ökats tidigare eller om den kan eller kommer att ökas i framtiden.

ETF: s medianaktie har ett börsvärde på cirka 135 miljarder dollar, vilket är ungefär två och en halv gånger större än medianen för ETF för Utdelningsuppskattning. Detta är i hög grad en stor fond.

prestanda har varit bra, överstiger s&P 500 marginellt under den senaste treårsperioden, medan den släpar marginellt under den senaste femårsperioden. I synnerhet lyser det också i perioder med marknadssvaghet och tappar bara cirka 32% av sitt värde 2008 jämfört med en minskning med 37% I S&P 500.

de främsta fördelarna med denna fond är dess överträffning på nedmarknader och det faktum att mer av avkastningen kommer i form av utdelning. Om du är på jakt efter större utdelning, är denna fond 3.1% avkastning från stora cap-aktier sticker verkligen ut som särskilt attraktiva.

Vanguard REIT ETF

där Vanguards utdelningsfokuserade ETF:er utesluter REITs, investerar Vanguard REIT ETF (NYSEMKT: VNQ) endast i REITs. Det är inte exakt en utdelningsfond per definition, men fastighetsinvesteringar handlar om utdelning. REITs är skyldiga att dela ut 90% av sin beskattningsbara inkomst till aktieägarna för att undvika beskattning på företagsnivå.

denna fond spårar resultatet för MSCI US REIT Index, som spårar aktieåterbetalningar som investerar i materiella fastigheter. Indexet inkluderar inte hypotekslån (mreits), som kanske är mer som banker än fastighetsföretag, eftersom de använder bankliknande hävstångseffekt för att investera i hypotekslån snarare än fast egendom. ETF och index utesluter också företag med marknadslock på mindre än $100 miljoner, liksom företag som inte har tillräckligt med handelsvolym för att vara praktiska innehav.

Vanguard REIT ETF har 150 olika Reit, vilket väger varje investering efter börsvärde. REITs i indexet varierar enormt efter fastighetstyp, från kontors-och industrihyresgivare, till köpcentrum, hotell och lägenhetsoperatörer.

om det bara finns ett tillvägagångssätt för att investera i en REIT ETF, är det att dina investeringsresultat kommer att drivas till stor del av ränteförväntningarna. REITs värderas vanligtvis baserat på deras utdelningsräntor i förhållande till amerikanska Statsräntor. Som sådan kan stigande räntor Sänka REIT-värderingarna,medan fallande räntor skickar REIT-aktier högre.

Vanguards REIT ETF returnerade cirka 2,4% 2013 medan dess s&P 500 ETF sprang iväg med en avkastning på 32,3%, inklusive utdelning. Nästa år publicerade Vanguards REIT ETF en avkastning på 30.3% jämfört med s&P 500s avkastning på 13.6%, eftersom oro för stigande räntor sjönk. Kom ihåg att detta är en sektorspecifik ETF, och därför borde det förmodligen inte vara en stor del av din investeringsportfölj.

varför utdelning aktier?

utdelningsbetalande företag har historiskt överträffat sina icke-utdelningsbetalande rivaler. American Association of Individual Investors fann att från 1927 till 2014 överträffade de företag som betalade ut de högsta utdelningarna och avkastningen var korrelerad med utdelningsräntor. De bästa 30% av utdelningsbetalarna hade en genomsnittlig avkastning på 11,3%, jämfört med en genomsnittlig avkastning på 8,6% för företag som inte betalade utdelning.

dessutom är företag som betalar utdelning i allmänhet mindre volatila (exklusive företag som BDCs och mREITs) och minskar mindre på björnmarknaderna. Huruvida detta kommer att bestå i framtiden är något som återstår att se, men det finns logiska skäl för utdelningsbetalande företag att överträffa sina motsvarigheter. Mest uppenbart måste utdelningsbetalande företag vara lönsamma, och kanske mer konsekvent, för att kunna betala utdelning till sina investerare.

om historien är någon guide, bör det långsiktiga resultatet för utdelningsbetalande företag överstiga det för företag som betalar låg eller ingen utdelning till investerare. Det bådar bra för Vanguards sortiment av högavkastande ETF: er.

det är användbart att veta vad en ETF är-din portfölj kan tacka dig.

Trending

• {{ rubrik }}

Jordan Wathen har ingen position i några aktier som nämns. Motley Fool har ingen position i någon av de nämnda bestånden. Prova någon av våra dumma nyhetsbrevstjänster gratis i 30 dagar. Vi dårar kanske inte alla har samma åsikter, men vi tror alla att med tanke på ett varierat utbud av insikter gör oss bättre investerare. Motley Fool har en upplysningspolicy.